THE GREENSHEET
THE GREENSHEET 2021 년 5 월
CPU
기판 공급 부족으로 AMD의 리드 타임 연장
4월에 예측한 바와 같이, 기판 공급 부족으로 인해 AMD의 EPYC Rome 서버 CPU의 오픈 마켓 리드 타임이 연장되는 문제가 나타나고 있습니다. 후속 모델 EPYC Milan이 출시되었지만, 오픈 마켓 공급은 제한적이었습니다.
Intel의 서버 Xeon, 추가적인 공급 제약에 직면
Intel은 공식 발표를 통해 최신 제품인 3세대 Ice Lake Xeon을 선보였습니다. 그래서 이전 모델인 Cascade Lake와 Cascade Lake Refresh는 앞으로 몇 달 정도 지나면 공급 제약에 직면할 것으로 예상합니다. 전환에는 일반적으로 전임자와 후임자 모두에 대한 공급 제약이있는 새로운 마더 보드가 포함됩니다.
다른 소식으로는, Intel이 2021년에 Ice Lake Xeon의 후속 모델인 Sapphire Rapids도 출시할 것이라는 소문도 있습니다. 만약 이게 사실이라면 시장에서는 Ice Lake와 Sapphire Rapids에 대한 수요를 모두 소화해야 할 것이고, 이로 인해 역시 올해 말 출시될 것이라는 소문이 도는 AMD의 4세대 EPYC 서버인 Genoa와 정면 충돌할 수 있습니다.
Intel의 데스크톱 CPU 가격 상승
공급이 제한된 10세대 Comet Lake 데스크톱 CPU의 오픈 마켓 가격이 30%까지 급등했는데, 이는 4월에 예측한 바와 같습니다. Intel의 11세대 Rocket Lake 출시는 제한된 오픈 마켓 공급 때문에 수요를 충족시키지 못해 프리미엄 오퍼로 이어졌습니다.
고객은 10세대 Comet Lake나 11세대 Rocket Lake가 둘 다 가격이 더욱 가파르게 오를 것으로 예상하므로 제품의 구매 여부를 결정해야 합니다.
현재의 공급 부족 상황이 더욱 악화하는 중
현재 업계 전반의 공급 제약으로 인해, 집적회로의 리드 타임이 전반적으로 34주 이상으로 늘었습니다. 지속적인 기판 공급 부족과 자동차 애플리케이션의 수요 증가로 인해 현재의 칩 공급 부족이 빠른 시일 내에 회복될 것으로는 기대하지 않습니다.
표준 리드 타임은 자동차 및 산업 등급 품목 전반에 걸쳐 계속 늘고 있습니다.
Renesas, 화재로 공급 제한
3월 19일 Renesas 나카 공장에서 발생한 화재가 다양한 MCU, 특히 그곳에서 생산하던 자동차 시리즈 R5/R7에 계속 영향을 미치고 있습니다. 공급이 매우 제한적이라, 이 시리즈의 오픈 마켓 가격이 급등했습니다. 그 결과, 이러한 제품의 가격은 표준 가격의 최대 10~15배까지 상승했습니다
Renesas는 자동차 이외 분야에 사용되는 MCU 중 일부를 사이조 공장과 다른 파운드리에 주조 공장에 이미 아웃소싱했습니다. Renesas는 3분기에 원래 생산 속도로 돌아갈 것으로 예상하지만, 시간이 더 걸릴 것으로 내다봅니다. Renesas의 UPD 시리즈에 대한 수요가 증가하여 부족이 증가하고 있음을 나타냅니다. 이로 인해 시장에서 부품을 구하기가 빠른 속도로 더 어려워지고 있습니다.
MPS(Monolithic Power System) 주문 진행 어려움
상용 등급 제품의 리드 타임은 계속 증가하고 있습니다. MP1471, MP2315, MP2359, MP2459, MP1584, MP2122 시리즈의 리드 타임은 48주입니다. 상용 등급 부품이 월 단위로 할당되고 있는 상황에서, 일부 배송은 전혀 이뤄지지 않고 있다는 후문입니다. 하지만 자동차 등급 부품은 제조업체들의 생산 포커스가 이 분야로 집중 되므로 계속 공급 가능한 상태입니다.
Cypress 가격 급상승
리드 타임이 계속 악화됨에 따라, Cypress는 Wi-Fi 및 Bluetooth에 사용되는 제품에 대해 30~50%의 가격 인상을 보입니다. 텍사스 폭풍 이후, Cypress의 NOR 플래시 리드 타임이 길어졌고 PSoC-4 및 FMxx 시리즈의 경우 30주로 늘었습니다.
또한, Cypress가 기존 주문을 폐기하고 생산 문제로 인해 납품을 뒤로 미루고 있다는 보도도 있습니다.
