製品アップデート

集積回路

• MPSアップデート：春節と年末の休業による自動車用電源の注文増加により、Monolithic Power Systems(MPS)の供給制約とリードタイムの長期化が発生しています。この急増により、ディストリビューターは厳しいスケジュールを守ることが困難になっています。
• Maxim MAX9シリーズの需要増加：Maximでは、特にMAX9シリーズの需要が増加しており、標準リードタイムは30～40週間となっています。供給制約とメーカー管理在庫のため、ディストリビューターは価格設定や見積の取得に課題を抱えており、顧客注文に迅速に対応することが困難になっています。
• Analog Devices Linear Techの電源需要増加：AD Linear Techの電源管理IC、特にLTMxxシリーズの需要が増加しています。リードタイムは18〜24週間に延長され、価格は上昇し続けています。ADは供給管理を強化しており、中国ではこの需要を満たす現地の代替品は現れていません。
• Marvell Technologyの2025年の戦略的価格引き上げ：Marvell Technologyは、2025年1月より全製品ラインで10%の値上げを実施すると発表しました。これは、市場の強い需要と、800G PAMや400ZR光ソリューションなどの最先端のイノベーションに対する同社の継続的な投資によって推進され、光通信分野では初の大幅な値上げとなります。
• Analog Devicesの流通ネットワーク再編：複数の顧客から、Analog Devicesが販売チャネルパートナーを見直しており、その結果、ディストリビューターとの関係が変更されるとの報告がありました。ある顧客からは、変更が行われたために価格の再交渉が必要だという報告がありました。

フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)

• Alteraは複数のFPGAシリーズの価格引き上げを発表：Alteraは、11月24日時点のすべての見積、未発注注文、出荷に影響する、さまざまなFPGA製品の価格引き上げを発表しました。
  • Cyclone® 10 GX/LP、Cyclone V、Cyclone® IV、MAX10、MAX® Vで7%値上げ。
  • Agilex 7、Agilex 9、Stratix 10、Arria 10で10%値上げ。
  • Stratix V、Stratix IV、Cyclone II、MAXなどの旧シリーズで20%値上げ。
• 価格上昇の要因：価格上昇は、TSMCによる7nm未満のノードに対する潜在的な値上げなど、製造コストの上昇に起因する可能性があります。さらに、選択肢が限られていることと、システムの再設計コストの2つの組み合わせにより、Alteraは顧客の反発を最小限に抑えながら戦略的に価格を上げる力を持っています。
• 選択肢が限られる中でFPGA価格が試される：Alteraは、TSMCの生産コストの上昇と競争の制限、さらにIntelの財政的圧力の影響により、FPGAの価格引き上げを検討しています。
• Xilinxは価格の不確実性に直面：Xilinxは価格引き上げの実施に苦戦し続けており、2025年初頭の調整が検討されているため、価格環境が不安定になり、顧客のコスト計画が複雑になっています。

受動部品

• 不安定な抵抗器の供給とリードタイム：抵抗器の供給はますます不確実になっており、入手可能性はメーカーの確認に依存するため、ディストリビューターはリードタイムを確定できず、市場が不安定になっています。
• タンタルコンデンサのリードタイムはメーカーにより異なる：パナソニックのリードタイムが最も短いと思われますが、Kemet、AVX、Vishayなどのブランドでは在庫状況が変動しています。
• 村田製作所のコンデンサのリードタイムの​​課題：村田製作所のコンデンサのリードタイム延長に関する報告はさまざまで、混乱しているディストリビューターもあれば、安定した供給を維持しているディストリビューターもあります。問題を報告した人たちは同時に、Samsungのコンデンサのリードタイムが最大12～16週間に延び、先月の割り当てが制限されているか入手できない状況に陥っていると報告しています。

eMMC

• Samsungは一部の低容量製品の生産を中止：Samsungは、低容量eMMCおよびDRAM4製品の製造を中止し、提供する最小eMMCを32GBに移行する予定です。この移行は、複数の分野にわたる大容量ストレージソリューションの需要の高まりに対応したものです。
• 低価格家電製品への影響：Samsungが低容量eMMC市場から撤退すると、エントリーレベルのスマートフォンやIoTデバイスなど、コストに敏感なアプリケーション向けの安価なメモリオプションが制限され、これらのセグメントの価格が上昇する可能性があります。
• SanDiskが低容量eMMC市場を独占：SanDiskは、特に家電製品や組み込みシステムなど、国内需要が最も高い分野をターゲットに、4GB、8GB、16GBのeMMC市場で主導権を握る立場にあります。SanDiskの市場プレゼンスの高まりは価格設定状況に影響を及ぼす可能性があり、Samsungの撤退を受けて競争が激化するにつれて、在庫状況とリードタイムも同様に変動する可能性があります。

