THE GREENSHEET
The Greensheet: Septembre 2022
Processeurs (CPU)
L’inflation et le coût des matières premières font monter les prix
À compter du 2 octobre 2022, Intel augmentera ses prix sur toutes ses gammes de produits. Il s'agit d'une réaction à la hausse de l'inflation et aux pénuries de matières premières qui font grimper les coûts de production. Les clients qui chercheraient à tirer parti des prix plus bas avant la hausse des prix devraient évaluer leurs projets du quatrième trimestre et prendre une option sur les stocks avant la date d’entrée en vigueur du 2 octobre.
Voici les produits qui feront prochainement l’objet d’une augmentation de prix :
| INTEL PRODUCT (BU) | DATE EFFECTIVE DE CHANGEMENT DE PRIX | AUGMENTATION DES PRIX CATALOGUE AU T4 2022 |
| Processeur et chipset Xeon | 2 octobre 2022 | Xeon SP : Bronze & Argent – 5 %, Platine & Or 7 à 10 % Xeon D : 2 à 10% Xeon E : 5 % Chipset : 7 % Atom : 2,5 % |
| Processeur et chipset Client | 2 octobre 2022 | Processeurs mobiles SIPP 0 % (pas d’augmentation) Autres processeurs de base 10 % Pentium, Celeron et Atom 20 % Station de travail Xeon W 10 % PCH Client et Station de travail 10 % |
| NUC | 2 octobre 2022 | Intel NUC (base Core) 3 à 9 % INTEL NUC (base Celeron/Pentium) 2 à 20 % |
L’incertitude grandit sur le marché des chipsets contrôleurs Ethernet
Au cours des deux derniers mois, Intel a annulé le carnet de commandes des distributeurs et a donné des instructions pour reconfirmer et soumettre à nouveau les prévisions de la demande. L’idée était d’éviter les doubles réservations et les problèmes d’excédents en fin de parcours.
De plus, la plupart des chipsets d’Intel sont fabriqués à Taïwan, ce qui pourrait entraîner des contraintes d’approvisionnement si les tensions entre la Chine et Taïwan s’aggravent. Le marché pourrait déjà ressentir certains effets sous la forme de retards de livraison, alors que la Chine continue de mener des exercices militaires dans tout le pays.
Les références fabricant (Manufacturer Part Number, MPN) d’Intel dont le pays d’origine (Country of Origin, COO) est Taïwan sont les suivantes :
- WGI210AT SLJXR
- WGI210AT SLJXQ
- WGI210IT SLJXT
- WGI210IT SLJXS
- WGI210IS SLJXX
- WGI210IS SLJXW
- WGI210CS SLKKL
- WGI210CS SLKKM
- WGI211AT SLJXZ
- WGI211AT SLJXY
- WGI219LM SLKJ3
- WGI219LM SLKJ2
- WGI219V SLKJ5
- WGI219V SLKJ4
Mémoire
La baisse de la demande entraîne une augmentation de l’offre de modules de mémoire
Une baisse de prix de 3 à 5 % a été récemment annoncée pour les modules de mémoire, car la demande reste faible et les annulations massives de projets se poursuivent. L’offre s’améliore, car les modules d’occasion inondent le marché indépendant , principalement à cause du crach du marché des crypto-monnaies. L’offre devrait atteindre des niveaux excédentaires alors que les mineurs de crypto-monnaies tenteront de liquider leurs machines minières, ce qui entraînera une réduction des prix s’il n’y a pas d’augmentation de la demande.
Les fabricants cherchent toujours à faire du chiffre pour atteindre leurs objectifs respectifs et proposent des offres à des prix spéciaux, ciblant les clients à la recherche d’opportunités d’économies de coûts.
Processeurs graphiques (GPU)
Des baisses de prix allant jusqu'à 30 % laissent entrevoir un changement temporaire du marché.
Pour écouler les stocks de RTX 30, les distributeurs ont baissé les prix de 25 à 30 % sur la RTX 3090. Cela est probablement dû à une baisse de la demande sur le marché des consommateurs et à une grande vague de disponibilité des cartes d’occasion à la suite du crach de l’extraction de crypto-monnaies.
Ce changement en termes de prix et de stabilité de l’approvisionnement ne devrait pas se poursuivre, car les GPU de nouvelle génération seront lancés au quatrième trimestre, ce qui entraînera l’abandon des modèles plus anciens. Contrairement à la plupart des fabricants, Nvidia ne donne pas de préavis très longs à ses clients pour leur permettre d’effectuer leurs derniers achats, de sorte que ces derniers sont encouragés à prévoir la demande et à profiter du climat actuel, où les prix et l’offre sont encore favorables.
