THE GREENSHEET
THE GREENSHEET 2021 년 7 월
CPU
Intel의 9세대 Coffee Lake 데스크톱 CPU에 대한 제품 변경 알림
Intel의 9세대 Coffee Lake 데스크톱 CPU에 대한 마지막 단종 제품 주문일이 2021년 6월 25일이므로 3분기에는 공급이 제한될 것으로 예상합니다. 또한 마지막 단종 제품 배송일이 2021년 12월 24일로 정해졌으며, Intel의 지원이 줄어들 가능성이 있습니다.
따라서 9세대 Coffee Lake 데스크톱 CPU를 계속 사용할 고객은 더 높은 가격을 부담하게 될 것입니다.
전환기의 혼란 겪는 Intel 고객
| Code Name | Lithography | Cores / Threads | TDP | Compatible Chipset Series | Socket Type | Memory Specifications | PCI Express Type | Launch Year |
|
Comet Lake (10th Gen) |
14nm | 10/20 | 35-125W | 400-Series | LGA 1200 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2020 |
| Rocket Lake (11th Gen) | 14nm | 8/16 | 35-125W | 500-Series | LGA 1200 | DDR4 | PCIe Gen 4.0 | 2021 |
| Alder Lake (12th Gen) | 10nm (ESF) | 16/24 | TBA | 600 Series | LGA 1700 | DDRS | PCIe Gen 5.0 | 2021 |
데스크톱 수요가 증가했음에도, 다른 필수 재료의 부족으로 인해 지속적인 게이팅 문제가 발생하고 계속해서 데스크톱 컴퓨터 생산이 중단되고 있습니다. Intel이 AMD와 경쟁하기 위해 새로운 데스크톱 시리즈의 출시를 서두르면서, 고객이 제품 전환에 따른 혼란에 휩싸였습니다.
더욱이, Intel의 10세대 Comet Lake에서 11세대 Rocket Lake로 전환하려면 최신 마더보드가 필요합니다. 11세대 Rocket Lake에서 12세대 Alder Lake로 전환할 때도 마찬가지입니다. 게이팅 문제가 곧 해결되지는 않을 것이므로 일 년에 두 번 전환 과정을 거치는 것은 고객에게 문제가 될 수 있습니다.
우리는 고객들이 11세대 데스크톱 Rocket Lake로의 전환을 자제하고, 대신에 12세대 데스크톱 Alder Lake의 출시를 기다리기를 기대합니다. 12세대 데스크톱 Alder Lake가 Intel의 첫 10NM 데스크톱 CPU이므로, 이 CPU가 괜찮은 수율을 보인다면 고객들이 Intel의 10세대 데스크톱 Comet Lake를 계속 사용할 가능성이 높습니다.
AMD, POS(Point of Sale) 모니터링
AMD의 2세대 Rome 및 3세대 Milan EPYC 서버 CPU는 시장에서 여전히 원하는 사람이 많습니다. 2세대 Rome에 대한 공급 부족이 계속됨에 따라 제조업체가 소량의 공급을 받고는 있지만, 생산 수요에는 턱없이 부족한 실정입니다. 특히 AMD가 POS(Point of Sale) 및 재고를 면밀히 모니터링하고 있기 때문에 공개 시장에서 거래하여 제한된 공급을 위험에 빠뜨리지 않을 것입니다.
공급업체에 따르면 3분기 말 이후로는 AMD의 3세대 Milan에 대한 공급이 소량에 그칠 것이라고 합니다. 공급업체들은 제한적 공급뿐 아니라 AMD의 모니터링으로 인해 많은 재판매 기회를 기대하고 있지 않습니다.
게다가, AMD는 1세대 Naples EPYC 서버 CPU의 미판매 재고를 반송하라고 유통업체를 압박하고 있습니다. AMD는 그 제품을 사용하는 다른 시스템 통합업체가 2세대 Rome 및/또는 3세대 Milan을 기다리게 하는 대신, 이러한 CPU를 이들 통합업체에 판매하려고 할 가능성이 높습니다.
