THE GREENSHEET 2020 년 12 월

CPU

AMD, 데스크톱 환경 장악

AMD 에서 새로 출시한 Ryzen 5000 시리즈, ‘Vermeer’ 데스크톱 프로세서는 재입고 시마다 날개 돋친 듯 팔려나갔습니다. 이 때문에 이 프로세서는 오픈 마켓에서 그리 널리 사용되지 않습니다. 따라서 구매자는 제품에 대한 프리미엄을 지불할 것으로 예상할 수 있습니다.

현재, AMD 는 Intel의 데스크톱 CPU, 11세대 시리즈, ‘Rocket Lake’ 로 데스크톱 환경에서 우위를 점하고 있는 것 같지만 이 시리즈는 적어도 2021년 1분기까지 출시되지 않을 것입니다. 시간이 지나야만 이 시리즈가 AMD 의 Ryzen 5000 시리즈, ‘Vermeer’ 의 아성을 무너뜨릴 수 있을지 알 수 있을 것입니다.

모바일 환경에서의 연쇄 반응

AMD의 Ryzen 4000 시리즈, ‘Renoir’ 모바일 프로세서에 대한 수요가 계속해서 공급을 초과함에 따라 고객들은 이전 모델인 AMD의 Ryzen 3000 시리즈, ‘Picasso’ 로 점점 다시 전환하고 있습니다.

요약하자면 시장이 최신 기술, 즉 AMD의 Ryzen 4000 시리즈, ‘Picasso’, 7nm 모바일 프로세서를 채택하고 사용하도록 하기 위해 AMD의 Ryzen 3000 시리즈, ‘Renoir’, 12nm 모바일 프로세서의 생산량을 축소했습니다. 결과적으로 AMD는 이제 새로운 시리즈의 공급 부족으로 인해 궁지에 몰렸습니다. 단 2개의 모바일 제품 공급이 부족한 상황에서 AMD는 이 같은 공급 격차를 메울 방법이 부족합니다.

이는 모바일 CPU 의 다양성으로 인해 고객들이 자사 제품으로 회귀할 수 있으므로 Intel에 있어 잠재적으로 좋은 소식일 수 있습니다. 고객들이 Intel 로 다시 전환할 경우, 고객 할당 지원이 제때 이루어지지 못할 것으로 예측할 수 있습니다.

따라서 AMD 의 모바일 프로세서에서 Intel로 다시 전환하기로 결정한 고객에게 오픈 마켓 가용성을 확인하기를 촉구합니다.

오픈 마켓에서 Intel 데스크톱 칩셋의 제한된 가용성

오픈 마켓에서 Intel 데스크톱 칩셋의 제한된 가용성에 대한 우려가 증가하고 있습니다. 최근 데스크톱 CPU 수요의 증가가 이러한 문제로 이어졌는지 확실하지 않지만 고객들은 Intel의 데스크톱 칩셋, 400 시리즈, ‘Comet Lake’와 300 시리즈, ‘Coffee Lake’의 재고를 확보하여 보수적으로 접근해야 합니다.

AMD 공급에 영향을 미치는 기판 공급 부족

하이엔드 IC 및 프로세서 제조 시 사용하는 기판의 공급은 용량 확장을 능가하는 수요 증가로 인해 제한되었습니다. DigiTimes 에 따르면 특히 ABF 기판의 리드 타임은 4~5개월까지 늘어났으며 가격은 40%만큼 상승했습니다.

Fusion Worldwide 의 고객과 공급업체들은 이러한 공급 부족 현상이 AMD CPU 공급에 영향을 미칠 것이라는 사실을 확인했습니다. 소식통에 따르면 기판 제조업체들은 AMD 보다 Intel 과 Nvidia 를 우선시해 왔고, 더 많은 공급 물량을 확보하려는 이 회사의 노력은 상당히 역부족이었습니다. AMD 는 수익성이 더 높은 고급 CPU 를 위해 최소 1월 말까지 소형 코어 카운트 프로세서에 대한 지원을 축소할 것으로 보입니다.

교육 분야 수요 급증과 관련된 소형 코어 카운트 프로세서 수주량을 감안하면 이미 어려운 공급 상황을 더욱 악화시킬 수 있어 PC 제조업체로서는 좋은 소식이 아닙니다. 결과적으로 Intel로 전환하면 Gemini Lake 시리즈 프로세서에서 나타나는 공급 격차가 더욱 악화될 것입니다.