Un marché des acheteurs émerge pour certaines séries MXC, mais l’offre pour MCX-6 ne connait guère d’amélioration
L’offre pour les séries MXC-4 et MCX-5 augmente, car les annulations de projets de serveurs entraînent d’importants excédents OEM sur le marché. Bien que cela crée un marché d’acheteurs pour les personnes qui explorent les opportunités d’économies de coûts, l’offre doit encore se stabiliser pour la série MCX-6 qui est très populaire. Il est peu probable que les choses changent avant le quatrième trimestre.
Les cartes Mellanox ont permis d’améliorer l’approvisionnement, ce qui a entraîné une réduction des délais de livraison pour les nouvelles commandes de réservation, passant de 32 semaines à environ 20 semaines. En outre, les prix des cartes adaptateurs de la série E810 d’Intel baissent légèrement, à mesure que la demande du marché ralentit.
Cependant, les pénuries se poursuivent pour les modèles I350T2V2, ainsi que pour les modèles X710 et XL710, car l’offre sur le marché indépendant est limitée.
Stockage
L’offre des produits à petite capitalisation reste serrée et les transactions LCD continuent de baisser
L’offre des SSD Solidigm SATA à petite capitalisation est toujours limitée, mais les prix du marché connaissent une tendance à la baisse de 10 à 15 % tandis que la demande du marché des serveurs en Chine diminue. Points à retenir sur la disponibilité de l’approvisionnement :
- L’offre des produits à petite capitalisation (240 Go et 480 Go) ce trimestre a été presque inexistante pour la série S4510.
- Il existe des stocks restants du dernier trimestre pour la référence S4510 et 960 Go, mais il n’est pas certain que l’offre s’améliorera au cours du troisième trimestre.
- L’offre pour les références S4610 480 Go/960Go est également très faible depuis le trimestre dernier, mais des quantités limitées sont en train d’arriver sur le marché.
Pour Samsung, des discussions sont en cours sur les ajustements de prix, mais la faible demande poussera probablement les distributeurs à baisser les prix de 10 à 20 %.
Le ralentissement de la demande d’écrans LCD dans la catégorie des produits de consommation, y compris le modèle populaire de 11,6 pouces, entraîne moins de transactions et une offre plus abondante de la part des fabricants. Les fournisseurs s’attendent à ce que cette tendance se poursuive tout au long de l’année.
Circuits intégrés (CI)
La demande pour les amplificateurs opérationnels s’accroît à mesure que les écarts d’approvisionnement augmentent
L’écart entre l’offre et la demande d’amplificateurs opérationnels a augmenté de plus de 30 %, ce qui a engendré des retards dans les délais de livraison , et particulièrement pour les produits automobile. La demande a été motivée par les facteurs suivants :
- Besoin mondial en capteurs et transducteurs
- Élargissement de la production dans les segments automobiles
- Augmentation de la demande pour les produits alimentés par batterie
Les pièces automobile sont les plus demandées, et particulièrement les composants IGBT pour lesquels les délais de livraison sont maintenant de plus de 50 semaines. Certains des principaux acteurs du marché mondial des amplificateurs sont Texas Instruments, STMicro, onsemi, API Manufacturing, Analog Devices et NXP.
Les produits amplificateurs de Maxim ont actuellement des délais de livraison de 60 semaines, les MAX 40/44/96/99 restant dangereusement courts. Souhaitant se concentrer sur les activités de haut niveau, Maxim réduit la fabrication de produits à faible profit. On ne sait pas de quelle façon la capacité est affectée par cela, mais si la demande reste forte, il y a des rumeurs selon lesquelles Maxim augmentera les prix en septembre.
En comparaison, les amplificateurs d’onsemi ont des délais de livraison légèrement meilleurs, s’étendant entre 6 et 52 semaines. Les amplificateurs de précision TSX7-XXX se situent dans la partie supérieure de cette gamme, car les pénuries perdurent. L’approvisionnement pour les amplificateurs opérationnels reste stable, avec seulement 6 semaines de temps de production, tandis que les TSB-XXX, TSV-XXX, LMV-XXX n’ont actuellement aucun délai de livraison confirmé. Les amplificateurs de précision connaissent également des augmentations de prix dans tous les domaines.
Texas Instruments semble avoir l’offre d’amplificateurs la plus stable, mais la demande devrait augmenter au cours des prochains mois, car les clients sont à la recherche de produits alternatifs avec des délais de livraison plus courts.
