THE GREENSHEET - JP
THE GREENSHEET 2023 年 11 月号
グリーンシートは、電子部品および製品市場のサプライチェーンに影響を与えるトレンドに関する、Fusion Worldwideの月次レポートです。最新のレポートでは、集積回路、CPU、メモリ、GPU、ネットワーク製品産業に影響を与える需要と供給の変化について詳しく説明しています。
- 製造が停滞していることでVishayとNXPのリードタイムは変動しており、それが割当制限の原因となっています。
- CPU市場では、一部の代理店が生産終了の告知を続けているため、需要にばらつきがあります。さらに、11月11日の中国の独身の日の祝典で、需要が急増する可能性があります。
- メモリ市場のトレンドは、価格上昇と、製造業者が納品や見積もりを遅らせることで需要にどのような影響が出るのかが焦点です。
IC供給制限のある領域が、自動車産業や工業産業に影響を与え続けています。通信インフラ産業も、製造停滞が重要部品の供給に影響を与えたため、不足に直面し始めました。一方、AIの顧客からの需要は、GPU、CPU、システムメモリ部品の価格と在庫に影響を与え続けています。
市場の動きについては、以下のレポート全文をご一読ください。
OnsemiがVanguard International Semiconductor Corpと提携。
Tower Semiconductorは、2024年第二四半期以降、同社のウェハーを供給しない旨をOnsemiに通知しました。この通知を受け、Onsemiは継続して供給を受けるべく、別のウェハー製造会社であるVanguard International Semiconductor Corp.(VIS)を認定しました。
Onsemiはすでに新しいパートナーに生産を移管しており、中には生産中止になる製品もある旨を告知しました。同社はまた、この戦略により、新しい設備との互換性が向上し、品質管理とトレーサビリティが確保され、在庫管理のための組織が改善されるため、特に車載部品については、移行を支援するために新しい部品番号が付与されることになると述べました。Tower Fab 1によるウェハーを使用する部品の最終注文日は、2023年11月20日になります。
OnsemiがVISへの移行を継続しているため、代理店は在庫の限られる繋ぎ在庫を提供しており、すべての注文はNCNRの条件に従うことになります。長期供給契約を結んでいる顧客には、NCNRの条件においても契約数量の2年間分が提供されることになります。報告によると、VISがOnsemiのニーズに完全に対応できるようになるには時間がかかるため、11月20日以降、Onsemiは特定の部品の新規注文を受けることができないとのことです。製品変更の通知があった場合、Onsemiは11月20日以前の受注分をすべて発送します。顧客は、この日付以降は、別の供給元を見つける必要があります。
VishayがCRCWシリーズのリードタイムを延長
Vishayの高出力厚膜抵抗器CRCWシリーズのリードタイムは、前四半期は18～20週間だったものの、すぐに70週間を超えるまでに延長されました。自動車、工業、通信インフラ産業は、これらの抵抗器を電力変換、モータ駆動、バッテリ管理用途に使用しているため、遅延の影響を受けています。
代理店は、最新情報を得るためにマーケットインテリジェンスチャネルを注視しています。生産への重大な影響に関する公式な報告はないものの、製造業者は、追加支援が必要な場合、他の地域工場に生産を移転する代替計画を立てています。製造上のリスクがある地域を特定するために、価格は予告なく変更される場合があります。
NXPがARM MCUシリーズのリードタイムを最大170週まで延長
リードタイムが延長され、NXPによるARM MCUのS32K1シリーズにおいては、特定のMPNが影響を受けています。最短リードタイムは52週間で、割当制限がより厳しいシリーズでは170週間に及びます。これは、製造業者からの出荷が遅延し、割当が限られていたFS32K144とFS32K146の市場価格が著しく上昇したことを受けたものです。
NXPはさらに、エンドユーザに対して、MCIMX6シリーズについて10～20%の範囲内の値上げを正式に通知しました。このシリーズのリードタイムは様々ですが、消費者向けのMPNでは37～50週間のものがあります。産業用途のMPNについては、リードタイムは最大57週間と報告されています。
製造業者は中国の買物の祭典に向けた供給の準備が万端
eコマースプラットフォームと買物客は、中国で毎年開催されるダブルイレブンあるいは独身の日の買物の祭典に備えています。11月11日に開催されるこの世界規模の商業イベントを控え、正規代理店はIntelの第12世代Alder Lake、第13世代Raptor Lakeのゲーミングデスクトップ、およびノートPC向けCPUの販売急増を目指しています。
販売店は、デスクトップ向けCPUの接尾辞「K」と「KF」、ノートPC向けCPUの接尾辞「P」と「H」に需要が集中すると見込んでいます。Intel以外でも、中国のゲーム産業のTier 1顧客は、この祭典を見越してAMDノートPC向けCPUの出荷を促進しています。
生産終了通知によりCPU市場の価格と供給が変動
Intelが最終出荷日を延長する可能性があるとの憶測が出ているため、生産終了となった第11世代Tiger LakeモバイルCPUの全体的な取引が低下を続けています。顧客は割当が来る前に割増価格での購入を躊躇するため、この可能性により、オープン市場での需要が落ち込むこととなりました。
しかし、過去数週間における低水準の取引を受け、オープン市場価格は下落しているため、代替品の価格設定が公式な割当価格に見合う場合、顧客は代替品を購入する可能性があります。
一方、Jシリーズを中心とするスモールコアCPUの取引が活発化しています。Intelは、戦略的に特定のSKUに対して特定の正規代理店を優先して割当てているため、価格調整が近いことを示しています。この出来事は、プロセッサJ4125の生産終了通知により、顧客がプレッシャーを感じていることに起因しています。このため需要が変動し、Intelの代理店は、新たな需要のある領域と供給のバランスを取るために、不安定な在庫に苦慮しています。
