The Greensheet 2021 년 2 월

CPU

Intel, 호환되지 않는 CPU 출시 예정

Intel의 지원 웹 페이지에 따르면, Core i5, i7, i9 SKU로 구성되어 곧 출시될 11세대 Rocket Lake 데스크톱 CPU는 Intel의 보급형 B460 및 H410 마더보드 칩셋과 호환되지 않을 것이라고 합니다. B460 및 H410 칩셋은 Celeron, Pentium, Core i3 제품을 포함하는 Intel의 11세대 Comet Lake Refresh CPU와는 호환됩니다.

이는 Intel의 중상 위층 Core i5, i7 및 i9가 이전 제품보다 비싸기 때문에 전략적인 움직임입니다 이러한 프로세서와 곧 출시될 Intel 500 시리즈 데스크톱 칩셋은 호환되므로 11세대 Rocket CPU를 원활하게 채택할 수 있습니다.

예상대로, B460 및 H410 칩셋의 생산은 Intel의 우선순위 목록에서 뒤로 밀릴 가능성이 높습니다. 따라서 우리는 고객이 이처럼 제약된 칩셋에 대한 오픈 마켓 리드 타임 가용성 오퍼를 살펴보기 시작해 가능한 한 빨리 예약할 것을 권장 합니다.

AMD에서 곧 출시할 EPYC Milan CPU를 위한 길 닦기

유통업체와 벤더가 AMD의 EPYC Rome 시리즈 서버 CPU의 재고를 줄여 그 후속 모델인 EPYC Milan 서버 CPU를 위한 공간을 확보하고 있다는 소식을 듣고 있습니다. 이는 오픈 마켓에서 Rome 시리즈의 재고가 즉시 줄어드는 결과로 이어질 수 있고, 가격 상승도 예상됩니다.

우리는 고객에게 이 제품의 필요량을 재고 할 때 Rome 시리즈 서버 CPU 사용량과 수요를 평가할 것을 제안합니다 예약 리드 타임 연장과 가격 인상을 피하려면 지금 뱌로 구매하고 가능한 한 빨리 리드 타임 예약 제안을 받으십시오.

TSMC 부족이 AMD의 CPU에 끼치는 영향

TSMC는 많은 산업의 수요를 충족시켜야 한다는 압력을 받고 있습니다. 게임 산업이 그 한 예입니다. Sony와 Microsoft의 판매는 PS5 및 Xbox Series X의 생산에 사용되는 AMD의 맞춤형 칩의 제한된 공급으로 인해 영향을 받고 있습니다AMD의 생산은 TSMC의 생산 할당 우선순위에 따라 결정되므로, 이들 세 회사는 결국 TSMC의 결정에 희비가 엇갈립니다.

기판 공급 부족 외에도 이러한 칩에 대한 경쟁 격화로 앞으로 AMD의 모든 CPU 시리즈에 걸쳐 심각한 공급 부족이 발생할 것으로 예상됩니다. 그 결과, 이러한 제품의 리드 타임은 계속 연장되기만 할 것입니다.

한편, AMD가 계속 고객에게 제품 공급을 제때 하지 못하고 약속을 이행하지 않으면 Intel에게는 이익이 됩니다.

비트 코인 성장으로 추가적인 압력

2021년 1월에서 2월 사이에 비트코인의 가격이 30,000달러 이상에서 50,000달러 이상으로 상승했습니다. AMD의 서버 CPU가 비트코인 채굴자에게 인기를 끌면서, 제조업체들이 생산 할당을 받으려 치열하게 경쟁하고 있습니다. AMD 서버 CPU의 지속적인 공급 부족 때문에, 현재 공급량이 엄청난 수요에 부응하기에는 너무 제한적입니다.

IC

다수의 제품 그룹에 걸쳐 다가올 가격 인상에 대해 고객에게 경고

에너지 효율, 모빌리티, 보안, IoT(사물인터넷), 서버/클라우드 서비스의 5대 핵심 분야와 관련된 IC의 수요가 증가하고 있어 공급에 부담이 되고 있습니다. 2021년 초 내내 다양한 수동 및 능동 전기 부품 제조업체는 고객에게 MOSFET과 다이오드 같은 제품에 대한 가격 인상이 임뱍했음을 통보했습니다.

이러한 가격 인상 이유는 제한된 파운드리 생산 능력과 칩 제조에 필요한 중요한 화학 제품과 소모품을 비롯한 원자재 비용 상승 때문입니다. 이러한 요인으로 인해 리드 타임이 최대 6개월까지 늘었고, 어떤 경우에는 가격이 5~15% 인상되기도 했습니다.