1세대 Naples EPYC를 사용하는 것으로 되돌아갈 고객이 몇 명이나 될지 확실치 않지만, 똑같은 4094 LGA(Land Grid Array), Socket SP3 및 마더보드를 사용하므로 Naples에서 Rome과 Milan으로 이전하는 것은 문제가 되지 않습니다. 이러한 움직임은 역효과를 일으켜 고객이 대신 Intel의 Cascade Lake 및 Cascade Lake Refresh로 다시 전환하도록 할 수 있습니다.
IC
다양한 제조업체에 영향을 미치는 말레이시아의 봉쇄 조치
최근 말레이시아의 폐쇄로 말레이시아에 기반을 둔 50개 이상의 반도체 공장에 대한 잠재적인 공급 문제가 부각되었습니다
그래서 Infineon, NXP, Renesas, STMicroelectronics와 같이, 말레이시아에 공장을 둔 제조업체는 이제 정부 승인을 받아 생산 능력의 60%만 가동할 수 있습니다.
생산 능력 감소가 생산량에는 영향을 미치지 않을 것이라고 보도되고 있지만, 시장 상황이 바뀌어 제조업체가 증가된 수요에 부응하지 못할 수도 있습니다. 생산 공장의 가동률이 100% 미만이라 앞으로 몇 개월 동안 연쇄 반응을 일으킬 가능성이 있습니다.
Infineon
Infineon은 말레이시아의 봉쇄 조치로 인해 가격과 리드 타임의 증가를 발표할 것으로 예상됩니다. 유통업체들에 따르면, Infineon 제품의 리드 타임이 26-39주로 늘어났고 기존 주문은 재고 할당에 크게 영향을 받는다고 보고했습니다.
Infineon은 이미 작년부터 밀린 주문을 이행하는 노력을 계속하면서 최소한 15~20%의 가격 인상을 계획하고 있었습니다.
On Semiconductor
On Semiconductor 역시 봉쇄 조치가 말레이시아에 기반을 둔 현지 생산 시설에 상당한 영향을 미칠 것이라는 의견을 공유했습니다. 이 회사는 현재 생산 및 유통 지연을 평가하고 있으며 가능한 한 빨리 최대 생산 능력으로 가동하기를 바라고 있습니다.
6월에 가격이 올랐고 말레이시아에서 직접 생산하는 시리즈에 대한 할당이 이루어짐에 따라 7월에 또 한 번의 인상이 예상됩니다. BD135, 137 및 139 시리즈 트랜지스터의 리드 타임이 40주로 늘어났고, NCP3, NCP1, NCP5, NCP6 및 NCP7 시리즈 컨트롤러의 리드 타임은 최대 60주입니다.
Taiyo Yuden
말레이시아에 있는 Taiyo Yuden의 생산 공장은 근로자들이 코로나 양성 판정을 받은 후 6월 1일부터 14일까지 폐쇄되었다고 합니다. 조업이 재개되었지만, 아웃바운드 선적이 2주 지연되었습니다.
말레이시아 공장은 주로 상업용 MLCC를 생산하고 리드 타임은 현재 16주입니다. 상업 및 자동차 등급 부품이 모두 빠듯한 할당에 직면하고 있습니다.
Samtec
조호르바루에 있는 Samtec의 생산 공장도 말레이시아의 공장 폐쇄에 따른 영향을 받았습니다. 생산 공장은 60%의 생산 능력으로 가동할 수 있었지만, 알 수 없는 이유로 인해 3일간 강제 폐쇄 조치를 받았으며 10일 동안 완전히 폐쇄될 수도 있습니다.
Samtec은 말레이시아에 다른 두 개의 생산 공장을 가지고 있는데, 현재 생산 능력의 60%로 가동 중입니다.
