THE GREENSHEET
THE GREENSHEET 2021 년 4 월
CPU
Intel 이더넷 컨트롤러와 칩 공급의 악화
Realtek의 고객은 다양한 원자재 제약으로 인해 칩 및 이더넷 컨트롤러를 위해 인텔을 선택하고 있습니다. 그러나 이는 인텔이 현재 직면하고있는 공급 제약으로 인해 빠른 수정일뿐입니다. 이런 공급 문제는 2021년 2분기까지 계속될 것으로 예상됩니다.
따라서 네트워킹 및 IPC 임베디드 고객께서는 공급 제한으로 인해 가격이 더 오르기 전에 오픈 마켓에서 구할 수 있는 물량을 미리 구매하실 것을 촉구합니다.
EPYC Rome Server CPU 생산을 재 할당 중인 AMD
이전에는 AMD의 EPYC Rome 서버 CPU에 대한 수요가 미국에 비해 아시아에서 상대적으로 더 높았지만, AMD의 CPU가 시장 점유율을 더 높임에 따라 그 수요가 달라졌습니다. 이는 미국에서 진행 중인 관세 부과로 인한 것으로, AMD로서는 어쩔 수 없이 중국 이외 지역의 COO 부품을 아시아에서 미국으로 빼내야 했습니다.
결과적으로, 고객은 AMD와의 거래가 끊기거나 AMD의 인도 리드 타임이 늘어나는 문제에 직면할 수 있습니다. 제한적인 기판 공급 외에도, 이처럼 제한적인 TSMC 생산 능력과 AMD EPYC Milan 시리즈의 출시로 인해 Rome 서버 CPU 공급이 회복되기는 쉽지 않을 것 입니다.
Intel의 Comet Lake 모바일 CPU 공급 감소
유통 업체들은 Intel의 Comet Lake 모바일 CPU 공급이 2021 년 2 분기까지 점진적으로 감소하여 가격이 급등 할 것이라고 공유했습니다. 또한, Intel이 고객에게 새로운 Tiger Lake 모바일 CPU를 채택하도록 촉구함에 따라 Ice Lake 모바일 CPU의 공급이 제한됩니다.
따라서 고객은 Comet Lake 모바일 CPU의 공급이 오픈 마켓에서 상대적으로 여유가 있는 동안 완충 재고를 찾아보는 것이 좋습니다. 앞으로 Intel의 Comet Lake 공급이 부족해질 것이므로, 이런 CPU를 사용하여 생산 격차를 메우는 고객은 2021년 2분기에 프리미엄을 보게 될 것입니다.
Intel의 데스크톱 CPU 제한이 2021년 2분기까지 지속될 것으로 보여
Intel은 데스크톱에서 다른 제품으로의 생산 전환, 기판 부족, 데스크톱 CPU를 적극적으로 수입하는 중국 고객 때문에 데스크톱 공급 부족 문제를 겪고 있습니다. 따라서 유통 업체는 인텔로부터 제품을받지 못했다고보고하고 있으며 유일한 공급은 2020 년 4 분기부터 이월되었다고 밝혔습니다.
오픈 마켓의 공급 물량이 부족하고 Intel의 리드 타임이 계속 늘고 있어 이러한 공급 제한이 2021년 2분기 내내 계속될 것으로 예상됩니다. 여기에는 엔트리 G 시리즈 CPU가 포함되며, 그 뒤로 i3-10100, i5-10400, i5-10400, i7-10700도 포함됩니다. 고객은 공급이 곧 제한되고 가격이 상승하기 전에 지금 바로 오픈 마켓에 풀린 물량을 확보하는 것이 좋습니다.
텍사스 겨울 폭풍으로 NXP 생산 지연
지난 2월 중순 텍사스 겨울 폭풍으로 NXP 생산 시설 두 곳이 폐쇄되는 등, 각종 웨이퍼 팹이 피해를 입었습니다. 3월 11일 두 시설의 가동이 재개되었음에도, 생산 지연에 따른 피해가 눈덩이처럼 불어나며 리드 타임에 영향을 미치고 있습니다.
이러한 공장 폐쇄뿐 아니라 자동차 수요 증가로 인해 칩 공급 부족 문제가 이내 회복되지는 않을 것으로 예상됩니다. 주문에 맞춰 납품할 수 있을 것으로 장담할 수 없게 되는 바람에 유통업체들은 손실을 겪고 있습니다. 따라서 리드타임 개선은 잠정적으로 계속 될 것 같습니다.