자동차 산업 성장으로 더 많은 수요가 일어날 것

현재의 자동차 칩 공급 부족은 대체로 자동차 산업의 호황을 제대로 예측하지 못했기 때문입니다. 가스 동력 차량과 전기 자동차에서 모두 전자 장치가 점점 널리 사용됨에 따라 파워 스티어링과 브레이크 센서부터 엔터테인먼트 시스템과 주차 보조 카메라까지 폭넓고 다양한 용도로 반도체를 사용하게 되었습니다.

상황이 너무 심각해서 미국 정부는 TSMC, MediaTek과 같은 대만 반도체 생산 업체들에게 큰 타격을 입은 미국 자동차 제조업체들의 칩 크런치를 해결하도록 압력을가했습니다.

자동차 산업의 예상되는 성장세만으로도 수요가 더욱 커질 것입니다. 여기에는 EV(전기자동차)에 전력 IC와 다중화 버스 시스템 채택이 증가되는 것뿐 아니라, 스마트 시티와 IoT의 본격적인 전개라는 요인도 포함됩니다. 예를 들어 NXP Semiconductors는 오하이오주 콜럼버스시와의 스마트 시티 협업에 있어 다음 단계를 발표했는데, 이를 통해 테스트 목적의 중요한 기술을 제공할 것입니다.

EV와 하이브리드 차량에 전력 MOSFET이 다양한 용도로 사용되므로, 많은 반도체 제조업체가 자동차 전용 제품 개발에 나서고 있습니다.

많은 산업이 동시에 성장하고 있어, 반도체 파운드리 업체는 공급 부족에 직면한 수많은 제품의 수요에 맞추기 위해 생산 능력을 다시 할당해야 했으며, 이로 인해 자동차 칩 공급 부족이 더욱 악화되었습니다. 구매자는 상황이 나아지기 전에 더 안 좋은 상황이 있을 것으로 예상합니다.

불안정한 시장 상황으로 Murata의 리드 타임 연장

6~8주 정도이던 MLCC의 리드 타임이 수요 증폭과 원자재 부족으로 인해 최대 16~20주로 늘었습니다. 그에 따라, 자동차용 MLCC의 리드 타임은 30주 이상으로 대폭 늘었으며, 일부 자동차용 MLCC는 리드 타임이 아예 표시되지 않을 정도로 공급이 제한된 상황입니다.

34% 이상의 시장 점유율을 가진 Murata가 일부 MLCC의 공급을 통제하고 있습니다. 이들 부품은 Murata가 리드 타임을 아예 표시하지 않는 부품으로, 할당량이 빠듯한 상태입니다.

게다가, Murata는 유럽 유통업체들에게 아시아의 막대한 5G 수요 때문에 EMEA 시장에는 대량의 MLCC가 공급되지 못할 것이라고 알려주었습니다. 유통업체들은 현재의 시장 상황이 개선될 때까지는 주문받은 물량 중 일부만 공급 될 것이라는 정보를 공유했습니다.

자동차 칩 공급 개선에 힘쓰는 NXP

자동차 수요의 급증을 뒷받침하기 위해, NXP는 공급의 상황을 호전시키기 위해 산업 생산 라인을 자동차 부품에 집중하는 방향으로 전환했습니다. 하지만 단기적으로는 일부 시리즈에서 산업용 MCU가 리드 타임 연장 문제에 직면하고 있습니다. MKExxxx, MKLxxxx, LPCxxx가 가장 큰 영향을 받고 있습니다.

다른 뉴스를 살펴보면 NXP가 S9, SPCxx, MPCxx 시리즈의 대체품으로 새로운 시리즈 FSxxx를 출시한다고 합니다. 모든 자동차 칩이 최소한 2분기 초까지는 계속 공급이 부족한 한편, 가격 상승과 리드 타임 연장은 최소한 2021년 중반까지는 계속될 것으로 예상됩니다.

Renesas, 자동차 자체 생산 증대

Renesas Electronics Corp.은 2020년까지는 PC와 스마트폰에 비해 상대적으로 마진이 적은 자동차 제품의 사내 생산을 줄였습니다. 하지만 현재 Renesas는 모든 계약 주문을 계속 이행하기 위해 자동차 반도체의 사내 생산을 늘리고 있습니다. 이 회사는 2021년 1분기에 150억 엔 이상의 설비 투자를 계획하고 있습니다.