NXP
말레이시아와 대만에 있는 NXP의 조립 및 테스트 공장이 봉쇄 조치의 영향을 받은 것으로 보도되었습니다. 이미 일부 배송이 지연되고 있는 상황에서, 3분기와 4분기 내내 자동차 MCU가 계속 큰 영향을 받을 것으로 예상합니다. 'S9' 시리즈가 가장 눈에 띄게 영향을 받았고 시장에서의 수요가 많습니다.
또한, NXP는 부품이 올바르게 판매되도록 보장하기 위해 오픈 마켓 내의 유통업체 거래 활동을 조사하고 있습니다. 현재 제품 배송에 대해 자세히 들여다 보고 있어 유통업체와 파트너를 위한 배송이 지연되고 있습니다.
ST Microelectronics
ST Microelectronics도 말레이시아 락다운의 영향을 받고 있습니다. 이 회사는 늘어난 수요를 감당하느라 계속 애먹고 있는데, 그 영향으로 STM8/STM32 시리즈, LIS 시리즈, STP MOSFET의 리드 타임이 늘었습니다. 현재, 배송 일정을 맞추지 못하는 상황이라, 고객이 오픈 마켓으로 돌아서고 있어 오픈 마켓의 가격이 상승하고 재고 물량도 계속 빠듯한 상황입니다.
웨이퍼 공급 부족의 영향을 받는 Diodes Incorporated의 리드 타임
Diodes Incorporated는 7월 1일 이후에 가격 인상을 준비하고 있다고 발표했지만, 얼마나 올릴지에 관한 정보는 공유하지 않았습니다. 웨이퍼 공급 부족과 그에 따른 가격 인상으로 인해 리드 타임이 52주 이상으로 늘어났습니다.
수요 증가로 MLCC 공급에 부담 가중
주로 소비자 가전제품, 5G 스마트폰, 노트북 및 자동차에 대한 지속적인 수요 증가로 인해 MLCC 공급에 부담이 계속 가중되고 있습니다. 생산이 수요를 따라가지 못해 전반적으로 리드 타임이 늘고 있습니다.
네트워크 서버 수요 급증뿐 아니라 끊임없이 변화하는 비트코인 채굴 장비 수요로 인해 고정전용량 MLCC가 가장 큰 타격을 입어 생산량 할당이 이루어지고 있습니다. 리드 타임이 3개월마다 연장되고 있으며, 모든 자동차 부품에 대한 전면적인 할당이 이루어집니다.
다른 뉴스에서는 말레이시아의 봉쇄 조치로 원자재 공급 부족이 악화해 삼성전자의 생산 공장을 60%만 가동할 수밖에 없다는 소식도 있습니다. 삼성전자의 생산량 회복은 거의 기대난망인 상황입니다. 이러한 지속적인 공급 부족은 가격 상승도 초래하고 있습니다.
메모리
수요에 영향을 미치는 메모리 가격 상승
메모리의 공식 가격은 계속해서 3-5% 상승하고 있으며 시장 가격도 이에 따랐습니다. 이로 인해 수요가 매우 저조해지고 있고 공급 문제는 3분기에 더욱 악화하여 지난 분기에 겪었던 메모리 공급 부족 상황이 길어질 것으로 생각됩니다.
가장 많이 찾는 모듈은 저밀도 메모리 DIMM입니다. 반면에 고밀도 DIMM은 예측치와 잠재적 수익성이 더 낮아 제조업체에서 우선시하지 않았습니다. 대신, 제조업체들은 제한된 생산 능력을 가장 수익성 높은 부품에 집중하는 방향으로 선택하고 있습니다.
스토리지
3분기에 빠듯해질 SSD 공급
Intel의 3분기 SSD 공급은 2분기에 비해 30~40% 감소할 것으로 예상합니다. 3분기에도 할당량이 계속 제한되고 Intel은 공식 가격을 20% 인상할 예정입니다. 따라서 시장 가격은 계속 치솟을 것입니다.
삼성전자의 SSD 가격도 3분기에 10~20% 인상될 것 같습니다. 삼성전자는 2021년 8월 PM883, SM883, PM983의 단종을 발표할 계획이었지만, 많은 고객이 새 시리즈로 전환할 계획이 없어 단종 일정을 2022년 3월로 미루었습니다.