NXP 자동차 부품, 2021년에 회복되지 않을 수도
NXP는 다시 온라인으로 돌아와서 올해 초 정전 이후 생산 손실을 따라잡고 있습니다. 보고서에 따르면, 자동차 제품에 더 많은 생산 능력을 할당하고 있다고 합니다. NXP가 주안점을 바꾸었기 때문에 다른 비자동차 시리즈의 리드 타임이 증가했습니다.
예를 들어 MKxxxx 시리즈의 리드 타임은 52주입니다. 2분기와 3분기에는 생산 및 납품 상황이 개선될 것으로 예상되지만, NXP의 자동차 부품 리드 타임은 2021년 남은 기간 동안 계속 길어 질 것으로 예상됩니다.
영향을 받는 시리즈로는 MKExxxx, MKLxxxx, MCIMxxx, TJAxxx, 산업용 애플리케이션 MCU, MPXxxx 압력 센서가 포함됩니다. 다른 시리즈로는 MCU 32비트 ARM CORTEX, S9S08xxx, MCIMX6xxx, LPC177xxx, LPC23xxx 도 영향을 받고 있습니다.
Intel의 이더넷 컨트롤러 리드 타임 연장
다시 한 번, Intel의 이더넷 컨트롤러의 오픈 마켓 가격이 원자재 공급 부족으로 인해 최대 50% 급등했습니다. 2분기에는 가격이 회복되지 않을 것이며 연말까지 지속될 수도 있다는 소식을 듣고 있습니다.
이제 이더넷 컨트롤러 X710-BM2 및 I350-AM4의 리드 타임이 최대 18개월까지 늘어나고 있습니다. 이것이 이더넷 컨트롤러 리드 타임의 새로운 기준일 수 있으며, 그게 바로 고객에게 지금 서둘러 주문하라고 권하는 이유입니다.
ST Microelectronics의 공급 부족 악화
ST Microelectronics의 MCU 수요가 강세를 유지하고 있습니다. STM32F2/F1/F7 시리즈의 리드 타임은 45주로 여전히 길지만, SLT 시리즈의 리드 타임이 45~52주로 더 늘었습니다. 공급이 타이트 해지면서 STM8A / 8L / 8S 및 STM32F0 / F1 / F3 시리즈가 할당 될 것입니다 3분기와 4분기의 모든 생산이 이미 할당되었습니다. ST Micro의 시리즈 STM8S와 STM32F가 가장 심한 타격을 받았습니다.
다른 뉴스에서는 ST Micro의 MEMS 생산 능력이 40% 감소해 MEMS 가속도계에 영향을 미쳤다고 합니다. LSI 시리즈와 같은 일반적인 부품은 여전히 시장에서 구할 수 있지만, 가격이 상승했고 공급은 제한되어 있습니다.
이미지 센서 수요 급증 지속
소비자 태블릿, 스마트폰, 노트북, 감시 장치 및 헬스케어 장치에 대한 수요 증가로 인해 CMOS 이미지 센서에 대한 시장 수요가 더욱 증가하고 있으며, 이로 인해 곧 공급 부족이 발생할 수 있습니다. 이는 이들 제품이 소비자의 이익을 위해 더 높은 해상도와 더 나은 에너지 효율성을 제공한다는 사실에 기인합니다.
ON Semi의 리드 타임은 대체로 계속 불안정하므로, 현재 공급 부족으로 신규 주문을 받지 않는다는 소문이 있습니다. 예를 들어 AS 시리즈의 리드 타임은 표준 20~30주에 비해 긴 40~50주로 늘었습니다.
세계적인 웨이퍼 공급 부족과 원자재 가격 상승이 Sony의 생산에도 계속 영향을 미치고 있습니다. 지난 6개월 동안 Sony의 IMX 시리즈의 가격이 두 배로 올랐고 공급은 계속 극히 빠듯한 상태로 남을 것으로 예상됩니다. 고객은 연중 내내 잠재적인 라인 다운 문제를 피하려면 진행 중인 프로젝트를 위한 여유 재고분을 구매하는 것이 좋습니다.
커패시터 공급제한
Murata는 케이스 크기 0402, 0603, 0806에 대해 현재 리드 타임이 14~18주 늘었다고 보고하고 있습니다. Murata BLM 시리즈의 20% 가격 인상과 같은 가격 상승도 보고되고 있습니다.
마찬가지로, AVX의 탄탈 커패시터는 코로나19 팬데믹의 영향을 크게 받았습니다. 엘살바도르 공장이 현재 폐쇄된 상황이 수요 증가와 맞물려 공급이 제한되는 상황에 기여하고 있습니다 리드 타임은 여전히 길지만, AVX는 견적에 따른 납품 요건을 충족하고 있으며 생산이 서서히 회복되기 시작하고 있습니다.
일부 리드 타임은 40~42주이지만, 대부분의 리드 타임은 현재 28~32주를 유지하고 있습니다. 가장 영향을 많이 받는 시리즈로는 TPME와 TAJ가 있습니다.