그뿐 아니라, Renesas는 진도 7.3의 지진 발생 후 2월 13일에 이바라키 공장의 조업을 중단 했습니다. 전력 복구에도 불구하고, 이 회사는 건물 및 장비 검사를 위해 이틀간 생산을 중단하기로 했습니다.

케이스 크기가 작은 MLCC에 초점을 맞추는 제조업체들

코로나19 팬데믹이 뉴 노멀이 되고 재택근무가 계속됨에 따라, 모바일 기기나 게임 콘솔과 같은 제품의 수요가 여전히 높습니다. 따라서 시장에서 소형 MLCC 케이스 크기(0402, 0603, 0805)와 정전용량 1uF 이상의 MLCC에 대한 공급이 부족합니다.

케이스 크기가 작을수록 수익성을 높일 수 있으므로, 시장에서는 제조업체들이 수요 증가를 따라잡겠다는 생각으로 더 큰 케이스 크기보다는 이처럼 작은 케이스 크기의 MLCC 생산을 우선시하는 것으로 보고 있습니다.

Texas Instruments, 고전압 칩 생산 예정

Texas Instruments는 차세대 시리즈에서 고전압 전력 관리 칩을 생산할 예정입니다. 이러한 GaN(질화갈륨) 및 FET(전계 효과 트랜지스터)는 첨단 자동차 및 산업용으로 사용하기에 적합하도록 650V 및 600V의 더욱 높은 전압을 제공합니다. 새로운 GaN 및 FET는 99 %의 효율을 달성하기 위해 두 배의 전력 밀도를 제공하고 현재 모델에 비해 전력 자기의 크기를 줄일 것이라고보고되었습니다.

현재, Texas Instruments에서 완제품 칩 생산 리드 타임은 26주입니다. 하지만 현재의 공급 부족은 앞으로 몇 달 정도 지나면 완화되고 공급이 서서히 수요를 따라가기 시작할 것으로 생각됩니다.

AVX의 페낭 공장 셧다운

AVX의 페낭 생산 공장이 2월 1일부터 10일까지 셧다운되었다는 소식을 들었습니다. 셧다운의 원인이 공식 발표되지 않은 가운데, 코로나 확진자 발생 후 완전한 방역이 이루어질 때까지 공장 가동을 중단했다는 소문이 있습니다.

이 생산 공장은 AVX 산하의 최대 규모이자 가장 첨단화된 MLCC 공장 중 하나로, 자동차용 MLCC 생산 전문 공장입니다. 월간 생산 능력은 수십억 규모입니다.

Intel, 늘어나는 이더넷 컨트롤러 수요에 직면

12월에 언급했듯이, 생산 능력과 계획상의 문제로 인해 오픈 시장에서 Intel의 이더넷 컨트롤러 공급이 제한적입니다.이 공급 부족 사태는 고객들이 당시에 부족했던 Realtek의 이더넷 컨트롤러에서 Intel의 이더넷 컨트롤러로 방향을 트는 바람에 수요가 증가하면서 시작되었습니다.

더욱이, Intel은 새로운 이더넷 컨트롤러 I211-AT(WGI211AT)에 길을 열어주기 위해 82583V 기가비트 이더넷 컨트롤러(WG82583V)에 대한 EOL을 발표했습니다. 이로 인해 공급 부담이 가중됩니다. Intel의 이더넷 컨트롤러 I211-AT의 공급 부족이 2021년 3분기까지 계속될 것이라는 얘기를 듣고 있습니다.

GPU

공급 부족으로 GPU 가격 폭등

GPU의 공급이 계속해서 높아진 수요를 따라잡지 못하고 있습니다. TSMC와 삼성 같은 주요 파운드리가 모든 부문에서 높은 수요를 따라잡지 못하고 있는데, 특히 가전제품과 자동차 제조업체의수요에 대한 공급 부족이 심합니다.

CMOS, 전원 공급 컨트롤러, MCU, RF 구성요소, MEMS 등 수 많은 구성요소에 8nm 웨이퍼가 필요하므로, GPU 제조업체들은 이 원자재를 놓고 경쟁해야 상황입니다. 이 문제는 GPU에도 사용되는 ABF 기판 및 GDDR6 DRAM과 관련된 기존 공급 문제에 추가됩니다..

