ハードドライブの隠れたエンジン
現在のハードディスクドライブ（HDD）は、AIやクラウドインフラストラクチャ向けにペタバイト級のデータを、代替品としてのソリッドステートドライブに比べてごくわずかなコストで保存できる、工学の驚異的な存在です。しかし、その動作は、ほとんどの人に見えない部品、ちなみに小さくて強力な磁石に依存しています。この磁石はネオジムやジスプロシウムといった希土類元素から作られ、あらゆるHDDの隠れたエンジンでもあります。プラッターを回転させるスピンドルモーターと、読み取り／書き込みヘッドをナノ秒精度で位置決めするボイスコイルモーターを駆動します。こうした高性能永久磁石がなければ、世界のデータストレージの基盤をなす大容量・高信頼性ドライブは、単純に製造できません。
政策から生産面の危機へ
この重大な依存関係は今や業界のアキレス腱となっています。2025年4月、中国はガリウムやゲルマニウムを含む複数の重要金属に対する包括的な輸出規制を実施し、より広範な重要素材に対して厳格な輸出許可要件を導入しました。全面禁止ではないものの、この政策はまさにHDD磁石に不可欠な特性を与える元素であるネオジムとジスプロシウムのグローバルサプライチェーンに深刻なボトルネックを生み出しました。市場への影響は即時かつ深刻なものとなっています。規制が発表されて以来、酸化ネオジムの価格は約40％急騰し、酸化ジスプロシウムはなんと121％も暴騰しています。Seagate、Western Digital、東芝などのHDDメーカーにとって、安定した原材料コストを前提とする極薄の利益率は、生産経済性に対する直接的かつ存亡に関わる脅威となっています。
急落する市場
その結果、市場は急落しています。業界は今や厳しい挟み撃ちに遭っています。一方では、AIとクラウドストレージへの飽くなき需要が、大容量ドライブ（20TB以上）の深刻な不足を生み出しています。OracleやAmazonといった主要顧客は、わずかな割り当てを確保するために2年分の需要予測を提出することを余儀なくされており、これらのドライブのリードタイムは現在2026年まで延びています。他方で、低容量ドライブ（1～8TB）の生産における経済性は崩壊しています。レアアースコストの高騰で利益率が消滅したメーカーは、サポート終了（EOL）通知を発行し、割り当てを削減しています。無数のレガシーシステムやエッジアプリケーションに不可欠なセグメントに巨大なギャップを生じさせています。メーカーから一貫して伝えられるメッセージは、価格が全面的に上昇しているということだけとなっています。
波及効果と今後の道筋
この危機は現在、ハイテクエコシステム全体に強力な波及効果を引き起こしています。HDDの供給が途絶える中、顧客は代替品としてエンタープライズSSDへの需要を必死にシフトさせています。この突然の大量注文の流入が現在NANDフラッシュのサプライチェーンに負荷をかけ、SSD価格を押し上げ、リードタイムの長期化を招いています。これに対応し、業界は以前から議論されていたが理論上の戦略に過ぎなかった施策を加速させています。中国に依存しないレアアース採掘・加工の多様化に向けた新たな緊急の動きが活発化しており、2029年までに「中国・台湾ゼロ」の半導体・部品サプライチェーンを構築する構想は、地政学的な議論のテーマから実行上の必須課題へと移行しています。当初は特定の輸出政策として始まった動きが、根本的な脆弱性を露呈させました。すなわち世界のデータインフラの安定性が、誰もが認める以上に脆弱なサプライチェーンに依存していることを証明したのです。
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