아직 작업을 재개하지 못한 Infineon
Infineon Technologies도 텍사스 폭풍의 영향을 받았으며 아직도 작업 재개하지 못하고 있습니다. 이로 인해 Cypress NOR 플래시 메모리 칩과 MCU의 공급에 훨씬 더 많은 부담이 가중되었습니다.
많은 주요 제조업체가 개선책을 찾지 못하고 있어 시장에 혼란이 빚어지고 있습니다. 이는 고객이 충분한 물량을 공급받도록 하기 위해 할당량 확보에 나서고 부품을 이중으로 예약하는 행태로 나타났습니다.
수요를 따라가지 못하는 Littelfuse
2020년 3분기 현재, 전 세계적으로 크게 늘어난 전자 부품 수요로 인해 Littelfuse의 리드 타임이 늘어났습니다. 회로 보호 제품과 전원 부품의 인도 리드 타임이 크게 늘었습니다. 그중에서도 TVS 어레이와 다이오드의 인도 일정이 최소한 반년 이상 걸리는 것으로 관찰되었습니다.
Littelfuse의 분기별 예약 보고서를 기준으로, 동남아시아, 일본, 한국, 대만(IXYS 제외)의 예약이 이미 2021년 3분기 말까지 되어 있습니다. 공급 중단을 방지하기 위해, 중국 유통업체들은 시급히 2021년 3분기까지 예약 물량을 늘려야 합니다.
공장 화재의 영향을 받는 Renesas 웨이퍼 생산
3월 19일, Renesas는 화재로 인해 일본의 나카 공장을 폐쇄했습니다. 공장 1 층에 화재가 진압 되었음에도 불구하고 회사는 가동을 재개하는 데 최소 한 달이 필요할 것으로 믿고 있으며 분석가들은 생산이 손실되거나 손상된 재고를 보충하기까지 더 오래 걸릴 것이라고 예측합니다.
이 곳에서 생산되는 웨이퍼의 약 2/3는 자동차 생산에 사용됩니다. 이러한 제품 중에는 자동차 및 비자동차 용도의 Renesas MCU R5F, DS7, R5S, R7S7은 물론이고, 전력 관리 및 MOSFET 제품도 있습니다.
이 문제를 극복하려고 Renesas는 손실된 생산 중 일부를 다른 공장으로 이전할 방안을 모색 중입니다. 그 실현 여부는 미지수입니다.
ON Semiconductor, 심각한 공급 부족에 직면
ON Semiconductor는 현재 심각한 공급 부족 사태에 직면해 있으며, 그 결과 가격이 약 30% 뛰었습니다. 현재 리드 타임은 대략 28주이며, 최대 40주까지 늘 수도 있습니다. 영향을 받는 차량 시리즈로는 NCV3, NCV6, NCV6, NCV7, NCV8XXX가 있습니다.
ST Microelectronics의 리드 타임이 계속 증가 추세
ST Microelectronics의 가속도계 시리즈 LIS와 LPS의 표준 리드 타임이 30~40주로 늘었는데, 주로 웨이퍼 공급 부족과 자동차 수요 증가에 따른 것입니다.
ST Micro의 경쟁사들은 2022년으로 납기가 연장됨에 따라 리드 타임 증가 문제에 직면하고 있습니다. 다양한 제품의 생산에 영향을 미치는 웨이퍼 부족, 부족은 가까운 장래에 잠재적으로 악화 될 수 있습니다.
그 밖에도, 유통업체들은 이러한 공급 부족 때문에 예상 주문 중 일부는 수락하지 않았습니다. 그와 같은 한 가지 예가 바로 특정 LIS2MDL 및 LIS3MDL 센서 제품의 주문입니다.
MLCC 가격 4월 인상 예정
지난 1월 보도된 바와 같이, PC, 노트북, 자동차 시장의 높은 수요로 인해 대용량 MLCC의 공급이 빠듯합니다. 특히 중국 춘절 이후 수요가 급증한 5G 휴대전화의 경우 더욱 그렇습니다. 게다가, 5G 모바일 제품의 출하량은 올해 2억 대에서 5억 대로 증가할 것으로 예상됩니다.
Yageo는 MLCC 및 칩 저항기 가격이 2021년 2분기에 인상될 것이라는 점을 이미 언급했습니다.영향을 받는 영상 시리즈로는 케이스 크기 0201과 0402가 포함됩니다.
