THE GREENSHEET 2025 年 2 月号

Greensheetはフュージョン・ワールドワイド （Fusion Worldwide）が定期的に発行する電子部品サプライチェーンにおける重要な市場動向をまとめたレポートです。電子部品のサプライチェーンにおける最も重要な変化をお届けします。2月号では、7つの製品グループに関する詳細な最新動向、およびSTMicroelectronics、Intel、AMD、Nvidiaなどの主要メーカーに関する洞察を提供しています。さらに、進化するグローバルサプライチェーンにおける混乱と価格変動の潜在的な影響についても探究しています。

本レポートは、弊社の情報源から収集された市場情報に基づいて作成されています。

製品の最新動向

集積回路

制約の多い市場への対応

• Infineon製セキュリティICは、特に高電圧Cool Mosfetおよび IGBTセグメンで強い需要に恵まれ、2025年第2四半期からさらに増加すると予想されています。
• Latticeは、2025年1月から製品ポートフォリオ全体の価格を値上げしました。
• ネットワークコントローラで使用されるNXP MPUのMPC8ファミリは、2025年第1四半期に需要が拡大する見込みです。
• TCAN114x-Q1はTIの製造移行計画の不調により品不足となり、深刻な品不足は3月まで続くと予想されています。
• InfineonのSLBシリーズのリードタイムは、NvidiaがMPSからInfineonに移行し、その生産能力の大半を予約したため、 延長されました。

CPU（中央処理装置）

供給不足と需要変化

• AMDのサーバー向けEPYC Turin CPUの需要は急増していますが、供給は依然として逼迫しており、特に高性能モデルの場合、割り当てが困難な状況となっています。
• AMD 7713の割り当て不足は、生産計画の変更により3月末までに解消されると予想されています。
• IntelのSapphire Rapids SKUは、廃止予定（EOL）通知を受けており、最終購入（LTB）注文は2025年9月まで利用可能です。突然の需要の急増により、リードタイムは2～3 週間から3～ 5週間に延長されています。
• Intelの第13世代Raptor LakeモバイルCPUの供給は、顧客需要の増加とその予測不足により、2025 年まで制限されたままになる見込みです。
• AMDの第3世代Milanおよび第4世代Genoa CPUは、競争力のある市場での存在感を維持しながら、現在のワークロードの需要を継続的に満たしています。

GPU（画像処理装置）

供給不足の中、Nvidiaが優位に立つ

• AMDの7900XTX（24GB）の性能は、Deepseek R1 Distill AIモデルでNVIDIA 4080を 20～30%、4090を10%上回り、価格と消費電力も低くなっています。
• Nvidiaは主要な顧客に対するBlackwell GPUの出荷を優先しているため、他の顧客への供給が制限されることになっています。
• NvidiaのRTX 5090 GPUは欠陥に関する論争に面しており、40xxシリーズなどの古いGPUに関する問い合わせが増加しています。
• Nvidia A6000 ADA GPUの価格は、市場の強い需要により、3月以降最大7%上昇すると予想されています。
• NvidiaのARMベースGH200 Grasshopperサーバーの需要は引き続き増加しており、リードタイムは4～5か月と推定されています。
• Jetson GPU Orinモデル（8GB、16GB、64GB）は引き続き品不足で、リードタイムは少なくとも10～20 週間が必要とされています。

マザーボード

Supermicroは、統合ソリューションに重点を移す

• Supermicroは統合サーバーソリューションに注力するため、個別のマザーボードの販売を中止しましたが、X11およびX13 シリーズの需要は依然として堅調です。
• Supermicroはマザーボードの確実な納期を提示しなくなったため、顧客はDeepseekベースのデータモデル用に別のブランドを探すようになっています。

RDIMM（サーバー・ワークステーション用メモリ）

価格引き下げと需要変化

• DDR5 4800スピードモジュールへの関心は低下しており、EOL通知が発行されています。2 月はSamsungの4800 RDIMMモジュールを購入するチャンスは2月が最後で、最終出荷は2025年8月になる見込みです。
• 64GBのDDR5-5600モジュールの需要は、Deepseekの影響によるAIサーバーへの投資により増加しています。

SSD（ソリッドステートドライブ）

デフレ圧力に直面する市場

• 需要の低迷を受けて大手メーカーが生産能力を削減するため、SSD 価格はさらに下落すると予想され、2025年第1四半期には5%程度下落する可能性があります。

HDD（ハードディスクドライブ）

AI主導の需要が生産能力拡大に拍車をかける

• HDDメーカーは、AI主導の需要を満たすために大容量化を推進しており、2025年に新モデルが発売されます。小容量ドライブ（2～8 TB）のリードタイムはすでに大幅に増加しています。
• 1TBおよび2TB HDDは引き続き供給不足が続いており、16TBモデルは、より価値の高い18TBモデルへの生産シフトのため、深刻な供給不足に直面しています。

受動部品

需要が高まる中、リードタイムが延長

• VishayのT55およびT550シリーズ タンタルコンデンサのリードタイムは、20週間から36週間に膨れ上がりました。
• Kemetのポリマータンタルコンデンサは、需要が高いため、リード タイムが36～40週間となっています。
• AVX のタン キャップは 16 ～ 28 週間という短いリード タイムを提供し、顧客に代替手段を提供します。

メーカーニュースと会社最新情報

• STMicroelectronicsは、需要低迷と市場不振のため、イタリアとフランスで2,000～3,000人の従業員の解雇を計画しています。
• NvidiaのGeForce RTX 5000 シリーズ GPUはハードウェアおよびソフトウェアの重大な欠陥に直面しており、消費者の不満が広がっています。
• TSMCは2025年初頭にサブ10nmノードの価格を4～10%引き上げる予定であり、モバイルプロセッサ、HPC、AIアプリケーションに影響を与えます。
• Seagateは、中古ハードディスクドライブが新品として販売され、主にExosモデルに影響を及ぼしているというスキャンダルの拡大に直面しています。

サプライチェーンの動向

• 自動車およびトラック製造部門は、サプライチェーンの回復力に重点を置き、重要な部品の安全在庫を構築する戦略を展開しています。
• HDD市場は変化しており、大容量のSeagate製HDDが豊富な在庫を維持する一方で、小容量ドライブの需要が増加しています。
• インドは、インフラ整備の格差と労働力不足が課題となっているものの、半導体製造の主要プレーヤーとしての地位を確立しつつあります。
• 紅海での貨物船への攻撃により、企業は貨物の輸送ルートの変更を余儀なくされ、納期とコストが増加し、世界のサプライチェーンにさらなる混乱が生じています。
• メキシコ、マレーシア、ベトナムに新たな関税が課される可能性があることにより、OEMとCMがコスト増加を回避するため、材料を早期に調達するよう促されています。

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