THE GREENSHEET 2021 년 11 월

하락 추세의 메모리 모듈 수요와 가격

메모리 모듈은 완성품 제작에 필요한 마지막 부품이므로, 고객은 완충 재고를 활용하고 JIT(Just-In-Time)에 의존해 필요하지 않은 부품의 과잉 재고 비축을 방지합니다. 이로 인해 분기별로 수요가 연속으로 감소하는 추세가 생겼으며, 결국 메모리 모듈의 전반적인 가격 하락으로 반영됩니다.

제조업체 전체의 최신 공식 가격은 9월에 비해 약 3~5% 감소한 반면, 오픈 마켓 가격은 5~8% 하락했습니다.

DDR4보다 최대 60% 더 비싼 DDR5 메모리

DDR5 메모리 키트는 테스트 단계에 있으며 이전 제품인 DDR4보다 50~60% 더 비쌀 것으로 예상됩니다. 역사적으로 최신 모듈은 30% 더 비쌀 뿐이지만, DDR5는 더 많은 구성 요소가 필요하므로 비용이 증가합니다.

GPU

AMD 및 Nvidia GPU, 6개월 만에 최고 기록

AMD와 Nvidia의 그래픽 카드 가격은 암호화폐 활동의 급증과 세계적인 반도체 공급 부족이 계속되는 가운데 4분기에 들어서면서 6개월 만에 최고치를 기록했습니다.

AMD의 Radeon 시리즈 GPU는 시장에서 재고를 찾기가 어려워 MSRP(권장소비자가격)보다 83% 높은 것으로 알려졌습니다. 보도에 따르면, RX 6800 시리즈가 가장 찾기 힘든 카드로 손꼽혔고 가격 급등에 기여했다고 합니다.

Nvidia의 GeForce 시리즈 GPU도 9월과 10월 사이에 72% 상승해 가격이 더 높아진 서버 카드로 손꼽혔습니다. RTX 3090 시리즈는 심각한 공급 부족으로 인해 RTX 20 시리즈 및 GTX16xx GPU와 같은 레거시 모델에 영향을 미쳤습니다. GDDR5 시리즈의 부족은 시장을 괴롭히는 공급 문제의 표시이기도 합니다.

Intel - 신세대와 구세대 간의 예상 공급 격차

Intel은 2021년 11월 4일에 12세대 Alder Lake CPU을 출시할 것이라고 발표했습니다.

i5-10500 및 i7-10700 시리즈 Comet Lake Desktop의 공급은 Intel이 최신 세대 제품의 생산을 늘리면서 4분기에 제약이 있을 것으로 예상됩니다.  12세대 Alder Lake CPU에 대한 기대로, Intel은 이전 세대(9세대 및 10세대)에서 12세대로 생산 능력을 전환할 예정입니다.

구세대에서 신세대 제품으로 전환할 때의 역사적 시장 추세를 기준으로 볼 때, 공급 격차가 발생할 가능성이 있습니다. Intel이 2021년 4분기에 유통업체에 제공되는 구세대 CPU의 공급을 30~40% 제한한다는 소문이 이미 있습니다.

다가오는 12세대 Alder Lake CPU 출시로 인해 Intel이 11세대 Rocket Lake의 특정 SKU 소매 가격 인하로도 이어졌습니다. Alder Lake의 채택률은 Rocket Lake에서 본 것보다 훨씬 높을 것으로 예상되는데, 둘 다 마더보드를 재설계해야 하기 때문입니다.

12세대 Alder Lake 데스크톱 CPU는 Intel의 첫 번째 10NM 노드로, AMD 7NM 노드 Zen 3 CPU와 긴밀히 연결되도록 합니다.

AMD와 Intel 모두 최신 서버 CPU 생산 증대

AMD는 Milan CPU보다 Rome CPU를 우선시하여 그 생산 비율을 30%에서 70%로 전환하여 생산에 다시 초점을 맞출 것이라고 합니다. 이는 시장 점유율을 높이기 위해 고마진 및 프리미엄 모델 부품 생산을 추진하겠다는 AMD의 의도를 강조해 줍니다.   

마찬가지로, Intel은 이전 세대 서버 CPU인 Cascade Lake에서 최신 세대인 Cascade Lake Refresh로 우선 순위를 바꾸고 있습니다. 수요가 이미 공급을 앞지르며 리드 타임에 직접적인 영향을 미치고 있으며, 리드 타임은 이전 분기의 생산 지연에 따라 계속 연장되었습니다.

완제품

Mellanox 네트워크 어댑터 카드는 2022년까지 백로그됨

서버 제작 전반에 널리 사용되는 네트워크 어댑터 카드가 서버에 대한 게이팅 문제로 이어져 상당한 공급 제약과 배송 지연을 일으켰습니다.

Mellanox CX 시리즈의 리드 타임이 26-32주로 연장되어 주문이 밀린 제품의 인도 기일이 2022년 6월까지 미뤄지고 있습니다. 4분기의 공식 가격은 아직 발표되지 않았지만, 공급업체들은 가격을 올리려고 합니다.

중국 시장의 할당 문제는 Mellanox HDR 200G 광섬유 케이블과 Y 케이블의 공급 차질로 이어지고 있으며, 리드 타임은 35~36주 정도입니다.

Mellanox 공급 부족 상황은 전 세계적으로 다양한 Mellanox 시설에 영향을 미친 다양한 공장 폐쇄 조치, 생산 지연, 인력 부족 등으로 인해 2022년에 더욱 확대될 수 있습니다. 다가오는 춘절과 함께 기존 주문 적체 상황이 악화할 수 있고, 이로 인해 1월 말에서 2월 중순까지 중국 공장 생산이 제한되어 Mellanox의 기존 공급망 중단에 부담이 가중될 전망입니다.

Intel, 30개 종의 이더넷 컨트롤러 제품에 대한 단종 공지 발표

서버 제작에 필요한 이더넷 컨트롤러 제품 전반에 걸쳐 수요가 계속됨에 따라 IC, 웨이퍼 및 기판의 공급 부족이 Intel의 주요 제조 장애 요인으로 이어졌습니다. 단종 공지는 고객에게 제품을 인도하기 위한 공급을 유지하고 통합하고자 Intel의 대용량 제품에 대한 수요에 따라 이루어지는 조치입니다. 이 공지는 Intel의 X550-AT2, X540-AT2, X557-AT2, X710-BM2 시리즈 컨트롤러에 영향을 미칩니다.

이러한 500 및 700 시리즈 컨트롤러는 2015년으로 거슬러 올라갈 정도로 오래된 제품이며 생산 및 공급 라인이 갑작스러운 수요 증가에 맞춰 준비되어 있지 않아, 최근의 주요 공급 제약과 극심한 리드 타임(2023/2024년까지 인도되지 않을 것으로 예상)이 발생했습니다. 이로 인해 가격이 원래 단가의 5~10%까지 인상되었습니다.

Intel, 신중하게 Wi-Fi 모듈 공급 모니터링

Wi-Fi 6 모듈 AX200 공급 상황이 빠듯하고 할당량이 제한되어 있습니다. 생산에 대한 초점이 차세대 AX210 시리즈로 옮겨가는 동안, Intel은 오픈 마켓 가격 불일치 때문에 AX200의 공급 할당을 신중하게 모니터링하고 있습니다.

전체 W-Fi 6 AXxx 시리즈의 공급은 4분기에 더 줄어들 것으로 예상됩니다.