공급 부족 문제 해결을 위해 지출을 늘리는 Fabs
전 세계적인 칩 공급 부족이 이어지는 가운데, 삼성과 하이닉스는 모바일과 PC 부문에서 모두 치솟고 있는 DRAM 수요가 심각한 문제를 일으키고 있다고 밝혔습니다. 하이닉스는 이를 해결하기 위해 새로운 웨이퍼 제조 장비를 구매하여 칩 생산에 대한 투자를 늘릴 예정입니다. 하이닉스는 늘어난 리드 타임과 장비 설치에 필요한 기간을 고려해, 당초 2022년으로 예정했던 지출 계획을 올해 말 실시할 계획입니다.
TSMC를 포함한 많은 Fabs 은 새로운 시설을 구축하는데 수 천억 달러를 투입하여 대응하고 있습니다. 비록 비용이 많이 오래 걸리는 과정이지만, 세계 경제의 미래 성장을 뒷받침하는 데 필요한 조치입니다.
다른 뉴스를 보면, 제조업체들이 현재 시장에서 리드 타임 연장, 할당 계획, 가격 인상을 계속 발표하고 있습니다.
Infineon, 제품 가격 인상 준비
Infineon은 또한 고객에 대한 지원을 늘리려고 계획의 전략을 다시 짜기 시작했습니다. 이런 노력에도 불구하고, Infineon이 리드 타임을 줄이지 못하고 할당량도 계속 빠듯하여 신제품 가격을 약 15% 인상할 것이라는 설이 있습니다.
Infineon의 전력 MOSFET과 MCU의 리드 타임은 현재 12주에서 23주 사이입니다. 이러한 리드 타임은 non-tier 고객에게 가장 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다.
전반적으로 상승하는 ST Microelectronics 가격
가장 큰 영향을 받고 있는 NXP 및 ST Microelectronics MCU의 자동차용 칩 리드 타임이 계속 오래 걸립니다. 고객께서는 필요할 때 배송받지 못하는 상황을 피하려면 이런 사정을 고려해 적절히 미리 계획하는 것이 좋습니다.
더욱이, ST Micro는 2021년 6월부터 모든 제품 라인의 가격 인상을 발표했습니다. ST Microelectronics가 원자재 가격 상승의 영향을 심하게 받아 자사 제품의 가격 급등으로 이어진 건 놀랄 일도 아닙니다.
CMOS 센서 공급 상황이 극히 빠듯한 Sony와 ON Semiconductor
현재 Sony와 On Semi의 흑백 CMOS는 시장에서 공급이 극히 빠듯해, 제조업체나 유통업체에서 재고 물량을 찾아내는 것 자체가 거의 불가능한 실정입니다. 파트 넘버 IMX287LLR-C 및 IMX273LLR-C가 가장 수요가 많아 가장 구하기 어려운 제품입니다.
제조업체에서 재고 물량이 많아짐에 따라 Color Square Pixel CMOS 시장에서 한 숨 돌리는 모습을 볼 수 있습니다. 고객들은 흑백 CMOS 프로젝트를 Color Pixel로 바꿀 방안을 모색 중인 것으로 알려졌습니다.
전반적으로, On Semi는 최종 고객을 위한 충분한 CMOS 센서를 생산할 수 없어, 그 대신 Sony의 CMOS 센서로 전환하는 고객이 급증하고 있습니다.
TSMC, 새로운 생산 시설과 공장 증설에 투자
고객에게 더 많은 지원을 제공하기 위해, TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)는 3년간에 걸쳐 1,000억 달러를 쓰는 계획을 발표했습니다. 이러한 계획에는 미국 애리조나에 있는 새로운 생산 시설과 자동차 회사를 위한 28나노미터 칩의 생산량 증대를 위한 난징 공장의 증설이 포함됩니다.
또한, TSMC는 스마트폰이 1분기 매출의 45%를 차지하고 고성능 컴퓨팅이 35%, IoT가 9%, 자동차는 4%에 불과했지만, 전 분기 대비 증가했다고 밝혔습니다.
3분기에 메모리 가격 상승 전망
고객이 당분간 충분한 버퍼 재고를 보유하고 있기 때문에 메모리에 대한 수요는 안정상태를 유지합니다 하지만 고객은 다른 파트들 (예: HDD, SSD)의 공급 부족이 계속되고 있어, 완충 재고가 도움이 될 지에 대한 의문을 갖고 있습니다
메모리 제조업체는 3분기에 예상되는 공급 제약으로 인해 공식 가격을 계속 더 올릴 수 있습니다. 전반적으로, 5월 공식 가격은 서버 DIMM의 모든 용량에서 3~5% 상승했습니다. 사람들이 계속 재택근무를 하면서 흔들리는 코로나19 관련 조치의 효과가 메모리 공급망에 계속 영향을 미치고 있어, 데이터 센터 관련 산업을 위한 수요가 증가하고 있습니다.
