THE GREENSHEET
THE GREENSHEET 2022 년 1 월
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전체 제품 리드 타임 사상 최고치 도달
리드 타임 연장은 새삼스러울 것 없는 뉴스지만, SFG(Susquehanna Financial Group)의 12월 보고서에 따르면 평균 리드 타임은 현재 25.8주로, 2018년도 당시 전례 없는 수치로 증가했다던 MLCC 공급 부족 시기보다 10주나 더 길어졌습니다. 25.8주라는 기록적인 리드 타임이 발생한 원인은 코로나19로 인한 공장 폐쇄, 극단적인 기상 여건, 지정학적 요인, 기타 등등의 이유를 비롯하여, 거의 2년간에 걸쳐 제조업체에 영향을 미친 공급망 문제가 절정에 이르렀기 때문입니다.
그와 동시에, 물류 비용이 평균적인 공급업체의 기준보다 4~5배나 급등해 다양한 상품 가격의 급등을 불러왔습니다. 전통적인 저비용 제조 지역에서의 조업 활동이 신뢰할 수 없게 되어 고객이 별수 없이 비용이 많이 드는 지역에서 제조해야 하는 상황이라, 전체 생산 비용이 상승했습니다. 제조업체는 2022년에 고객의 수요를 충족하기 위해 계속해서 추격을 할 가능성이 높습니다.
IC
Qualcomm IC의 예측 수요에 따라 가격 인상
최종 고객에 대한 오픈 마켓 재고가 할당됨에 따라 1분기에 Qualcomm 제품의 수요 증가가 예상됩니다. 결과적으로 오픈 마켓 가격이 상당히 올랐습니다.
영향을 받는 시리즈는 경우에 따라 최대 21%의 가격 인상이 예상됩니다. 주로 다음 시리즈가 이에 해당합니다.
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ARxx 시리즈 |
QCCxx 시리즈 |
CSRxx 시리즈 |
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이더넷 트랜시버
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블루투스 오디오 SoC
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블루투스 오디오 플랫폼
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지정학적 리스크에 갇힌 커패시터 제조
2020년 미국의 블랙리스트에 오른 SMIC(Semiconductor Manufacturing International Corp.)는 미국의 추가 제재에 직면한 상황입니다. 이러한 추가 제재로 관세로 인한 운송 및 생산 비용 증가로 이어진 현재의 무역 전쟁에서 미중 관계가 더욱 악화할 것으로 예상됩니다.
추가 제재의 영향을 받는 전자 제품에 모바일 기기, 비디오 게임 콘솔, 자동차 부품이 포함될 예정입니다. 반도체 제조에 필요한 부품을 SMIC에 공급하는 Applied Materials Inc., KLA Corp., Lam Research가 제재의 영향권에 들게 됩니다.
공급업체가 직면한 이런 문제 외에, 커패시터 생산 역시 미중 무역 충돌로 차질을 빚고 있습니다. 특히 TDK Corporation, Panasonic Corporation, Vishay Intertechnology, Inc., WIMA와 같은 제조업체는 커패시터 제조용 소재 할당 문제로 인한 어려움을 겪고 있습니다. 생산 지연으로 리드 타임이 증가했습니다. 필름 커패시터의 대체적인 현재 표준 리드 타임은 다음과 같습니다.
- TDK: 최대 52주
- Vishay: 최대 50주
- WIMA: 최대 30주
- Panasonic: 최대 26주
Intel, Enpirion Power Solutions 시리즈 단종 발표
Intel의 Enpirion Power Solution 시리즈 단종으로 시장에서는 전력 관리 장치의 수요가 증가했습니다. 이러한 장치는 FPGA, SoC, CPU, ASIC 등에 사용됩니다. 공지 사항에는 이러한 제품의 단종이 Enpirion의 전력 사업 철수에 따른 조치라고 되어 있습니다. 또한, 해당 부품이 Intel의 IC 제품 라인업에서 단계적으로 단종됨에 따라 고객에게도 주요 단종 일정을 공지하고 있습니다.
- 2022년 3월 18일에 마지막 주문 접수
- 2023년 3월 31일에 마지막 선적
2022년에 극심한 공급 부족이 예상되는 Onsemi MOSFET
Onsemi의 FDN 시리즈 MOSFET은 생산 지연으로 2023년으로 제품 인도 시기가 밀리면서 2022년에는 극심한 공급 부족이 발생할 것이라고 합니다. Onsemi는 수요를 충족하고자 이스라엘에 있는 시설에 생산을 아웃소싱했지만, 해당 시설의 생산 능력 부족으로 진척을 보지 못했습니다. Onsemi가 생산 과정에서 직면한 여러 가지 장애 요소로 인해, 다른 제품군 중에서도 특히 FDN 시리즈와 NC7S 시리즈에 걸쳐 전체 리드 타임이 최대 90주 이상으로 늘었습니다.
