サプライチェーンにおけるロボットの存在
北京で2回目となる「世界ヒューマノイドロボット競技大会」は、この技術競争がどこへ向かっているのかを鮮明に予見させるものとなりました。5日間にわたり、2,000台以上のヒューマノイドロボットが、ランニング、卓球、サッカーなど51種目、1,000試合以上にわたって競い合い、このオリンピックさながらの華やかな大会は、単なる競技であるだけでなく、実力を示す宣言でもあります。米国との技術競争が激化する中、この大会は単なる目新しさというよりも、その規模を示す実証であり、中国がもはや展示会用のプロトタイプにとどまらず、公の競技会に数千体の実用的なヒューマノイドロボットを投入できることを証明するものとなりました。
その華やかな大会の背後にある数字
出荷データがこの盛況を裏付けています。中国のヒューマノイドロボットメーカーは、2026年の上半期だけで4万台以上を出荷し、世界出荷台数の推定97％を占めました。これは、中国メーカーが約1万3,000～1万4,000台の世界市場の84～87％を占めていた2025年通年の出荷台数を既に上回っています。出荷台数の集計方法は調査機関によって異なるが、その傾向は明白で、ヒューマノイドロボットは2年足らずで実証段階から量産段階へと移行しており、北京で開催された大会はその変化を世間に示す象徴となっています。
エレクトロニクスのサプライチェーンにとって、より重要な問題はロボットの出荷台数そのものではあります。重要なのは、各ロボットが、既に逼迫している部品供給基盤からどれだけの部品を引き出すかという点です。
ヒューマノイドロボットは、本質的に演算ではなく、動きを中心に構築された機械です。アクチュエータ、ハーモニック減速機、遊星ローラーねじ、精密ベアリングは、通常、部品表（BOM）の40～60％を占めており、演算・センシングスタックをはるかに上回っています。しかし、28～70個あるモーター駆動の関節のそれぞれは、独立したモーター駆動回路でもあり、フレームレスモーターにパワーステージ、ゲートドライバ、磁気式エンコーダ、およびローカルマイクロコントローラが組み合わされています。このアーキテクチャこそが、アナリストの推計においてロボット1台あたりのディスクリート半導体使用数が1,000～2,000個と見積もられている理由です。これは、多くの人が「ロボットの脳」と連想するAI推論チップがその数のごく一部に過ぎないにもかかわらず、従来の産業用ロボットアームよりも1桁多い数値です。
既に逼迫している供給基盤に新たな需要者が登場
アナログおよびパワー半導体への依存度が高いというその特性は、AIデータセンターや電気自動車（EV）の需要拡大によって既に供給逼迫などの圧力を受けている製品群と、ほぼ完全に重なります。高電圧MLCC、モーターおよびゲートドライバIC、磁気エンコーダ、パワーマネジメントIC、バッテリー管理用アナログ部品などが挙げられます。サプライヤー各社は既に、この動向に合わせて事業再編を進めています。Samsung Electro-Mechanicsは2026年4月、ヒューマノイド向け専用のMLCC設計ガイドを発表し、ロボットの演算、アクチュエータ、センサーの各電力ドメインに具体的な部品を割り当てています。村田製作所は日本でヒューマノイドに特化した業界コンソーシアムを主導しており、TDKは7月、LG Innotekと提携し、ロボットハンド用の触覚および視覚センシングモジュールを共同開発すると発表しました。これらは単なる憶測に基づく関心ではなく、市場動向をいち早く察知したサプライヤーによる、確実な需要を見越した生産能力計画なのです。
より深刻なボトルネックは、電子機器の上流工程に完全に集中しています。ハーモニックドライブ減速機／ひずみ波減速機は、日本のハーモニック・ドライブ・システムズを筆頭に、Leaderdrive（別称Green Harmonic）といった中国の挑戦者たちが加わり、依然としてごく少数のサプライヤーに集中しています。希土類磁石については、その依存度がさらに高いです。ヒューマノイド1体につき、アクチュエータ全体で1キログラムをはるかに超える材料が必要となる場合があり、磁石の加工・精製能力の90％近くを中国が掌握しています。中国の「2025年希土類輸出許可制度」は、既に少なくとも1つの主要な欧米のヒューマノイド開発プログラムに支障をきたしており、この規制は2026年後半に向けても依然として不確定要素として残っています。
ヒューマノイドロボットは、現在の電子機器の総需要に占める割合は依然としてごくわずかです。しかし、その需要はゼロに近い水準から、精密機械部品やアナログ部品の生産能力を増強できる速度（通常、新規生産ラインの立ち上げには18～24か月を要する）を上回るペースで拡大しています。AIやEVによる供給逼迫に既に対処している調達チームにとって、実務上の示唆は明快です。部品表（BOM）に対する供給割り当ての圧力を次に生じさせる要因は、必ずしもデータセンターではないかもしれません。それは、ヒューマノイドロボットかもしれません。
Vivian Wang
中国担当 貿易シニア・ディレクター
フュージョン・ワールドワイド（Fusion Worldwide）
フュージョン・ワールドワイドは、電子部品および製品のオープン市場における卓越したディストリビューターです。当社は、多様な業界にわたるOEM、CM、ODMを含む大規模かつ多様な顧客基盤に対し、幅広い部品の調達、検査、試験、納品を行っています。2001年に設立されたフュージョンは、米国ニューハンプシャー州ポーツマスに本社を置き、世界各地の主要な製造拠点にオフィスと品質管理センターを構えています。