암호 화폐로 인한 HDD 및 SSD 공급
암호화페, 특히 치아 코인(Chia Coin)이 채굴에 사용되는 저장 장치에 대한 전례없는 수요를 지속적으로 보입니다 이로 인해 주요 제조업체 (예 : Western Digital, Seagate, Toshiba)의 SSD 및 HDD 공급이 마비되었고 가격이 최소 200 % 상승했습니다 수요 증가를 예상하므로, HDD의 공식 리드 타임이 13~16주로 늘었습니다.
예를 들어, Western Digital은 대용량 드라이브와 산업용 제품 생산에 주력하고 있는데, 이들 제품은 일반적으로 상용 제품보다 수익성이 좋습니다. 따라서 용량이 낮은 HDD (4TB, 6TB 및 8TB)의 가용성과 가격도 영향을 받고 있습니다.
여전히 부족한 소용량 SSD
SSD의 공급이 계속 제한적이며, 주로 최대 1.92TB의 적은 용량에 대해 수요가 계속 강세를 띠고 있습니다. 또한, IC 컨트롤러 공급 제약으로 SSD 생산에 계속 어려움이 있고, 벤더들은 이 문제가 한 분기 이상 계속될 것이라는 의견을 공유했습니다.
중국 시장에서의 수요는 암호화폐 채굴 활동의 증가로 여전히 강세입니다. 특히, 많은 벤더가 높은 읽기 및 쓰기 속도 때문에 암호화폐 채굴에 사용 시 스토리지 드라이브의 내구성에 대한 우려의 목소리를 내고 있습니다.
Intel의 Cascade Lake와 Cascade Lake Refresh 수요 증가
Intel이 Ice Lake로 전환함에 따라, 곧 Cascade Lake와 Cascade Lake Refresh의 공급에 제약이 따를 것으로 예상합니다. 또한, 최근에 서버 CPU에 대한 수요가 약간 증가하고 있고 오픈 마켓에 오퍼를 요청하는 고객이 점점 더 많아지는 추세를 파악했습니다.
인텔이 고객 배송 시간을 충족하지 못할 수 있기 때문에 우리는 고객에게 Cascade Lake 및 Cascade Lake Refresh Xeon에 대한 비용 절감 기회를 지금 활용하도록 촉구합니다.
특히 Gold 6xxxR 시리즈의 공급이 제한되고 있으며, 이에 따라 다음 달에는 오픈 마켓 가격이 최대 5%까지 오를 것입니다. 공급업체들은 서버 수요의 정체로 정상 공급량보다 적을 것으로 예측하고 있습니다.
Entry 레벨 CPU에 대한 공급제약
웨이퍼와 원자재 공급 부족이 발생하면 보급형데스크톱 CPU가 가장 큰 타격을 받아 오픈 마켓 공급이 제한되고 프리미엄 가격 으로 이어지는 경향이 있습니다. 이는 Intel이 아직 새로운 11세대 Rocket Lake 데스크톱 CPU를 발표하거나 출시하지 않은 상황에서 발생해, 고객으로선 어쩔 수 없이 Intel의 10세대 Comet Lake 데스크톱 i3 및 G 시리즈 CPU, Celeron 및 Pentium을 계속 활용해야 합니다.
보급형 데스크탑 CPU에 대한 수요는 여전히 강세를 유지하겠지만, 공급 제한 상황은 계속될 것으로 예상됩니다.
Intel의 Cascade Lake 제품으로 되돌아가는 고객들
AMD의 EPYC Rome 공급은 여전히 오픈 마켓에서 심하게 제약받고 있습니다. 그 결과, 가격은 지난 몇 개월에 비해 거의 두 배로 뛰었습니다. 더욱이, 공급 제한과 프리미엄 가격이라는 상황이 한 동안 계속될 것으로 예상합니다.
이와 같이, 일부 서버 빌드 고객은 이미 Intel의 Cascade Lake 및 Cascade Lake Refresh 모델로 다시 돌아가는 것을 고려하고 있습니다.
그래픽 카드 공급 부족으로 애먹는 AMD
오픈 마켓에서 AMD의 Ryzen 5000 시리즈에 대한 공급량이 적습니다. 더욱이, 이 CPU에 필요한 그래픽 카드가 극히 부족해 오픈 마켓 가격이 매우 높게 형성되어 있습니다. 이로 인해 고객은 11 세대 Tiger Lake 데스크탑 CPU와 같은 Intel의 다른 데스크탑 제품으로 전환하게되었습니다
PC와 워크스테이션 제작업체를 우선시하는 Nvidia
Nvidia의 RTX 3000 시리즈 GPU에 대한 수요는 계속해서 공급을 초과하고 있습니다. Nvidia는 이러한 그래픽 카드를 게이머를 위해 만들려고 하지만, 공급은 주로 PC와 워크스테이션에게로 치중 되었습니다. 이로 인해 많은 게임 제작업체가 냉대를 당해, 높은 가격을 부담하거나 ETA 없이 향후 지원을 기다리는 대신, 3000 시리즈 카드가 포함된 사전 조립 PC를 구매해야 했습니다.