RDIMM

• 新しい在庫日付コードへの重点強化：顧客は新しい在庫を好む傾向にあり、調達の決定において日付コードに対する精査が強化されています。
• 日付コードによる市場価格階層：価格体系は現在、製品の日付コードに基づく階層化システムを反映しており、24か月以上、1年以内、その他のセグメントがあり、価格差は階層ごとに2～3%の範囲です。

SSD

• SSD需要の低迷により価格圧力が高まる：SSDの全体的な需要は依然として低迷しており、さらなる価格低下が予想されます。市場活動の中で堅調に推移している唯一の分野はエンタープライズSSDの需要であり、2025年第1四半期の注文活動が増加しました。
• Intel SSDのブランド移行：Intel SSDはSolidigmブランドに移行しており、大容量モデルが優先されます。詳細は不明ですが、特定の製品番号ではSK Hynixブランドが採用される可能性もあります。継続的なブランド変更の取り組みにもかかわらず、SSDの公式価格は変更されないと予想されます。

HDD

• 需要安定によるSATAドライブのリードタイム延長：AIセグメントではSATA 22TBおよび24TBドライブの需要が依然として高く、リードタイムは6～8週間に延びています。SASドライブの需要は安定しており、これらの製品はあまり広く使用されていないため、入手性も向上しています。
• 最小限の価格調整：価格調整は最小限に抑えられており、大幅な変更は予想されていません。Seagateは中程度の変更を行った企業の1つであり、コストを1%増加させました。

サーバーCPU

• Intelのロードマップ変更：Intelはエンタープライズロードマップを縮小し、提供されるファミリ－とSKUの数を減らすことを計画しており、OEMもそれに追随し、現世代のプロセッサに注力すると考えられます。
• Sapphire Rapidsの供給遅延がGranite Rapidsへの移行を浮き彫りにする：供給回復は2025年初頭に予定されていますが、顧客をGranite Rapidsへ移行させるIntelの取り組みにより、遅れが長引く可能性があります。
• AMD Turin 9005サーバー向けCPUの供給が逼迫：AMDが大手ネットワーク顧客を優先しているため、AMDのTurin 9005サーバー向けCPUの供給制約は12月に改善すると予想されます。

デスクトップおよびモバイル用CPU

• Windows 10のサポート終了が近づく中、世界中でPCのアップグレードが急務：ある市場情報源によると、世界のPCのうち、半数以上が4年以上前のものであるとのことです。これらのPCの半数以上は、2025年10月までにWindows 11へのアップグレードが必要になります。アップグレード開始まで残りわずか40週間となったため、これが2025年のPC需要の大きな推進力となる可能性があります。
• IntelがArrow Lakeデスクトップ向けCPUを発表：Intelは2024年10月にArrow Lakeデスクトップ向けチップと新しいLGA1851プラットフォームをリリースし、AMDのRyzen 9000シリーズと直接競合することになりました。アップグレードされたソケット構成は以前のLGA1700設計と互換性がなく、プラットフォーム要件の変化を示しています。
• AMD Ryzen 9000シリーズデスクトップ向けCPUが発売開始：最新のAMD Ryzen 9000シリーズCPUが市場に投入され、当初の顧客需要はRyzen 9 9950X、9900X、Ryzen 7 9700X、Ryzen 5 9600Xに集中しました。

GPU

• 次世代NVIDIA GPUと市場の変化：NVIDIAの RTX 5000シリーズはCESまたはGTCでデビューする可能性があり、同社は新製品の生産を準備しています。その結果、RTX 4090 GPUチップとAG000ワークステーション向けGPUのEOLアップデートが予想されます。両製品とも、冬季により供給制約と価格変動に見舞われています。
• NVIDIA B200ロードマップのアップデートがCESで待望される：NVIDIAはB200の量産計画をまだ発表していません。顧客はCESでの説明を期待しており、同社のCEOがスピーチで最新のロードマップを発表すると予想されています。
• ワークステーション向けGPUのEOL移行の課題：NVIDIAのA6000 GPUがサポート終了に近づいたため、同社は割り当てを大幅に削減し、旧モデルの品不足と価格上昇が発生しました。後継モデルは2025年2月に発売される予定で、エンタープライズコンピューティングおよびPC市場に影響を与える可能性があります。

マザーボード

• Supermicroマザーボード供給の課題：Supermicroではマザーボードの供給が逼迫しており、リードタイムは5か月を超えています。完全な製品製造(L6/L10)への移行により部分的な注文が制限され、履行がさらに複雑になっています。X11シリーズのマザーボードのバックログと潜在的なEOLステータスにより割り当ての課題がさらに増大しており、制約は年末まで続くと予想されます。