IC

웨이퍼 공급 부족으로 시장 혼란 지속

웨이퍼 공급 부족은 2020년 불안정한 상황과 맞물려 시장에서 상당히 많은 장애를 계속해서 초래하고 있습니다. 3분기에 STMicroelectronics, Texas Instruments, Intel, NXP, Infineon 를 비롯한 주요 반도체 제조업체들의 공급량 제약을 목격했습니다.

이러한 공급 중단으로 인해 리드 타임이 엄청나게 증가하였으며 시장에서 가격 변동이 나타나게 되었습니다. 시장에서는 2021년 1분기 내내 이러한 공급 중단이 지속될 것이라는 예측이 있습니다.

AKM 화재, 공급 제한 초래

AKM(Asahi Kasei Microdevices) 화재는 ADC 및 DAC 칩 공급에 부정적인 영향을 끼쳤습니다. AKM 은 하이엔드 오디오 장치에 사용하는 ADC 및 DAC 칩의 최대 공급업체입니다. AKM 이 해당 라인 생산을 아웃소싱할 계획이라 알려져 있지만 화재는 시장에 많은 공황을 불러일으켰고, 결국 화재 다음 날부터 시장 가격이 급격히 상승하게 되었습니다.

이로 인해 고객들은 공급망의 추가 중단을 방지하기 위해 현재 공급 물량을 비축하고 있습니다. 현재 평가에 따르면 공급은 최소 6~12개월 동안 영향을 받을 것이며 소비자 및 자동화 오디오 애플리케이션의 생산에 영향을 미칠 것입니다.

Qualcomm의 리드 타임 연장

오디오 애플리케이션의 수요가 상당히 증가함에 따라 현재 모든 Bluetooth/Wi-Fi 칩의 리드 타임이 확대되었습니다. Qualcomm 은 하이엔드 Bluetooth 헤드셋 및 스피커 제조 부문에서 높은 시장 점유율로 인해 현재의 리드 타임이 최대 26주 이상 늘어나고 있습니다.

자체 제품 시리즈의 일부인 CSR86xx 시리즈, 특히 오디오 SoC 솔루션 수요가 증가하고 있습니다.

2020년 하반기 공급 부족 사태를 경험한 Realtek

2020년 하반기 Realtek 구성품 수요가 증가하여 일부 공급 부족 사태가 초래되었습니다. 이러한 수요의 증가는 연말까지 지속될 것으로 예상됩니다.

Wi-Fi, Bluetooth 및 IoT 와 같은 네트워킹 애플리케이션에 대부분 사용하는 RTL8xxx 시리즈는 리드 타임이 8~25주까지 증가하고 있습니다. 오디오 관련 제품에 사용하는 ALC 시리즈 또한 리드 타임이 증가하고 있습니다. 수주에 근거해서만 제품을 제조하므로, 제한된 공급으로 인해 현재 ALC 시리즈의 리드 타임이 평균 약 22~26주 또는 그 이상으로 늘게 되었습니다.

불안으로 인해 ST Micro 의 문제 발생

5G, 인공지능 및 자동화에 대한 수요 감소로 인해 ST Micro 에 대한 수요는 여전히 견고합니다. 하지만 웨이퍼 공급 부족 현상은 현물 공급 부족 및 향후 가격 증가를 초래했습니다.

한편, ST Micro 공장에서 파업이 있었습니다. 아직 업체로부터 공문이 배포되지 않았지만, 일부 공급업체들은 이것이 일회성 공급 부족 문제이며 신속하게 구제받을 수 있어야 한다고 믿고 있습니다. ST Micro 가 2021년 1분기 이전에 공급 부족 추이를 해결할 수 있을 경우 영향은 제한적일 것입니다. 하지만 일부 고객은 공급 불안정에 대비하여 대안 방안을 강구하고 있습니다.

공급 제한에 직면한 MCU

MCU 가격은 가장 높은 수준에 도달했으며 리드 타임은 24~30주 또는 그 이상으로 늘었습니다. 2021년 1분기까지 이러한 공급 제한이 계속될 전망입니다. 일부 MCU, MEMS (micro-electro-mechanical systems) 및 센서는 다음 해 중순까지 회복될 것입니다. 2020년 말까지 상품이 입고되지 않을 수 있습니다.

