2022년 1분기에 들어서면서, 전자 부품 제조업체는 지속적인 공급망 문제로 인해 다양한 분야에서 공급과 수요 급증을 조정할 수 없었습니다. 코로나19 발생이 여전히 혼란의 주요 촉매인 상황에서, 극심한 기상 조건, 인력 부족 및 지정학적 갈등이 다른 원인으로 자리하고 있습니다. 그 결과로 여러 상품에 걸쳐 가격이 급등하고 수개월에서 수년까지 리드 타임이 연장되었습니다.
코로나19로 인한 정부 봉쇄 조치는 4분기 아시아 전역의 제조업체에 계속 영향을 미쳤습니다. 특히, 베트남 호치민시는 2021년 2분기에 시작된 봉쇄가 4분기까지 지속되었고 이로 인해 사이공 하이테크 파크(Saigon Hi-Tech Park)에서 근로자들의 대규모 이동이 있었습니다. Intel Corporation과 삼성전자의 공장이 이 테크 파크에 위치해 있습니다. 두 제조업체는 봉쇄 중 생산 능력과 인력의 제한으로 인해 운영 중단을 알렸습니다. 이후 제한은 해제되었지만 공급망에 여전히 차질을 빚고 있습니다.
말레이시아의 제조업체에도 팬데믹으로 인한 봉쇄로 비슷한 공장 지연이 발생했습니다. 정부 봉쇄 중 공장 생산 능력 제한이 지속되었지만 부품에 대한 수요는 계속되었고, 이로 인해 일부 IC 가격이 40%까지 인상되었습니다.
이러한 봉쇄는 리드 타임에도 영향을 미쳤습니다. Onsemi는 이러한 상황에 영향을 받은 제조업체로, 70주 이상의 부품 리드 타임에 반영되었습니다.
이전 분기의 원자재에 대한 수요의 증가로 알루미늄, 구리, 실리콘 가격이 인상되었습니다. 이러한 원자재 공급 제약이 지속되면서 제조업체는 부품 생산에 필요한 대로 원자재를 배분하는 데 더 어려움을 겪게 되었습니다. 이 문제는 공급망으로 확산된 이전 분기의 가격 폭등 이후 2022년 1분기까지 계속될 가능성이 큽니다.
4분기 말, 말레이시아에서 발생한 대규모 홍수와 필리핀의 태풍으로 인해 동남아시아에 위치한 공장이 추가적인 난관에 부딪쳤습니다. 이전에는 생산 능력 제한 및 코로나19 봉쇄로 인한 어려움이 있었지만, 12월 극심한 기상 조건이 제조상의 문제에 추가되었습니다. 말레이시아에서 자동차, 5G, IoT 애플리케이션을 위한 수정 진동자 제품을 생산하는 NDK의 공장이 완전히 침수되었고 조업 재개까지 시간이 걸릴 것으로 알려졌습니다. 동시에, 필리핀에서 태풍 라이로 인해 이곳에 위치한 Taiyo Yuden의 공장에서 자재 및 전자 기기의 생산이 일시적으로 중단되었습니다.
2021년의 마지막 분기를 정리하면서, Susquehanna Financial Group의 월간 보고서에 따르면 평균 리드 타임은 평균 25.8주로 사상 최고치였습니다. Bloomberg에 따르면 이러한 증가에는 "전력 관리와 MCU에 책임"이 있습니다. 수요와 공급 간 평형의 회복은 앞으로도 계속 도전 과제가 될 것입니다.
제조업체는 지속적인 중단으로 인한 격차를 메우기 위해 계속해서 각자의 공급망을 평가하고 있습니다. 이는 인력 구축, 제조 지역화 및 칩 제조에 대한 다양한 정부 투자를 위한 계획에서 분명히 드러납니다.
2021년, 많은 제조업체가 공장 확장을 공급과 수요를 조정하기 위한 해결책으로 삼았습니다. Intel Corporation, 삼성전자, Micron Technologies 등이 신규 칩 제조 시설을 건설하는 데 수십억 달러를 투자했습니다. 그러나 공장이 세워진 후 우려되는 것은 이곳을 채울 인재 부족의 심화입니다. 그 결과로, 일부 정부 및 지역 제조업체는 공급 기관에 투자하고 있습니다.
