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09.23.2021
 

수요 증가와 계속되는 공급 부족

원래 코로나19 팬데믹으로 유발되었던 공급 부족 상황이 2021년에도 계속 악화되고 있습니다. 5G, 자동차 및 IoT와 같은 다양한 부문에서 계속되는 수요 증가, 지속적인 원자재 공급 부족, 각종 재앙이 주된 원인이었습니다.

 

2021년 2분기 상황 검토 중

1분기에 발생한 공장 화재, 정전, 셧다운의 영향은 2분기에 자동차 MCU 리드 타임 증가, SSD 가격 인상, DRAM/NOR 플래시 공급 타격으로 나타났습니다. 웨이퍼, 실리콘 기판, 귀금속, 플라스틱 등을 포함한 원자재 공급 부족은 2분기에도 계속되었습니다.

또한, 암호화폐 활동이 급증한 이후에 CPU, GPU, 저장 장치, 메모리, ASIC에 대한 수요가 증가해, 가뜩이나 부족하던 이들 부품에 대해 추가적인 공급 부담이 발생했습니다. 예를 들어, DRAM 가격은 거의 전적으로 암호화폐 채굴 활동으로 인해 연중 60% 이상 상승했습니다.

부품 공급 제한으로 인해 발생하는 또 다른 일반적인 문제는 다른 제품의 생산이 제한되어 제조업체가 더 높은 투자 수익을 올릴 수 있는 제품의 생산을 우선시하게 된다는 점입니다. 예를 들어, 삼성전자는 IC 컨트롤러 칩 공급 부족의 결과로 소용량 SSD에서 대용량 SSD로 초점을 옮겼습니다.

 

3분기 전망

앞으로 다양한 산업 전반에 걸쳐 작금의 혼란스러운 시장과 붕괴된 공급망 상황이 3분기에도 진정되지 않을 것으로 보입니다. 이는 원자재 및 부품의 지속적인 공급 부족, 다양한 부문의 수요 증가, 아시아의 새로운 정부 셧다운 조치와 같은 요인 때문입니다.

 

SSD 공급 부족 악화

연초부터 연성 가격 정책을 실시하고 있지만, SSD 공급은 2월부터 제약이 심화되어 왔습니다. 그 주요 원인은 원자재 공급 악화, 자연 재해, 앞서 언급한 컨트롤러 IC 부족이었습니다.

컨트롤러 IC의 공급 부족으로 인해 3분기까지 지속될 SSD 생산의 병목 현상이 발생했습니다. 결과적으로, 일부 벤더는 모든 주류 시리즈 및 용량에 대한 가격 인상에 나서기 시작했습니다. Intel, 삼성전자, Micron을 포함한 주요 브랜드의 가격은 다음 분기에 10~20% 오를 태세입니다.

이들 제조업체의 SSD 중 다수는 올해 남은 기간 동안 계속해서 상당한 제약을 받을 것으로 예상됩니다. 예를 들어 삼성전자는 생산에 필요한 원자재 부족으로 적어도 2022년까지는 SSD 공급 부족에서 회복할 것으로 보이지 않습니다. 지금도 고객이 특정 SSD 제품을 받으려면 이미 2~3개월을 기다려야 하는 상황에서, 삼성전자는 3분기 수주를 완전히 중단했습니다.

Intel의 SSD 공급도 필수 자재의 부족으로 영향을 받고 있고 3분기에는 2분기 대비 30~40% 감소할 것으로 예상되는 한편, 공식 가격도 20% 인상될 것으로 보입니다. Micron 역시 똑같은 공급 문제에 직면해 있고 결국 다음 분기에는 할당이 제한될 텐데, 가장 많이 찾는 용량은 480G와 960G입니다.

올해 하반기에는 5G 수요가 40% 증가할 것으로 예상되어 SSD 공급에 더욱 차질을 빚을 가능성이 있습니다.

 

암호화폐의 부상

2021년 내내 전 세계의 채굴자들이 암호화폐 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있게 해줄 기술을 확보하려고 분주하게 움직이면서 암호화폐 채굴 활동이 급증했습니다. 새로운 관심이 집중되면서 CPU, GPU, 저장 장치, 메모리를 포함한 전 세계 반도체 공급에 추가적인 압박이 가해지고 있습니다.

GPU는 암호화폐 채굴의 부상으로 가장 큰 영향을 받았습니다. 수요가 너무 강해서 암호화폐 채굴자들은 Nvidia의 RTX 3000 시리즈와 같이, 게이머용으로 만든 제품을 구매했습니다. 이로 인해 Nvidia는 채굴자들의 구매를 억제할 뿐 아니라, 향후 몇 달 동안 공급 및 수요 문제를 개선할 새로운 제품을 만들게 되었습니다.

Nvidia가 자사에서 생상하는 카드에 대해 조치한 변경 사항으로 인해 GPU 가격이 이제 모든 채널에서 떨어지기 시작하고 있습니다. 게다가, 최근 중국이 금융기관과 결제회사의 암호화폐 거래 관련 서비스 제공을 금지하면서 암호화폐 수요가 타격을 받아 GPU 공급에 숨통이 트이고 있습니다.