메모리
지속되는 메모리 수요로 인해 공급의 어려움
메모리 가격은 계속해서 4월에도 상승한 상황에서, 고객들은 오픈 마켓에서 공급 물량을 찾고 있습니다. 하지만 가격 상승으로 인해 고객이 잠시 주춤하는 것처럼 보이면서 전반적인 활동이 안정화되기 시작했습니다.
그럼에도 불구하고, 많은 공급업체가 2분기와 3분기에도 계속 공급이 빠듯할 것이라고 여전히 보고하고 있으며, 따라서 가격 또한 계속 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 지속적으로 요구되는 메모리 모듈은 여전히 32GB 및 64GB RDIMM이며, 특히 암호화폐 분야에서 높은 수준의 활동을 지원하는 중국 고객의 경우 더욱 그러합니다.
DRAM과 NAND의 꾸준한 수요 강세
전반적인 DRAM 수요는 여전히 전반적으로 증가하고 있는데, 이는 여러 업계의 전망이 밝아진 점 때문입니다. 평균 판매 가격은 Tier 1 고객 계약이 적용되어 2 분기에 더 높을 것으로 예상됩니다.
컨트롤러와 구성 부품 공급 부족으로 PC 고객들은 NAND 제품을 가능한 한 빨리 구매해야겠다는 재촉의 분위기를 만들었습니다 클라우드 컴퓨팅 하이퍼스케일러도 예측치를 높여 공급업체의 고객용 판매 가격이 인상하였습니다 3분기에 추가 가격 인상이 있을 것으로 예상됩니다.
모바일 NAND 수요는 노트북과 같은 휴대용 장치에 대한 수요 증가로 인해 작년 한 해 동안 강세를 유지했습니다. 그러나 현재 경험하고있는 IC의 광범위한 부족으로 인해 리드 타임이 늘어납니다.
스토리지
SSD 및 HDD 공급에 계속 영향을 미치는 암호화 마이닝
암호화폐 부문은 문의와 거래 증가의 결과로 SSD와 대용량 HDD 수요가 증가하면서 SSD 공급에 심한 압박이 가해지고 있습니다. 할당은 여전히 매우 제한적이며 많은 공급 업체가 이미 주문한 경우에도 리드 타임을 불확실합니다. Intel의 공식 가격은 2분기에 8~10% 인상될 것으로 예상되는데, 특히 수요가 높은 S4510과 S4610 시리즈에 중점을 둘 것으로 보입니다. SSD 생산의 또 다른 핵심 구성 부품인 컨트롤러 프로세서가 계속 공급 부족 상태로 남아 있고 생산의 어려움을 겪고 있습니다.
HDD 주문의 현재 리드 타임은 생산에 필요한 제품의 광범위한 공급 부족으로 인해 최대 13주까지 늘었습니다. 수요 증가와 함께 투입 재료 비용이 증가하여 가격이 급등했습니다. 일부 공급업체는 특히 대용량 HDD(12TB, 14TB, 16TB)의 경우 10~20%의 가격 상승을 예상하고 있습니다.
GPU
수요 충족을 위해 애쓰는 GPU 공급업체
AMD의 최신 GPU 시리즈인 Radeon RX6000과 Nvidia의 RTX 3000 시리즈의 공급은 여전히 빠듯합니다. Nvidia는 여러 메이커가 출시한 새 노트북을 비롯해, 다양한 사업분야 시장의 수요에 부응하느라 계속 애를 먹고 있습니다. CMP GPU를 통해 암호화폐 시장을 더욱 세분화하려고 계속 노력 해 왔습니다.
일부 공급업체는 Nvidia의 RTX 3070 공급이 향후 몇 주 내에 약간 개선될 수 있다는 소식을 듣고 있지만, 공급에 비해 높은 수요 현상으로 가격이 계속 오를 것으로 예상하고 있기도 합니다. 게다가 Nvidia는 PCB와 구성 부품 공급 부족으로 인해 투입 비용 증가에 직면하고 있습니다. 이런 비용은 더 높은 가격을 통해 공급망으로 그대로 반영되고 있습니다.
완제품
Wi-Fi 모듈 부족현상
최근 몇 주간 많은 Intel WLAN 거래가 있었습니다. 일반적으로 Wi-Fi 모듈 공급이 빠듯하고 3월에 비해 더욱 다양한 모델이 영향을 받고 있습니다. 일부 모델(예: Intel의 Wi-Fi 6 AX200 시리즈)에서 가격이 20~50% 인상되었습니다. 이로 인해 일부 고객은 AX200 시리즈(20달러 초과) 대신 Intel의 Dual Band Wireless-AC 7265(10달러 미만)와 같은 저가 대안을 찾아보게 되었습니다.
일관성 없는 자재 공급에 직면한 LCD 제조업체
가격 인상과 함께 14 형 및 15.6 형 디스플레이는 여전히 부족합니다 제조업체들은 여전히 고객의 예상 수요를 기준으로 주문을 받고 있지만, 생산에 필요한 원자재 공급이 일정하지 않아 생산 할당 보장하고 있지는 않습니다
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