예를 들어, 대만 현지 정부와 TSMC와 같은 칩 제조업체는 연계 대학에 최대 3억 달러를 투자하고 있습니다. 미국은 법안을 통과시켜 미래 반도체 인력에 투자하기 위해 장학금, 인력 프로그램 및 기술 기관에 수십억 달러를 제공하기로 했습니다. EU는 반도체 제조 분야에서 지분을 확대하기 위해 반도체 사업법(Chips Act)을 시행할 계획입니다. 이러한 투자의 영향이 미치는 데 시간이 걸리기 때문에 제조업체는 현재 발생하는 생산 라인의 변동성에 적응해야만 할 것입니다.
전자 부품 제조 공급망을 괴롭혀온 원자재 공급 부족은 2022년 1분기에도 계속될 것입니다. Digitimes는 "2022년 ABF 기판 공급은 최소 20% 부족할 것이다."라고 전했습니다. 새로운 수용력은 2023년까지 부담을 경감해주지 못할 것으로 보입니다. ABF 기판의 공급 부족은 Intel, Nvidia, AMD(Advanced Micro Devices Inc.)와 같은 제조업체가 생산 라인에 주된 차질을 빚었다고 표명해온 우려 사항입니다. Intel은 ABF 기판을 베트남, 일본, 대만 및 중국 남서부 지역의 여러 공급업체에서 확보하고 있습니다. 경쟁업체간의 할당 전쟁 중에서 GPU, CPU 및 IC 부품의 수요 증가로 인해 ABF 기판 가격의 예상 인상률은 20%가 될 것으로 보입니다.
마찬가지로, 실리콘 가격 및 가용성은 실리콘 웨이퍼 생산에 영향을 주고 있으며, 이는 2019년 3분기 이래 빠듯한 상황입니다. 실리콘 웨이퍼의 공급 부족은 현재 병목 현상을 경감하는 데 도움이 되지 않고 있습니다. 제한된 웨이퍼 가용성이 생산 능력을 억제하면서 Diodes Incorporated 부품의 리드 타임은 최대 80주 이상으로 늘었습니다. Siltronic AG, Shin-Etsu Chemical Co. Ltd 및 SUMCO Corporation은 웨이퍼를 칩 제조업체에 공급하는 상위 실리콘 웨이퍼 제조업체로 그들의 생산량은 나머지 반도체 공급망의 운영에 중요한 역할을 담당합니다.
코로나19 오미크론 변이 바이러스가 전 세계에 급격히 전파되면서, 2020년 초를 연상시키는 대규모의 중국 내 봉쇄가 발생했습니다.
시안시에서, Micron Technology와 삼성전자는 제한된 생산 능력으로 시설을 운영하고 있다고 밝혔습니다. Micron의 시설이 영향을 받음에 따라 DRAM 백엔드 테스트와 포장에 영향을 미쳤습니다. 이는 메모리 사업뿐만 아니라 현재 DDR5 메모리 모듈 공급 부족에 부담을 더하고 있습니다. 마찬가지로, 삼성 NAND 사업의 40% 및 세계 총 생산 능력의 15%를 구성하는 시안에 있는 삼성의 NAND 시설 역시 봉쇄의 영향을 받고 있습니다.
유사하게, 톈진의 봉쇄 조치가 NXP 공장 운영에 영향을 미치고 있습니다. 순조롭지 못한 생산 능력으로 자동차 제품의 20%가 증가하고 있습니다. MCIMX 시리즈 MCU는 NXP의 톈진 공장에서 생산하는 주요 부품입니다.
현재 중국의 코로나19 봉쇄와 함께 음력 설과 2022년 베이징 동계 올림픽이 진행되고 있습니다. 음력 설은 2월 1일에 시작하고, 동계 올림픽은 2월 4일에 시작합니다. 비슷한 시기에 진행되는 행사들이 정상 조업에 지장을 주어 많은 제조업체, 항구 및 창고가 가동되지 않을 것입니다. 이는 기존의 공급망 문제에 대한 우려를 자아내고 있습니다.
계속되는 제조상의 차질의 결과로, 자동차, 의료 기기, 가전제품 및 기타 부문의 제조업체가 공급과 수요의 균형을 찾기 위해 노력하고 있습니다.
제조업체가 더 탄력적인 절차를 구축하기 위해 공급망 전략을 재평가하고 있지만, 결과가 나타날 때까지는 시간이 걸릴 예정입니다. 그사이에 원자재 공급 악화, 물류비 인상, 인력 부족 등이 1분기 생산 라인에 계속해서 영향을 미칠 것입니다.