반면에 삼성은 30개 MLCC 라인의 가격을 20~30% 이미 인상했습니다. 많은 유통업체가 삼성의 MLCC가 3개월 반에 이르는 리드 타임 연장을 보이고 있고, 추가적인 공급 부족 문제가 여전히 이어질 것이라는 생각을 공유해주었습니다.
4월에는 전반적으로 MLCC 가격이 더 오를 수도 있을 것으로 짐작됩니다.
Murata, 고객 평가 후에 신규 주문 받기로
Murata는 신규 주문을 받을 때 더욱 엄격해진 관리 절차를 시행 중이며 고객 수요, 밀린 물량, 예측 결과를 평가한 후에 신규 주문을 수락할 예정입니다.하기 전에 이 회사는 고객의 요청에 따라 재고를 할당하고 있으며, 특가 지원을 허용하지 않으므로 모든 유통업체 사이에서 가격을 표준화하고 있습니다.
Murata의 MLCC, 인덕터, SAW 필터의 리드 타임이 늘었습니다. 특히, MLCC의 리드 타임이 16주 이상으로 늘었습니다. 자동차 수요가 급증함에 따라 시장에서 GCM 및 GJM 시리즈 MLCC를 구매하기 점점 어려워지고 있습니다. 특정 고정전용량 제품의 경우 10~30%의 가격 상승도 있습니다.
메모리
메모리 가격 상승
원활하지 못한 공급으로 인해 모든 용량에서 메모리 모듈 에 대한 가격이 상승했습니다. 현재는 시장 거래가 공식 가격에 5~10%의 프리미엄이 붙은 상태로 이루어지고 있지만, 2021년 2분기에 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 공급업체들은 이러한 공급 문제가 다음 분기에 악화되어 더 많은 고객이 완충 재고를 구매하기 위해 오픈 마켓으로 눈을 돌리고 있다는 정보도 공유해 주었습니다.
일부 업계 관계자는 미국이 1조 9천억 달러 규모의 코로나 부양책을 통과시키면서 2021년 2분기에 노트북 판매량이 더 늘어나고, 그 덕분에 전체 소비자 전자제품 수요를 자극하게 될 것으로 전망하고 있습니다. 따라서 메모리 모듈 수요가 계속 증가하고 가격이 계속 인상될 것입니다.
메모리 DRAM 및 NOR 플래시 수요 충족 불가
2월에 언급했듯이, DRAM과 NOR 플래시 가격이 여러 부문의 풍부한 수요로 인해 계속 급등하고 있습니다. 이들 제품의 공급은 삼성의 텍사스 팹 폐쇄와 8인치 웨이퍼 공급 부족에 더욱 영향을 받을 것으로 생각됩니다. 공급이 빠르게 회복되지는 않을 것입니다.
DRAM 수요는 전 세계적으로 5G, 비접촉식 결제, 클라우드 컴퓨팅의 채택이 증가함에 따라 계속 늘고 증가하고 있습니다. 최근에 통과된 미국 코로나 부양책으로 인해 노트북 판매량이 늘 가능성이 크고 전체적으로 소비자 가전제품 부문에 이익이 될 것입니다. 따라서 DRAM 수요와 가격은 계속 상승할 것입니다. 또한, 고객이 완충 재고를 고려해 DRAM 제품을 과다 예약하는 바람에 공급 부족을 더욱 악화시킬 가능성이 있습니다.
다른 뉴스에서는 하이닉스가 2GB DDR3의 단종 계획을 공식적으로 발표함에 따라, 고객이 삼성과 Winbond 같은 다른 제조업체로 눈을 돌리게 되었다는 소식이 있습니다. 하지만 이 두 회사 모두 엄청난 수요에 압도되어 당분간은 신규 주문을 받지 않기로 했습니다. 이 때문에 각각 3분기와 4분기쯤 되어야 기존 주문 물량을 인도할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
다른 옵션이 없는 사용자는 옵션을 향상하고 생산 중단을 방지하려면 4GB로 전환할 수밖에 없는 상태로 내몰리고 있습니다.
스토리지
삼성, 생산 감소키로
삼성의 SSD 공급이 SSD 생산에 중요한 IC 컨트롤러 칩을 생산하는 텍사스 제조공장의 폐쇄로 인해 심각한 영향을 받았습니다. 그 점 때문에, 5월에는 일부 삼성 SSD의 생산량이 30% 감소할 수 있습니다.
앞으로 이런 공급 부족을 예상한 많은 고객이 오픈 마켓에서 완충 재고를 찾고 있습니다. 수요 급증으로 인해 모든 용량의 제품에서 가격이 이미 10% 이상 상승했고, 앞으로도 계속 상승할 것입니다.