하지만 모든 RTX 30 시리즈의 공급이 여전히 빠듯하고 카자흐스탄과 같은 다른 나라에서 활발히 이루어지는 암호화폐 채굴 활동 때문에 가격이 계속 비싼 상태입니다. 암호화폐에 친화적인 카자흐스탄의 입장뿐 아니라, 중국에 비해 낮은 에너지 비용과 같은 다른 요인으로 인해 이 지역 암호화폐 채굴장의 수요가 증가할 것으로 예상합니다.

세계는 아직 탈중앙화 금융 발전의 초기 단계에 있고 새로운 코인이 매일 출시되고 있다는 점이 전 세계적인 암호화폐의 수요와 성장을 잘 보여줍니다. 미래에는 약한 암호화폐가 자연스럽게 사라지면서 강력한 암호화폐가 등장하고 통합될 것입니다.

이미 GPU 및 저장 장치 제조업체들은 내구성을 주요 고려 사항으로 하고 있는 마이닝 애플리케이션에 초점을 맞춘 제품을 만들기 시작하고 있습니다. 암호화폐 채굴자들이 계속해서 더욱 지속 가능한 채굴 방식을 파악하고 채택함에 따라, 암호화폐 산업이 장기적으로 성장할 가능성이 있을 것입니다.

 

아시아의 지역별 운영 중단

2021년 상반기에 IC, CPU, 메모리 공급 부족을 일으켰던 자연재해가 코로나19의 재확산과 함께 다양한 산업에 계속해서 막대한 피해를 주었습니다. 반도체 제조의 75%가 아시아에 기반을 두고 있으므로, 이 지역의 최근 환경 재앙과 셧다운 조치가 연쇄 반응을 일으킬 가능성이 높습니다.

예를 들어, 최근 말레이시아의 봉쇄 조치로 인해 PC 및 기타 응용 분야에 사용되는 보급형 및 중급 논리 IC, 전력 다이오드, 기타 전력 부품에 대해 이미 늘어났던 리드 타임이 몇 주 더 늘게 될 것입니다. 그 결과, 50여 개의 반도체 공장이 지연과 생산 문제에 직면해 가격 인상과 공급 제한을 촉발할 것입니다.

Infineon은 올해 최악으로 손꼽히는 공급 부족 상황에 직면했으며, 말레이시아의 셧다운 조치로 인해 제품 리드 타임이 26~39주로 늘어났습니다. 이제 2020년부터 밀린 수주 잔고를 이행하는 과정에서 회사에서 계획한 15~20%의 가격 인상 외에 추가로 가격 인상이 이루어질 가능성이 있습니다.

새로운 셧다운의 시행 외에, 대만, 중국, 필리핀의 환경 재앙도 반도체 생산에 큰 충격을 줄 수 있습니다. 대만만 놓고 봐도 전 세계 반도체 시장의 53% 물량을 생산하고 있고, 글로벌 10대 반도체 파운드리 중 4곳이 대만에 생산 시설을 두고 있습니다.

대만은 가뭄이 덮쳐 칩 제조업체들이 실리콘 처리와 칩 제조의 다른 공정에 필요한 양의 물을 얻는 데 애를 먹었습니다. 예를 들어 TSMC, Micron, UMC는 생산 유지를 위해 탱크 트럭에 물을 실어 특정 시설로 배달하는 주문을 냈습니다.

태풍 시즌이 본격화되면서 가뭄 사태가 진정될 가능성이 높지만, 아시아에 대한 잠재적 피해가 더 커질 위험이 우려스럽습니다. 이미 중국은 심각한 홍수를 겪고 있으며, 이로 인해 배송이 지연되고 공급망 운영에 더 큰 차질이 생길 가능성이 있습니다.

더욱이, 필리핀에는 화산 경계 조치가 발효 중이어서 이 지역에 중대한 피해가 발생할 수 있습니다. 필리핀에서 MLCC의 40%를 생산하는 삼성전자는 화산 분화가 발생하면 생산에 큰 영향을 받을 수 있습니다.

발생하는 자연 재해는 다양한 부품의 생산에 영향을 미칠 수 있으며, 그 영향은 분기 내내 나타날 것입니다.

 

주요 사항

3분기에는 반도체 수요가 더욱 급증하면서 광범위한 공급 부족 문제가 악화할 것으로 예상합니다. 3분기는 플래그십 스마트폰 생산이 고조되는 시기이므로, 전자 부품, 특히 수동소자의 공급에 더욱 압박이 가해질 가능성이 있습니다.

또한, 올해 상반기에 중대한 문제였던 원자재 공급 부족 문제는 2021년 남은 기간 내내 계속 문제가 될 것이며, ABF 기판 공급 부족은 2023년까지 연장될 수 있습니다. 특히, SSD는 주로 컨트롤러 IC 부족으로 인해 공급 제약 및 가격 상승 문제에 직면할 것입니다. 하지만 문제에 직면하게 될 부품이 SSD만은 아닙니다.

말레이시아의 봉쇄 조치는 수많은 IC의 생산에 영향을 미쳐 수많은 주문품의 인도가 지연될 것입니다. 그뿐 아니라, 아시아에서 발생하는 자연 재해는 해당 지역에 있는 많은 주요 제조업체의 생산 라인과 최대 75%의 반도체에 엄청난 충격을 줄 가능성이 있습니다.

더욱이, 암호화폐와 같은 산업의 수요 증가로 인해 이미 제한적인 GPU와 CPU의 공급이 악화될 것입니다.

전반적으로, 2021년 상반기에 나타난 수급 문제가 3분기에 더욱 악화할 것으로 예상합니다.

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