AMDの市場については、Ryzen Threadripper Pro 7000シリーズは、供給がいまだ限定的です。年末から2024年にかけての予測が具体化し、見通しが立てやすくなるにつれ、価格と供給は今後数か月でより明確になると思われます。
サーバCPU市場の需要低迷が続く
サーバCPU市場におけるスポット需要と取引は、主にコスト削減の機会が焦点です。RomeシリーズとMilanシリーズの在庫を返却することができたAMDの代理店も存在したものの、ベンダーは、IntelとAMDの両製品について、依然として増加している在庫を管理しています。需要が低いままであれば、代理店はGenoaシリーズの返品を受け付け始める可能性があります。
Intelの代理店は市況に反応しており、予測を提出することを躊躇しています。Cascade Lake、Cascade Lake Refresh、Ice Lakeの旧シリーズについては、代理店が在庫が膨らむリスクを軽減しようとしているため、需要が低迷しています。また、殆どの場合、第4世代Sapphire Rapidsの価格設定は、まだ在庫を用意したいベンダーのための少ない在庫数に基づいています。価格は軟調を維持しており、供給元により異なります。
ハードウェア
DRAMとNANDの価格は第4四半期開始時点で上昇傾向
産業の専門家は、10月にDRAMとNAND市場の価格が10～15%上昇したと指摘しました。同時に、Solidigmのような製造業者がNANDの製造規模を縮小し続けているものの、DRAMの需要は高まっていることも指摘しました。
報道によると、Micronは価格調整を計画していたため、DRAMの受注分の配送を遅らせたとのことです。同社は、10～15%の値上げを見込んでいます。
様々な市況の中で価格上昇、DDR3、DDR4、DDR5に打撃
メモリモジュールの在庫割当は、製造業者が価格調整を行ったため、10月の連休中は保留されました。企業が徐々に業務を再開したことで、Tier 1顧客との交渉が公式発表をさらに遅らせ、受注がわずかに増加しました。
連休終了後、AI顧客の需要により、最も需要の高いDDR4とDDR5の2製品で、価格は5～12%上昇しました。64GBのDDR4構成では、最も大幅な価格上昇が見られました。大容量DDR5モジュールの割当と供給は不安定なままであり、ベンダーは供給が不十分であることを共有しているため、受注残がさらに伸びる原因となっています。
一方、DDR3の需要に大きな変動は見られなかったものの、製造業者の減産を受け、リードタイムは4週間から12週間に延びました。Samsungの代理店によると、製造業者は10月の価格調整を見越して値下げを行ったとのことです。
顧客が緩衝在庫を確保するために別の供給源を求めているため、オープン市場価格は依然として魅力的です。ただし、これは需要が第4四半期のトレンドにどのように影響するかによって、変化する可能性があります。
SSD需要の高まりを受け、 製造業者は価格調整待ちで在庫を確保
10月1日から7日までの連休中の祭典や休業に備えて、殆どの製造業者は連休の2週間前に注文の見積もりと出荷を停止しました。ベンダーは、多くの顧客に対してSSDの割当が30%または40%削減されたことを共有しており、値上げの正式通知がまだ保留されているため、取引は小康状態です。
SSDの価格は、第4四半期を通して平均20%上昇すると推測されています。エンタープライズ向けSSDについては、価格はさらに5～10%上昇するとの報告があります。このような状況は市場に影響を与えており、新しい承認価格が発表されるまで製造業者が供給を控えるため、在庫は限られています。
顧客が供給元からの供給を待っている間、すべてのSSD製品についての問い合わせが増加したため、パニック買いが増加しました。大容量モデルが最も需要が高く、ベンダーは、関心が急に高まったことによりすでに供給が制限されている旨を共有しました。
NVIDIAのリードタイムは供給制限と並行して延長を続ける
NVIDIAのTeslaシリーズの供給は、限定的なままです。この制限により、AIやディープラーニングの顧客は代替GPUを選択するようになり、その結果、A10、A30、A40の需要が急増しました。需要増によりアジア市場で取引が集中的に増加するなど、予想外の増加傾向に価格も追随している状態です。また、複数の産業で需要が急増しているため、主流のワークステーションシリーズのリードタイムも延長しています。
さらに、GPUチップセットの割当が減少したため、RTX4090の供給は大幅に減少しました。この動きはGPUの全体的な割当に影響を与え、リードタイムの延長を引き起こしています。RTX 4090シングルブロワエディションシリーズの供給は不安定であり、すべてのGPUソーシングパートナーからの納期は、追って通知されるまでは変更される可能性があります。
一方、新モデルL40の出荷日も決定し、10月から11月の間に入荷される予定です。このGPUは、NVIDIAのTesla A800と比較して性能が向上しているため、顧客が新しいモデルにアップグレードするにつれて、旧シリーズの需要は減少する可能性が高いと思われます。ベンダーは、これ以上の価格低下を防ぐために、A800の在庫をさらに放出する可能性があります
待望のRaspberry Pi 5が市場に登場
10月初頭、Raspberry Piの最新製品であるRaspberry Pi 5の詳細が公式発表されました。発売は来年初頭に延期されるのではないかとの憶測が流れていたものの、同社はPi 5の発売は2023年10月末になると述べました。
正式な日程は未定ですが、予約販売は始まっています。Raspberry Pi 5は前モデルよりも高価になりますが、高い価格と引き換えに性能とスペックが向上しています。Raspberry Pi 5はPi 4より2.5倍高速になり、CPU、RAM、接続性がアップグレードされます。
性能とスペックが向上したことで、Pi 5を好む顧客が多くなる可能性はあるものの、信頼性が高く安価な選択肢であることから、旧モデルへの需要は根強くなる可能性もあります。
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