결국, 오픈 마켓 가격이 꾸준히 상승하고 있습니다. 설 연휴가 끝나면서 또 다시 급등하는 바람에, GPU 가격은 이제 공식 유통업체 가격의 거의 3배에 육박하고 있습니다.

Nvidia, 특정 RTX 2000 모델 재출시

공급과 생산 문제에도 불구하고, CES 2021에 참가한 Nvidia는 2월 말에 출시될 새 GPU 모델 RTX 3060 12GB를 발표했습니다. 그에 상관없이, 삼성은 여전히 Nvidia의 새 RTX 3000 Ampere 시리즈를 위한 충분한 8nm 웨이퍼를 Nvidia에 공급하려 애쓰고 있습니다.

Ampere 시리즈가 출시되기 전에 Nvidia는 RTX 2000 Turing 시리즈를 중단하고 신제품에 생산 능력을 할당했습니다. 그러나 RTX 3000의 생산에 영향을 미치는 부족으로 인해 Nvidia는 GPU 시장 수요를 충족하고 일반적으로 모든 모델의 공급 부족에 대처하기 위해 일부 RTX 2000 모델을 다시 도입했습니다.

Nvidia에 전용 제품 라인이 생길 정도의 엄청난 암호화폐 수요

업계 소식통에 따르면, 최근에 암호화폐 채굴자의 수요 증가세가 워낙 강해 채굴자들이 Nvidia와 AMD로부터 GPU 대량 구매를 위한 직접 지원까지 받았다고 합니다. 최종 고객과의 직접 협력은 주요 제조 파트너와 긴밀히 협력하는 전통적인 유통 전략에서 벗어난 이례적인 일입니다.

암호화폐 채굴 활동이 이처럼 높은 수준으로 이루어지는 상황이라, 사용 가능한 RTX 3060 공급의 상당 부분이 기존의 수요와 억눌린 수요를 충족시키지 못할 것으로 예상됩니다. 이에 대응하여, Nvidia는 이 부문을 위한 새로운 전용 GPU 제품 라인인 Nvidia CMP(Cryptocurrency Mining Processor)를 발표했습니다.

Nvidia의 새로운 CMP 제품 라인의 성공은 이 회사의 8nm 웨이퍼 확보 능력에 달려 있습니다.

완제품

유리 기판 공급 부족으로 LCD 패널 생산의 제한

의료기기 제조업체와 의약품 테스트 기기 생산업체의 수요가 여전히 높은 수준이므로 원자재, 특히 유리 기판의 공급 부족이 계속되고 있습니다. 2월 초, 주로 중국 제조업체에 납품하는 유리 기판 제조업체 AGC Fine Techno Korea는 한국 구미의 자사 제조 공장에서 폭발 사고를 겪었습니다. 글로벌 공급의 약 1 %에 불과하지만 유리 패널 가격을 높게 유지할 가능성을 제기 합니다.

가장 일반적인 14인치 및 15.6인치 패널은 생산이 수요를 따라가지 못해 여전히 공급 물량을 확보하기 가장 어려운 제품입니다. 더 큰 사이즈의 패널은 유리 기판 제조업체 입장에서 수익성이 더 높으므로, 제조업체들이 14인치 및 15.6인치 패널 수요를 충족 시키기 위해 소형 패널에서 대형 패널로 생산 치중에 집중 할 가능성이 높습니다. 이는 Chromebook에 흔히 사용되는 11.6인치 화면과 같은 더 작은 크기의 패널 공급 부족을 가져 올 수 있습니다

지금 당장은 시장에서 17.3인치부터 23.8인치 사이의 다른 사이즈 패널이 비교적 안정적으로 나타납니다. 하지만 유리 기판 시장의 대체적인 불확실성 때문에 이런 상황이 급변할 수도 있습니다.

주변기기 제품의 수요 지속

Logitech 카메라의 공급은 불안정성이 커서 지속적으로 공급 문제를 일으켰던 2020년 이후 모든 지역에서 안정화되었습니다. 관계자들은 1월에 발표된 Logitech의 신모델(C505, CC4500E, CC5500E) 출시를 준비하면서 생산량을 줄였기 때문일 수도 있다고 생각합니다.

추가 WiFi 카드 제약 조건

1월 이후로 Intel의 WiFi 카드에 대한 수요가 계속 증가하고 있는데, 특히 AX200과 AX201의 수요가 크게 증가 중입니다. 고객들은 공급 상황이 개선되지 않아 안전 재고 확보의 길을 모색하고 있습니다.