Nvidia는 원래 의도했던 최종 사용자에게 공급 물량이 더 많이 갈 수 있도록 암호화폐 채굴자가 자사의 그래픽 카드를 사용할 수 없도록 할 방법을 계속 연구하고 있습니다. 이 회사가 지난 2월에 마이닝 리미터 (hash rate limiter ) 도입했던 시도는 암호화폐 채굴자들이 제한기를 우회하는 방법을 고안하면서 실패로 돌아갔습니다.
Nvidia는 현재 6월 초에 배송을 시작할 것으로 예상되는 새로운 '라이트 해시 레이트' ( 리미터)모델을 출시할 예정이며, 이는 암호화폐 채굴자에게 또 다른 장애물이 될 것입니다. 이 새로운 기능은 최근의 비트코인 가격 하락과 함께하여, 채굴자가 새로운 모델에 대한 또 다른 해결책을 찾지 못한다고 가정할 때 앞으로 몇 달에 걸쳐 수급 문제를 개선해 줄 수도 있습니다.
다른 소식으로, Nvidia의 Quadro 시리즈 공급 역시도 빠듯하다고 합니다. RTX4000, RTX5000 및 RTX6000의 리드 타임이 8~10주로 늘었습니다. 그 밖에도, 일부 벤더가 제조업체의 예상 출하일을 추측하지 못하고 있습니다.
공인 유통업체들은 GPU에 필수적인 메모리 가격 상승으로 인해 5월에 전반적인 가격이 다시 한 번 올랐다는 데 의견을 같이했습니다. 새로운 가격은 5월 이후의 신규 할당과 출하 물량에 적용됩니다. 고객은 인상된 가격을 받아들이거나 주문을 취소해야 합니다.
AMD 공급을 기다리는 고객들
AMD의 GPU 공급이 여전히 부족한 상황입니다. AIB(Add-In-Board) 파트너는 수중에 GPU 재고가 남아 있지 않고 AMD의 공급을 기다리는 동안 5월 말부터 생산이 중단되었다는 소식을 공유했습니다. 3분기 GPU 공급이 2021년 상반기보다 훨씬 더 안 좋아 질 것을으로 예상됩니다. 공급 부족 상황이 2022년까지 계속될 것 같습니다. 특히 AMD의 RX5700과 RX6800에 제한적 입니다
치아 코인 채굴로 컨트롤러 가격 상승
RAID 컨트롤러/카드 재고 사정이 빠듯해지고 있고, 치아 코인의 부상과 더불어 가격이 상승하고 있습니다. 특히 RAID 컨트롤러 / 카드는 Chia Coin 플로팅 및 파밍에 중요합니다. Intel의 네트워크 카드도 사정이 마찬가지여서, 높은 수요와 비용 증가 때문에 6월부터 가격을 조정하게 됩니다.
Intel의 I210 및 I350T2와 같은 저가 모델은 더욱 고급형 모델보다 더 큰 가격 인상폭을 보일 것입니다. 공인 유통업체를 위한 기존의 특가 지원은 높은 생산비 때문에 무효화될 예정이며, 벤더는 Intel에 다시 승인 신청을 해야 합니다. 기존 수주에도 새로운 가격 인상이 적용됩니다.
AMD, 자체 Wi-Fi 모듈 출시
특히, Intel의 AX200 시리즈의 경우 Wi-Fi 모듈은 여전히 공급이 많이 부족합니다. 한 가지 가능한 이유는 Intel의 생산 능력이 AX201 및 AX210 시리즈로 전환되었기 때문일 수 있습니다. AX200 모델에 대한 공식적인 EOL 발표는 없지만, 거의 생산되지 않고 있고 Intel은 이 모델에 거의 관심을 두고 있지 있습니다.
벤더는 Intel이 일부 티어 1 고객을 위해 Intel의 모바일 CPU와 결합해야 하므로 최근에 채널 파트너와 유통업체로 하여금 오픈 마켓에서 이들 제품을 다시 구매하도록 하고 있다는 사실을 공유했습니다.
AX200 공급 부족 상황도 악화할 것으로 예상됩니다. AMD는 AYANEO - AMD RZ608(Mediatek MT7921K의 리브랜딩 버전)과 제휴하여 자체 Wi-Fi 모듈을 출시함으로써 Wi-Fi 모듈 공급 부족에 대한 해결책을 찾은 것으로 보입니다.