메모리

시장 점유율을 놓고 씨름하고 있는 GPU 제조업체

지난달 비트코인 가격이 거의 30%까지 증가해 GPU 수요가 훨씬 늘어나게 되었으며 이미 공급이 제한된 시장을 악화시키고 있습니다. 이로 인해 연말까지 GPU 공급 부족 사태가 이어질 것으로 보입니다.

GDDR6 의 상당한 공급 부족 현상으로 인해 GPU 공급이 추가로 제한되었으며, 제조업체들은 수요를 따라잡기가 더 어려워졌습니다. 결과적으로 RTX 3060Ti 출시 일정은 11월 중순에서 12월 초로 연기되었습니다.

또한 Nvidia RTX 3000 시리즈 GPU 는 주로 삼성의 8nm 생산 설비를 사용하는 Nvidia 로 인해 공급이 계속 낮아지고 있습니다. 이 생산 설비는 낮은 수율 문제가 있는 것으로 보고되었습니다.

마지막으로, AMD 가 Nvidia 의 RTX 3000 시리즈에 대한 경쟁 제품으로 새로운 Radeon RX 6000 시리즈 GPU 를 공식 발표한 후 차세대 GPU 에 대한 싸움이 여전히 진행되고 있습니다. AMD 는 또한 Radeon RX 5700 과 같은 구세대 GPU의 생산을 중단하여 차세대를 위한 길을 닦고 생산 용량을 확보했습니다.

AMD와 Nvidia 제품 비교 차트

Nvidia 는 주로 AMD RTX 6000 시리즈에 비해 가격과 기능적 성능 면에서 전혀 경쟁력이 없는 이유 때문에 RTX 3080 20GB, 3070Ti 및 3070 16GB 등 3가지 모델 출시 계획을 취소했다는 소문이 있습니다.

더군다나 AMD 는 새로운 워크스테이션/가속기 GPU 를 공개할 예정인 데, 11월 중순에 출시될 것으로 예상됩니다. 이 제품은 최근 출시된 Nvidia 의 A100 40GB 와 같은 Ampere 시리즈 워크스테이션 GPU와 대항할 것입니다. Nvidia 가 더 나은 수율을 위해 2021년 1분기까지 소비자 등급 GPU 생산을 TSMC 7nm 로 전환하여 공급을 늘리고 시장 점유율을 확보할 것이라는 시장 예측이 있습니다.

강력한 메모리 수요

휴가 시즌 쇼핑이 진행 중이기 때문에 소비자 전자 기기에 대한 수요가 최고 수준으로 증가하고 있습니다.

크롬북과 노트북 판매가 지속적으로 증가하고 있으며 이로 인해 휴대용 장치의 핵심 구성품인 DRAM 및 LPDDR4 칩에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이미 일부 새로운 크롬북은 현재 상당히 많은 수의 LPDDR3 및 LPDDR4 칩을 활용하는 ARM 기반 프로세서를 사용하고 있습니다. 이로 인해 공급 제한이 추가로 발생하고 있습니다.

또한 Apple 은 새로운 MacBook 과 Mac Mini 에 사용할 새로운 M1 칩을 선보였습니다.

스마트폰 판매와 예약 또한 증가하고 있습니다. 진화하는 5G 기술에 적응하는 최신 모델로 인해 DRAM 및 NAND 플래시 스토리지에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 새로운 모델들은 점점 더 높은 픽셀 카메라를 사용하고 더 높은 스토리지 용량, 밀도 및 속도를 요구하는 게임 성능을 제공하고 있습니다.

이러한 추세는 메모리 칩 제조업체의 생산 능력 중 상당 부분을 잠식할 것입니다. 메모리 칩 제조업체들은 또한 시장 수요에 보다 효과적으로 부응하기 위해 생산 중점 부문을 조정하고 있으므로 수요와 공급 간의 불균형이 계속될 것으로 예상됩니다.

저장 장치

여전히 원만하게 유지되고 있는 HDD 수요

여러 제조업체들이 고객의 구매 활동을 자극하고 더 많은 시장 점유율을 확보하기 바라면서 5% 이상 HDD 가격을 낮추었습니다. 대용량 저장 장치의 판매 실적은 다소 나아졌지만 수요는 대부분 대형 데이터 센터와 서버 제조업체에서 발생하고 있습니다.