이는 다른 브랜드의 가격에도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. Intel과 Micron 제품 가격도 올랐고 4월에는 또 다른 가격 상승이 있을 것으로 예상됩니다. 또한, Intel 유통업체는 자재 공급 부족 때문에 작은 용량에서 큰 용량으로 초점을 바꿀 것이라고 보고하고 있습니다.
파일코인 채굴로 HDD 공급 압박
파일코인이 전 세계적으로 인기를 얻고 있습니다. 이 분산형 블록체인 기반 디지털 저장 시스템은 중국에서 매우 강력한 활동을 보이고 있으며, 이 플랫폼은 공식 출범 6개월 내에 25억 기가바이트 이상의 저장 용량을 확보했습니다. 많은 중국 채굴자와 투자자는 파일코인이 파일 저장 암호화 시장의 마켓 리더인 비트코인의 뒤를 이어 제2의 비트코인이 되기를 바라고 있습니다.
이로 인해 더 많은 암호화폐 채굴자가 플랫폼에 합류함에 따라 대용량 HDD에 대한 수요가 늘었습니다. 공급업체들은 대용량 HDD의 리드 타임이 늘었다고 보고하기 시작하고 있으며, 다수가 이를 암호화폐와 스토리지 마이닝으로 다시 연결하고 있습니다.
GPU
암호화폐 채굴 활동으로 GPU 소비 증가
GPU 유통업체들은 암호화폐 채굴 활동으로 인해 Nvidia AIC('애드인' 파트너)가 지난 2개월 동안 RTX 3060 Ti 칩셋 공급을 받지 못하고 있는 실태를 공유했습니다. 이를 해결하기 위해, Nvidia는 암호화폐 채굴자를 대상으로 삼아 범용 그래픽 카드로부터 이 수요를 분리하기 위해 CMP(암호화폐 채굴 프로세서) 카드를 출시했습니다.
이는 Nvidia의 새 모델 인 RTX 3060 12GB가 출시 된 이후에 나온 것입니다.이 모델은 채굴자를 막기위한 전술로 이더 리움 채굴 효율성을 50 %까지 낮추도록 의도적으로 프로그램되었습니다. 하지만 암호화폐의 가치가 높게 평가되어 있어, 채굴자들이 이 소프트웨어를 우회하고 있고 범용 그래픽 카드를 사용하고 있는 것으로 알려졌습니다.
Nvidia는 4월이나 5월 중에 출시될 것으로 예상되는 이들 제품을 암호화폐 채굴자가 구매하지 못하도록 하려고 RTX 3080 Ti와 RTX 3070 Ti에도 유사한 전략을 시도할 수 있습니다. Nvidia가 해결책을 찾지 못하면 채굴자들이 CMP GPU를 그대로 공급받으면서도 계속 게이머와 기타 최종 사용자보다 더 비싼 값을 부를 것입니다.
Nvidia의 두 가지 새로운 모델인 A4000과 A5000은 기존의 Quadro RTX 4000과 RTX 5000 GPU를 대체할 체할 것으로 예상됩니다. 구형 모델들이 단계적으로 단종됨에 따라, 오픈 마켓에서 마지막으로 구할 수 있는 재고 물량을 얻기 위한 문의가 또 한 번 증가 할 것으로 예상됩니다
완제품
고객이 LCD 주문 물량을 온전히 받지 못하고 있는 실정입니다.
강한 LCD 수요와 원자재 공급 부족으로 인해, 패널 크기 14인치, 15.6인치, 17.3인치 LCD 가격이 설 이후로 5~10% 정도 올랐습니다 수요는 대부분 사이즈에 집중됩니다. 리드 타임이 1~2주 정도 늘었으며 고객은 대부분 주문품 전량을 받지 못하고 있습니다. 일부 고객은 주문 물량의 50% 정도밖에 받지 못하고 있는 실정입니다.
회복할 길이 보이지 않는 Wi-Fi 카드
지난 2 월 이후 Wi-Fi 카드 공급은 특히 Intel의 AX200 및 AX201 모델에서 타이트한 상태를 유지하고 있습니다. 공급업체는 어떤 수단을 동원해서든 기존 계약을 이행해야 하므로 이들 제품의 상당 부분을 그럭저럭 공급할 수 있었습니다. 하지만 공급 상황이 가까운 시일 내에 회복될 것으로는 보이지 않아 가격이 상당히 올랐습니다. 예를 들어 AX200 가격은 2월 이후 20%나 급등했습니다.
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