Micron의 SSD 공급 또한 계속해서 공급 부족의 영향을 받을 것으로 보여, 결국 3분기에는 할당량을 제한할 예정입니다. 가장 많이 찾는 용량은 480G와 960G, 이 사양의 SSD는 눈에 띄는 족족 최종 고객이 재빨리 구매하고 있습니다. 그래서 현재의 수요가 공급을 계속 초과하고 있습니다.
SATA 장치, 특히 컨트롤러 부족으로 현재 가장 제약이 큰 240GB, 480GB, 960GB와 같은 저용량 장치에 대한 수요가 여전히 강세입니다.
지난달에 비해 Intel의 빠듯하던 'P' 시리즈 SSD 공급 상황은 다소 완화되었습니다. 시중에서는 P4510 시리즈 1/2/4/8TB의 재고 물량도 보이기 시작하고 있습니다. 중국과 홍콩 당국의 암호화폐 시장 개입으로 인해 스토리지 암호화폐가 크게 감소했습니다.
가격 변동성이 큰 HDD 시장
엔터프라이즈 HDD 시장은 6월 내내 가격이 크게 뛰어 요동쳤습니다. 암호화폐 채굴자들이 6월 초에 대용량 HDD(10TB 이상)를 사재기하는 바람에 약 100~200%의 가격 폭등이 있었습니다.
SSD와 마찬가지로, HDD 시장에서의 스토리지 암호화폐도 홍콩과 중국 당국의 암호화폐 채굴 단속에 영향을 받았습니다. 지금은 가격이 떨어져 재고 물량이 시장에 풀리고 있습니다. 그럼에도, 수요 감소가 최소한 7월과 8월까지는 파급 효과를 일으킬 것이므로 시장이 팬데믹 이전 수준으로 돌아갈 것 같지는 않습니다.
게다가 IC와 원자재 공급 부족이 HDD 생산에 영향을 미치고 있어 제조업체들이 저용량 드라이브보다 수익성이 높은 제품군을 우선시할 가능성이 큽니다.
다음 달에는 가격 변동이 심할 것으로 예상 됩니다.
GPU
암호화폐 채굴이 타격을 받으면서 GPU 수요 감소
암호화폐 채굴이 여러 번 타격을 받아 디지털 통화와 GPU처럼 채굴 작업에 사용되는 부품의 가격이 하락하고 있습니다.
수요 감소와 Nvidia의 새로운 보안 기능인 LHR(Lite Hash Rate)로 인해 GPU 가격이 급격히 하락했는데, LHR은 Nvidia 측에서 채굴자가 새로운 30 시리즈 카드를 사용하지 못하도록 시도한 이전 조치보다 더 큰 효과를 보였습니다. 이런 수요 감소의 유일한 예외는 Nvidia의 RTX 3090으로, 여전히 공급이 빠듯하고 가격이 뛰고 있습니다.
중국 정부의 채굴 단속이 전 세계적으로 수요를 위축시켰지만, 채굴 활동의 거점이 카자흐스탄과 같은 다른 지역으로 이동했습니다. 카자흐스탄은 암호화폐를 지지하는 입장을 취하고 있을 뿐 아니라, 중국에 비해 낮은 에너지 비용 등의 다른 요인 때문에 이 지역의 암호화폐 채굴장 수요가 증가할 것으로 예상합니다.
이런 소식에도 불구하고, Nvidia는 소화해야 할 막대한 수주 잔고를 안고 있어 당분간은 공급 제약에 시달릴 것으로 예상합니다. Nvidia는 가장 인기 있는 제품군인 3080, A6000 등에 생산 능력을 할당하고 있어 수주 잔고를 해소하기까지 다소 시간이 걸릴 것입니다. 그렇지만, 미국의 카드 공급업체들은 3분기 중반이면 공급에 숨통이 트일 것으로 낙관하고 있습니다. 그렇게 된다면 미국 시장에서 더 낫고 안정적인 가격 책정으로 이어질 것입니다.
