不安定な供給状況続く：NXP、Melexis、Infineonは悪化、Microchipは改善
NXPのMCUおよびMPUシリーズのリードタイムは引き続き長引いています。現在、標準的なリード タイムは40～50週間で、MCシリーズは52週間前後で推移していますが、一部のシリーズでは60週間を超えています。メーカーにとって最も制約のあるシリーズはMCIMX6Gで、リードタイムは99週に設定されています。
同様に、自動車分野の顧客からの需要が増加を続けているため、主に車両のアンビエント照明に使用されるMelexisのMLX811シリーズは入手に制限があります。現時点では納期や正確なリードタイムを確認することはできません。また、注文をサポートするうえで出荷の遅延はありません。現在、このシリーズのリードタイムは52週間に延長されています。
Infineonについては、IPD、MOS、BTSスイッチの在庫レベルが上昇し始めているため、供給不足は緩和されると考えられています。ただし、以下の部品には深刻な不足が見られます。
予測によると、これらのコンポーネントの供給状況は2023年の第2四半期まで改善されません。ディストリビューターは新規注文を受け付けておらず、いつ予約を再開できるかわかりません。
対照的に、Microchip MCPシリーズのリードタイムは、生産部門が在庫レベルを補充したため、短縮されました。PIC12および16シリーズのリードタイムは8～12週間に改善されましたが、PIC24および25シリーズは市場で20週間以上と供給が不足しています。
遅延が発生する可能性は依然として高く、延期が生産スケジュールに影響を与える場合に限り、処理された注文のキャンセルを許可することが推奨されています。
日本で発生した停電の東芝への生産影響
東芝デバイス＆ストレージ株式会社の声明によると、日本の東芝工場で9月11日に停電が発生しました。電力設備の調査中に停電が発生し、生産停止に至りました。
この施設では、主に消費財や車載機器向けの汎用MCUが製造されています。報道によると、停電による製造機械への影響はなく、東芝はフル生産の再開に向けて着実に取り組んでいます。
しかし、地元メディアによると、停電が発生したために一時的に停止している生産ラインからの一部の未完成品が廃棄される可能性があります。生産の再開は時間のかかるプロセスであるため、顧客への出荷が影響を受けると推定されています。
影響を受けるシリーズ：
AMDが新製品を発売し、CPUの需要が増加
AMDは、Ryzen 7000シリーズ（Raphael、Zen 4、LGA AM5ソケット、TSMCのN5 5nmノード）が9月27日に入手可能になると発表しました。現在、導入されているハイエンドモデルは4つのみです（Ryzen 9 7950X、Ryzen 9 7900X、Ryzen™ 7 7700X、Ryzen™ 5 7600X）が、将来的にはさらに多くのミッドレベルからエントリレベルのモデルが発表され、発売される可能性があります。
DDR4との後方互換性がないため、このコンポーネントに切り替えるには、新しいマザーボードとDDR5メモリーのセットが必要になります。AMDが新世代のCPUを発表してから何年も経ちますが、経験上、新しいマザーボードが必要になると、前世代および次世代CPUの需要が高まることが示唆されます。新しいCPUを必要とするお客様は、需要が供給に与える影響に注意する必要があります。
SSDの供給が需要を上回る：コスト削減の機会も
SSDの注文が減少したことで市場が低迷しており、過去数週間にわたり価格は下落傾向にあります。ほとんどのお客様は、業界で売上の高い240GBや480GB SATAモデルなどの部品を含め、メーカー全体でコスト削減の機会を見出しています。
Samsung PM883シリーズの在庫は増加しており、メーカーの公式価格より約10～15%低いオープンマーケット価格になっています。これまで在庫不足であったS4510の供給制約も緩和されており、価格は約5～10%改善しています。ストレージコンポーネントの在庫膨張も同様にインテルを悩ませています。現在、Intel は大量の需要を受けて価格交渉の余地を残すために在庫を減らそうとしています。
将来、需要が再び急増した場合に備えて、顧客は現時点で買い手市場を活用する必要があります。
メモリーモジュールの見通し、依然として厳しく
メモリーモジュール市場で需要が改善されていないにもかかわらず、メーカーは依然としてベンダーに大規模な注文を執行しようとしています。これにより、ベンダーはより多くの在庫を保有することになりました。その結果、ベンダーは損失覚悟で部品を売りに出す以外に選択肢がありません。この影響は市場に反映され、値段は公式価格から10～20%も下落しています。
現在でも小規模な取引は行われていますが、注文あたりのボリュームは大幅に小さくなっています。顧客は、需要に応じてオープンマーケットから購入することを選択するのではなく、「万が一に備えた」在庫方式から離れようとしています。
需要が回復するとオープンマーケットでのみ注文が増加する可能性が高く、第4四半期に変化するとは予測されていません。予測によると、メモリーモジュール市場は2023年半ばまで回復する見込みは低いです。
ネットワーク アダプタカード：需要の変動が供給過剰に
Mellanox MXC5シリーズ（特に 25GbEs 速度モデル）では、入手可能な供給品の消費が鈍化しており、供給過剰になっています。現在、市場価格は底値に達しており、これ以上下落する可能性は低いです。顧客は出荷の増加を控えており、レポートによると、市場が現在の過剰在庫を消化するには、さらに1～2四半期かかると予測されています。