하지만 1~8TB 밀도 HDD 에 대한 수요가 계속 꾸준하고 가격이 일정하게 유지되고 있습니다.

SSD 시장 수요 증가 – 엔터프라이즈 SSD 제외

전반적으로, 엔터프라이즈 SSD 에 대한 수요는 계속해서 낮아지고 있으며 시장에서 상당량의 재고가 쌓이고 있습니다. 현재, 이러한 시장은 원가 절감 기회가 있는 구매자 시장입니다.

비트코인 채굴에 대한 관심이 증대됨에 따라 대용량 SSD 수요가 상대적으로 높게 나타나고 있습니다.

소비자 SSD 는 연말 노트북 수요 증가로 인해 단기 수요가 증가하고 있습니다. 해당 고객들은 제조업체의 유통업체가 모든 수요를 충족할 수 없기 때문에 이러한 SSD 를 조달하기 위해 오픈 마켓으로 이동하고 있습니다.

팹리스로 가는 Intel

Intel 과 같은 미국 칩 제조업체들은 제품 제조를 계약업체에 떠넘기는 팹리스 모델을 선택하고 있습니다. 팹리스 모델이 보다 수익성 있는 비즈니스 모델이기 때문에 Intel 은 NAND 스토리지 및 메모리 사업부를 SK Hynix 에 매각하고 있습니다.

Intel 소식통은 이러한 인수는 Intel 의 SSD 공급에 그리 많은 영향을 미치지 않을 것이라는 생각을 공유했습니다. Intel 은 스토리지 비즈니스를 포기하지 않지만 단순히 제조를 아웃소싱할 뿐입니다. 이 기간 동안 Intel 은 시장에 SSD 제품을 계속해서 공급할 뿐만 아니라 고객들에게 관련 기술 지원 및 소프트웨어 업그레이드 서비스를 계속해서 제공할 것입니다.

완제품

충족하기 어려운 Wi-Fi 카드 수요

Wi-Fi 카드는 시장 활동 증가로 인해 상쇄되는 수요가 여전히 높습니다. 최종 고객들은 제조업체의 공급 부족에 직면해 있다고 들었는데, 2021년 1분기 초까지 이런 상황이 연장될 것으로 예상됩니다.

Wi-Fi 공급 부족은 생산량 문제와 시장에서의 웨이퍼 재료 부족 문제 때문이었습니다. 영향을 받은 일부 시리즈에는 공통으로 사용된 Intel 3265 및 3165 시리즈 Wi-Fi 카드가 포함됩니다.

제한적인 일부 Logitech 제품

Logitech 웹캠 제품에 대한 공급이 부족해져 공인 공급업체들은 제품을 제한적으로만 할당받고 있습니다. 일부 공급업체들은 단기간에 더 높은 가격으로 판매하기 바라면서 가장 일반적으로 사용하는 시리즈의 재고를 비축하려고 하고 있습니다.

C270 과 같이 인기 있는 시리즈의 경우, 시장 가격은 여전히 불안정하고 $29~$32 USD 범위 내에서 유동적입니다. 유럽/중국 시장에서 BCC950 에 대한 수요가 증가하고 있으며 가격 범위는 약 $210~215 USD 입니다.

헤드셋 제품의 경우, 공급이 제한되어 로우엔드 모델 H110, H111, H340 및 H390에 대한 공급이 여전히 매우 부족하고 공장에서 출하될지 여부가 불투명합니다.

불안정한 공급 추이를 보이는 LCD 패널

현재 LCD 패널 공급은 수요 증가로 인해 불안정한 상태를 유지하고 있습니다. 가장 선호되는 패널 규격은 HP, Toshiba 및 Sharp의 14.0 인치 및 15.6 인치 패널이며 Dell 패널에 대한 수요는 주로 14.0 인치 및 17.3인치(4K 해상도)에 초점이 맞추어져 있습니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 패널 수요가 증가할 것으로 보입니다. 재택근무하는 사람들에게서 노트북 수요가 증가하기 때문입니다. 그 결과 더 많은 LCD 패널이 필요하게 됩니다.