PC 조립업체는 고객이 한 번에 구매할 수 있는 GPU의 수에 제한을 두고 가용 재고품 대다수를 소매 시장에 출시할 것으로 기대하고 있습니다.
완제품
LCD 제조업체들은 공급 부족에 안전하게 대처할 길을 찾고 있습니다
2분기 초 내내 원자재 및 부품 공급 부족으로 LCD 패널 가격이 계속 상승세에 있었습니다. Tier 1 PC 제조업체는 대부분 LCD 컨트롤러 확보와 LCD 제조업체와의 공급 및 가격 책정 계약 확정을 우선시했습니다. 이는 추가적인 공급 부족 상황에 대비한 자구책입니다.
시장의 큰손들은 2021년 말이 되면 가격 상승세가 진정되기 시작할 것으로 예측합니다. 수요가 예상보다 적어 시장 가격이 이미 소폭 하락했습니다. 따라서 공급량이 예상보다 많아져 공급업체들은 7월에 할당을 받을 수 있습니다. 15.6인치 패널의 오픈 마켓 가격은 70달러까지 치솟았지만, 지금은 58~63달러 사이의 가격대를 형성하고 있습니다.
계속 공급 부족에 시달리는 RAID 컨트롤러
최근 중국과 홍콩 당국의 암호화폐 채굴 단속이 이루어지는 가운데, RAID 컨트롤러 공급에는 여전히 제약이 따르고 있습니다. 특히 Broadcom의 MegaRAID 93xx 및 94xx 시리즈가 영향을 받고 있고 2021년 10월에 단종 예정인데, 마지막 구매 시한은 2022년 10월, 마지막 판매 시한은 2023년 3월입니다.
리드 타임은 28주에서 42주로 늘어났으므로, 향후 할당을 받으려 치열한 각축전이 벌어질 것으로 예상합니다.
수익성이 낮은 SKU의 생산 루트를 재배치하는 제조업체들
유통업체들이 현재 Mellanox 예약 리드 타임이 4~6개월로 늘었다는 소식을 공유해 주었습니다. Mellanox는 이더넷 어댑터와 InfiniBand 카드에 대해 매달 예약 할당량을 500개로 제한해야 했습니다(단일 SKU당 500개가 아니라 전체 SKU당 500개).
최근 이스라엘과 팔레스타인 간의 분쟁으로 공장 근로자들이 업무에 복귀할 수 없게 되면서 이더넷 카드 생산에도 큰 영향을 미쳤습니다. 이 지역의 제조업체들은 고마진 제품에 주력하고 있어, 수익성이 낮은 SKU의 생산을 대만, 중국, 인도 및 말레이시아 시설로 돌릴 수밖에 없었습니다.
Intel, 주력 분야를 네트워크 카드에서 다른 분야로 전환
최근 네트워크 카드의 수요가 급증하자 Intel의 네트워크 카드를 둘러싼 시장 활동이 무척 활발했습니다. 그럼에도, 원자재 및 기판 공급이 제약되어 공급이 계속 부족한 상태입니다.
더욱이, Intel은 현재 모바일 CPU 부문에서 AMD를 상대로 경쟁하면서 고객의 눈길을 받고자, 기판 공급에 할당하던 자원을 모바일 CPU 생산으로 더 많이 돌리고 있습니다. 결과적으로, Intel은 네트워크 카드에서 점점 다른 곳으로 주력 종목을 옮기고 있어, 이더넷 카드 공급이 빠듯해지고 리드 타임이 길어지고 있습니다.
최고의 업계 전문가. 세계적 수준의 서비스.
Fusion Worldwide에서 귀하의 가장 시급한 수급 문제를 해결 해 드리겠습니다.
이메일: info@fusionww.com본사:
One Marina Park Drive, Suite 305 Boston, MA 02210 USA
전화 문의: +1.617.502.4100