MCX6シリーズの需要ははるかに高く、大幅な供給の改善は見られません。第4四半期の在庫は限られていますが、完全に回復するにはさらに 1 四半期かかる可能性があります。
製造中止となったI350T2V2のメーカーからの直接供給は非常に不安定です。ディストリビューターは出荷スケジュールについてアドバイスを提供できないので、インテルが供給の割り当てを更新するのを引き続き待っています。一方で、I350T4V2の供給は市場の需要を満たすのに十分であり、価格は I350T2V2のコストを下回っています。
需要の低迷により、不確実性がGPU市場に定着
GeForce GPUの需要は予想を大幅に下回り、メーカーが予測を再考するにつれて、GPU市場に波及効果が生じています。来月中に発売される新しいRTX 4090 GPUの価格下落を緩和するため、NvidiaはAICパートナーからRTX 3090、RTX 3080 Ti、およびRTX 3080 12GBのチップセット在庫をリコールしました。これは、GPUモデル間の競争を減らすのに役立ちます。さらに、RTX 30シリーズの段階的な廃止が継続されるため、新しいモデルの発売に向けて市場を準備します。
他のニュースによると、NvidiaとEVGA社の提携関係が終了します。これまで、EVGAはNvidia向けにGeForceベースのビデオカードを製造してきましたが、現在はGPUから離れ、より収益性の高い製品に焦点を当てています。EVGAは、RTX 3000シリーズなどの旧式GeForce GPUのサポートを一時的に提供しますが、在庫がなくなり次第、提携関係は終了します。
新しい米国のライセンス要件によるNVIDIAとAMDへの影響
米国政府は、NVIDIAとAMD製の高度なGPUについて、中国とロシア向けの輸出に制限を設ける新しいライセンス要件を課しました。この規則は、香港を含む中国への将来の出荷に対して直ちに有効になり、今後のH100集積回路に影響を与えます。A100またはH100チップを組み込んだDGX/EGX/HGXシステム、ならびにA100Xも、新しいライセンス要件の対象となります。
影響を受けるNvidia GPUモデル：
中国市場の需要について、購買力は主に著名なテクノロジー企業の手に委ねられています。Huawei、ZTE、BATなどの企業が業界の需要をリードしていますが、現在のマクロ経済状況は芳しくありません。プロジェクトのキャンセルと予測の大幅な削減は、顧客が支出を抑え、差し迫ったニーズがある場合のみ注文を行っていることを示唆しています。
この発表があるまで、A100 80GBモデルは供給過剰でしたが、現在ベンダーは在庫を確保しており、需要の急増を予想して新たな出荷や見積もりをリリースしていません. 最終顧客とブローカーの両方から問い合わせが殺到し、ほとんどのオープンマーケットにおいて在庫製品が急速に販売されているため、結果として市場活動は活発になっています。
制限付きモデルだけでなく、他のGPU、特にデータセンターおよびAI コンピューティング向けのTeslaシリーズについても、市場価格が上昇し続けるという憶測があります。
イーサネットコントローラー チップセットの供給は依然として制約：価格の上昇によりインテルの需要予測に疑問も
イーサネットコントローラー I210 シリーズおよびイーサネットコントローラー I211 シリーズの改善に関するインテルからのサポートをすべて考慮しても、イーサネットコントローラー I210-IT (WGI210IT) の供給割り当ては引き続き厳しくなっています。イーサネットコントローラー E810のオープンマーケットでの入手状況も限られており、シリーズ全体が長いリードタイムに直面しています。
インテルの値上げは 2022年10月2日に実施されますが、これがインテルからのサポートと顧客からの需要にどのような影響を与えるかは不明です。値上げの影響を受ける製品の概要については、以下を参照してください。
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インテル製品 (BU) |
第4四半期の値上げ率 |
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Xeon CPUおよびチップセット |
Xeon SP: BronzeとSilver – 5%、PlatinumとGold 7～10% Xeon D: 2～10% Xeon E: 5% チップセット：7% Atom: 2.5% |
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クライアントCPUおよびチップセット |
モバイルSIPPプロセッサー 0%（上昇なし） その他のコアプロセッサー 10% Pentium、CeleronおよびAtom 20% ワークステーションXeon W 10% クライアントおよびワークステーションPCH 10% |
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Intel NUC（コアベース）3～9% INTEL NUC（Celeron/Pentiumベース）2～20% |
さらに、中国では毎年恒例のゴールデンウィークが10月1日から10月7日まで開催されます。この祝日に休業することで受注の未処理が発生し、供給が制限される可能性があります。したがって、お客様はこれらの潜在的な結果に留意し、重要なコンポーネントのバッファ在庫を増やすようにしてください。コスト削減の機会を求めるお客様は、早期に注文する必要があります。そうすることで、将来に発生する価格の急上昇を回避できます。