Les pénuries de matières premières perturbent les activités de production de STMicro
STMicro réduit ses prévisions pour les appareils électroménagers et mobiles, car des problèmes d’approvisionnement en matières premières persistent Les autres facteurs contributifs sont notamment l’inflation et le ralentissement économique mondial, qui affectent le comportement des consommateurs.
Si les pénuries de matières premières persistent, il est probable que les prix resteront élevés, car les coûts de production vont augmenter.
Par ailleurs, l’approvisionnement en transistors MOSFET et en diodes s’est normalisé, avec des délais de livraison d’environ 6 mois à un an. Pour l’instant, les distributeurs ne prévoient pas de désengagements majeurs sur les délais de livraison.
L’instabilité politique mondiale et la faiblesse économique aggravent les pénuries d’Analog Devices
Les perspectives du quatrième trimestre pour Analog Devices au ne sont pas optimistes, car les tensions entre la Chine et les États-Unis se poursuivent L’instabilité politique mondiale et la faiblesse économique ont entraîné des pénuries dans les séries suivantes :
- AD82#
- ADM#
- AD5#
- ADJ7#
- AD8#
- AD9#
La demande de produits de qualité commerciale a légèrement chuté tandis que les performances industrielles sont restées constantes. Des rumeurs indiquent qu'Analog Devices, ainsi que Linear Tech et Maxim, augmenteront leurs prix, mais aucune annonce officielle n'a été faite, de sorte qu'on ignore quel pourcentage ces augmentations de prix pourraient représenter.
Linear Technologies est toujours en difficulté avec sa série familiale, recevant un soutien limité de la part des fabricants. Cela a rendu les délais de livraison instables et les prix du marché devraient continuer à augmenter.
Élément positif, la série ADUM d’Analog Devices connaît un approvisionnement stable sur le marché, en partie grâce aux distributeurs agréés qui réduisent lentement leurs allocations et apportent plus de stock sur le marché.
Les niveaux de production se heurtent à l'attente de la mise en service de nouvelles installations
Les demandes en termes de production automobile continuent de croître, ce qui met à rude épreuve les usines de production mondiales qui ne sont pas en mesure de se procurer les puces nécessaires aux véhicules informatisés. La rareté de l’offre continue d’avoir des répercussions profondes ; la production mondiale de voitures particulières n’a pas encore retrouvé ses niveaux d’avant la pandémie.
Les grands fabricants de microprocesseurs investissent et étendent leurs capacités de fabrication, ce qui pourrait contribuer à la reprise, mais cela aura une incidence sur les niveaux de production futurs et non sur les pénuries dans l’immédiat. La pénurie mondiale de microprocesseurs devrait se poursuive jusqu’en 2023, avec un avenir incertain.
Concernant les puces mémoire, la demande de DRAM mobiles et PC grand public a ralenti, tandis que le secteur de la DRAM serveurs est resté stable. L’augmentation de la demande a été causée par la forte augmentation des expéditions reçues par les fabricants, cette augmentation s’élevant entre 5 à 10 % par rapport aux trimestres précédents.
En ce qui concerne la capacité de fabrication, l’usine coréenne de Samsung a atteint son maximum pour l’année et a annoncé l’ouverture d’une nouvelle usine afin d’augmenter la production de DRAM au premier trimestre 2023 pour la fabrication en 14 nm. Le concurrent SK Hynix a lui aussi pris la décision d’augmenter ses capacités de production dans son usine chinoise à Wuxi et son usine coréenne.
Début 2022, Micron a commencé à planifier l’achat de nouvelles machines pour contrôler/maintenir la production de wafers. Le 1alpha NM sera introduit dans l'usine japonaise de Micron d'ici la fin de 2022.
Les expéditions pour les consommateurs de DRAM ont diminué pour la société taïwanaise Nanya. Cela a eu un impact négatif sur les revenus par rapport aux autres fabricants de puces mémoire.
De la même façon, les revenus de Winbond ont légèrement diminué de 3,3 %. Cela est dû à des corrections de stocks chez les clients de réseaux, ainsi qu’à une suspension de l’approvisionnement de la part des fabricants de téléviseurs. Jusqu’à nouvel ordre, l’usine de Kaohsiung de Winbond sera entièrement dédiée à la production de 25S nm. La production de masse de la prochaine génération de processus 20nm est attendue pour la mi-2023,, ce qui devrait stimuler efficacement la croissance des revenus.