Greensheetは、フュージョン・ワールドワイド（Fusion Worldwide）が毎月発行する電子部品サプライチェーン全体の重要な動向をハイライトする市場レポートです。 7月号では、CPU、GPU、IC、受動部品など複数の製品カテゴリーにわたる関税のボラティリティとその影響にスポットライトを当てています。また、現在進行中の貿易摩擦、半導体生産のシフト、中国の政策変更による市場の混乱に対する顧客とサプライヤーの反応についても検証しています。サプライチェーンのダイナミクス、価格圧力、製造投資などのより広範な洞察により、2025年のグローバルソーシング戦略がどのように進化していくかについての将来的な見通しを提供します。
本レポートは、弊社の情報源から収集された市場情報に基づいて作成されています。
製品の最新動向：Greensheet 8月号
集積回路：供給の制約と市場の変化
- BroadcomのAI／サーバーアプリケーション製品は、リードタイム不安定になり、割り当てが逼迫しています。
- Altera（Intel）の注文はデータ移行作業中であり、これにより価格の軽微な変動やリードタイム遅延の可能性があります。さらに、組立・試験工場の生産能力が限られているため、FPGAのCyclone® 10 GX、Arria® II/V/10、Stratix® III/IV/Vファミリのリードタイムは24週間に延長されています。
- Texas Instruments（TI）の需要は、最近の価格調整後も世界的に高水準を維持しており、自動車部品のほとんどについて納期が20週間を超える状況となっています。
- Texas Instruments（TI）は、8月中旬に実施する価格引き上げにおいて、産業用および自動車用アプリケーションにわたるMPN（メーカー部品番号）の広範なラインナップ（60,000+のモデル）を対象する予定です。これは、TIが古いモデルに代わって新しいモデルを推進し始めるためです。
CPU（中央処理装置）：価格の動向と供給の制約
GPU（画像処理装置）：変わっている供給状況とライフサイクルの変化
- GDDR6の供給は依然として逼迫しており、リードタイムは現在約6～8週間となっています。これはAI関連および高性能グラフィックスの需要増加によるもので、特定のGDDR6速度グレードと密度に依存する一部のGPUおよびアクセラレータボードのリードタイムが長引いている要因となっています。
- NVIDIAは、一部のAda LovelaceシリーズGPUのサポート終了（EOL）を 2026 年後半に発表する予定です。
- NVIDIA Blackwell 200/4000/5000シリーズは、予想以上にリードタイムが長くなっており、出荷が9月以降に延期されています。
ネットワークカード：長引く品不足
- MellanoxのCX7カードは、継続的なICの供給不足とバックログにより、納期遅延とリードタイムの延長に直面しています。
DRAM（ダイナミックランダムアクセスメモリ）／メモリモジュール：生産再開と生産能力の課題
- DDR4の主要メーカー3社は、量産再開を約束していないが、リードタイムの延長はあるものの、自動車や航空宇宙などの産業に対する長期的なサポートは継続されると予想されています。
- LPDDRおよびeMMCは、割り当てが厳しくなっていることと出荷約束を果たせない状況に直面しており、供給開始が2026年第1四半期まで延期される見込みです。
RDIMM（サーバー・ワークステーション用メモリ）：割り当ての逼迫が予想されるが、長期的なサポート
- DDR4 RDIMMの需要は、供給不足が続く中、依然として高水準を維持しており、16/32/64GBモジュールの価格は、スポット価格と契約価格の両方で明確な段階的な上昇を続けています。メーカーは戦略的な顧客を優先しており、一方、ディストリビューターは、制限されまた事前に割り当てされた配分を受け取っており、販売可能な在庫はほとんど、あるいは全く残っていません。
- DDR5 128GBおよび256GBモジュールは、2025年末まで供給不足の見込みです。
- Hynix DDR5 96GB 6400のリードタイムは2～3か月となっています。
SSD（ソリッドステートドライブ）：生産能力不足とメーカーの価格変動
- 大容量エンタープライズSSDの需要は、品不足により第3四半期に増加すると予想されます。
- 低容量SSDは、NANDの割り当て制限、メーカーの生産量の抑制、およびエンタープライズ向けやOEMプログラムへの需要シフトにより、オープン市場での供給量が減少していることから、価格が上昇しています。
- KioxiaのSSDは、第4四半期に10～12%の価格上昇が見込まれています。
- SSDメーカー各社は、さまざまな密度のSSDにおいて、四半期ごとに価格を5～10%引き上げています。
HDD（ハードディスクドライブ）：大容量SKUの供給不足とリードタイムの延長
- SeagateのHDD、特に16TBは、品薄となっております。
- SEAGATE、WD、および東芝の1TBと8TBのHDDも供給が制限されています。
- WDの1TBおよび2TB HDDのリードタイムは、現在22週間に延長されています。概して、HDDの供給問題は、ほとんどのメーカーおよびキャパシティ層において依然として継続しています。
受動部品：リードタイムの延長と割り当て
サプライチェーンの動向
メーカーニュースと最新情報
- NVIDIAは、H20を上回る性能を持つ中国向けの新しいAIチップの開発を進めています。この新しいチップは、NVIDIAの主力製品であるB300アクセラレータカードに搭載されているより高度なデュアルダイ構成の生の計算能力の半分程度を提供すると見込まれています。
情報源：Economictimes
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