Intel SSD 공급 개선 가능성 낮아
지난 몇 개월 동안의 제한적 공급 끝에, Intel은 2021년 4분기 말에 OEM 고객에게 S4510 240GB/480GB SSD의 공급 물량을 풀었습니다. 그럼에도, 480GB 이하의 용량에 대해 SSD의 공급 부족이 지속되고 가격이 계속 상승했기 때문에 오픈 마켓에서 구매 활동이 개선되지 않았습니다.
또한, Intel은 모든 소용량 드라이브에 대해 15~20%의 가격 인상을 발표했습니다. 더 높은 사양의 드라이브(모델 P4510, P5510, P4610) 역시 공급 제약이 있지만, S4510 로우 캡 드라이브보다는 제약이 덜한 편입니다. 아시아에서는 공급 물량이 대부분 Tier 1 고객에게 넘어가고 있어, 유통업체들이 예상 할당량을 확보하지 못하고 있습니다.
메모리
공급망 중단으로 영향을 받는 DRAM, NAND 및 DIMM 메모리 생산량
중국 시안은 지역 전체로 코로나19 확진자가 발생하면서 봉쇄 조치가 내려졌습니다. 로이터통신 보도에 따르면, 삼성전자와 Micron Technology가 시안에 메모리 칩 공장을 운영 중인데, 이번 정부 봉쇄 조치로 생산 지연이 예상된다고 합니다.
이에 따라 데이터 센터에 널리 사용되는 Micron의 DRAM 메모리 칩 생산이 영향을 받을 가능성이 큽니다. Micron의 DRAM 메모리 생산 중단과 동시에 제조에 필요한 구성부품 공급 부족의 여파로 인한 DDR5 모듈 생산도 지연될 것이라고 합니다. DDR5 메모리 모듈은 리드 타임이 평균 35주이고 수요가 공급을 초과하고 있어 공급 제약 상황이 2022년 내내 지속할 것으로 보입니다.
한편, 삼성전자는 시안에 두 NAND 플래시 메모리 칩 제조 시설에서 조업을 줄일 것이라고 알렸습니다. NAND 플래시 메모리 칩은 데이터 센터, 스마트폰, 기타 소비자 전자 제품의 데이터 저장 장치에 주로 사용됩니다. 삼성전자의 시안 공장은 전 세계적으로 전체 NAND 생산량의 15.3%를 차지하며 이곳의 생산능력 중 42.3%가 NAND 생산에 의존하므로, 조업 중단으로 시장에 악영향을 미칠 수 있습니다.
GPU
Nvidia의 새로운 플래그십 GPU 발표
Nvidia는 GeForce 제품군 중 최고 사양 모델이 될 새로운 플래그십 GPU인 GeForce RTX 3090 Ti를 발표했습니다. 새로운 시리즈에 생산을 다시 할당하면 이전 모델 RTX 3080, 3080, 3090 공급에 부담이 발생할 수 있습니다.
데스크탑 CPU 가격 변동을 유발하는 Intel의 최신 CPU 채택
Intel은 이전에 공급 부족 사태를 겪었던 10세대 Comet 데스크톱 CPU의 고객과 유통업체에 대한 공급을 늘린 것으로 알려졌습니다. Intel의 주요 목표가 12세대 Alder Lake 데스크톱의 시장 채택률을 가속화하는 것이므로 이는 일시적일 가능성이 큽니다. 6개 SKU(i9, i7, i5)로 구성되어 큰 기대를 받고 있는 12세대 Alder Lake 데스크톱 CPU는 이미 구하기 쉽지 않은 상황입니다.
Intel의 서버 CPU 시장 가격에 영향을 미치는 IC 공급 부족
게이팅 문제와 IC 구성부품 공급 부족으로 인해 고객이 서버 제품 사용을 늘리고 있으며, 그에 따라 고객들은 Cascade Lake 및 Cascade Lake Refresh 시리즈 CPU를 확보하려고 오픈 마켓으로 눈길을 돌리고 있습니다. 고객들은 주로 42xx, 42xxR, 52xx, 52xxR, 62xx 및 62xxR 시리즈 CPU를 찾고 있습니다.이러한 수요 급증은 Cascade Lake 및 Cascade Lake Refresh 시리즈의 공급 제약으로 이어졌고, 이는 다시 오픈 마켓 가격 인상으로 이어졌습니다.
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