The Greensheet: Novembre 2022

Hardware

Le marché du stockage s’est ralenti, mais la tendance est à la hausse pour les commandes de disques SSD 

Globalement parlant, la tendance est à la baisse sur le marché du stockage et les clients et fournisseurs ont été contraints de garder des stocks plus importants. Les prix du marché libre pour Intel et pour Samsung ont chuté d’au moins 5 à 10 % sur toutes les densités, mais les coupes les plus importantes ont été enregistrées sur les faibles capacités (240G, 480G et 960G). Les fournisseurs ont indiqué un niveau sain de production de ces articles et l’offre est facilement disponible sur le marché libre. 

Les fournisseurs enregistrent une hausse des demandes ponctuelles et autres de SSD à plus grande densité comme les PM883 1.92T et modèles supérieurs de Samsung. Le prix du PM883 1.92T a augmenté de 10 à 15 % en raison de l’interruption de la série et de la diminution des stocks correspondants. Les prix pour le flash 64 couches se sont stabilisés et on ne prévoit pas de fluctuations pour les produits SSD avec la technologie NAND dans un proche avenir, en dépit de l’offre actuellement excédentaire. Par comparaison, les produits avec un flash 112 couches laissent plus de place pour une négociation sur les prix. 

La demande en module de mémoire reste faible et les prix continuent de chuter 

Le marché des modules de mémoire reste faible, comme dans les mois précédents. De nombreux fournisseurs reçoivent des commandes consécutives de la part des fabricants directs et les prix ne cessent de baisser. Cela a eu pour effet de renforcer la recherche de possibilité de réductions des coûts sur le marché libre. 

Les prévisions des fournisseurs pour le 4e trimestre indiquent que les prix continueront de chuter, probablement de 5 à 10 % encore. 

Les fournisseurs essaient d’écouler les excès de stock et ils espèrent que la série RTX 4000 redonnera une certaine vigueur au marché 

La demande sur le marché des processeurs graphiques a été morose au cours des derniers trimestres. Cela a eu pour effet de gonfler les stocks de sorte que les fournisseurs ont perdu de l’argent en essayant d’écouler leurs excédents de séries tels que les RTX 3000. Suite à l’annonce du RTX 4000, la plupart des fournisseurs ont fait savoir qu’ils avaient réduit la masse des processeurs graphiques plus anciens. Ils espèrent que la sortie de la série RTX 4000 revitalisera la demande sur le marché des processeurs graphiques dans son ensemble.  

Alors que la nouvelle de la fin de vie est annoncée sur les séries RTX 30 haut de gamme, la demande a augmenté pour l’édition ventilateur de refroidissement des séries RTX 3089 et RTX 3080 de 12 Go. La tendance des prix sur le marché reste agressive en raison de la faiblesse générale de la demande. On prévoit un resserrement de l’offre, mas le lancement de la nouvelle série RTX 40 a connu des complications du fait qu’un certain a été nécessaire pour résoudre les problèmes de dissipation de chaleur résultant d’une plus grande consommation d’électricité dans le nouveau modèle. 

Pour les cartes professionnelles, une demande ponctuelle a été enregistrée sur le marché pour les RTX 4000, RTX A4000 et A5000. Les fournisseurs ont été en mesure de négocier un soutien sur les prix avec l’usine afin de capturer une partie de la demande en économie de coût de la part de la clientèle. Un exemple avait déjà été donné avec la situation qui s’était créée avec le modèle historique Tesla T4. 

Impact de l’offre excédentaire sur le coût des cartes d’adaptateur Mellanox 

Les doubles réservations et commandes pour les cartes d’adaptateur Mellanox ont créé une offre excédentaire, en particulier pour les séries MCX4 et MCX5. L’augmentation soudaine de l’offre affluant sur le marché libre a entraîné une chute des prix d’environ 5 à 10 % sur ces deux séries. Les fournisseurs ont fait également savoir que les fournitures de MCX6 se sont légèrement améliorées avec des délais de livraison en baisse. Au 2e trimestre, l’offre pour cette série était soumise à certaines contraintes du fait de pénuries de matériaux, mais le fabricant a amélioré la production et les livraisons. 

Circuits intégrés (CI) 

L’offre reste serrée pour Infineon et NXP  

La disponibilité reste limitée pour les matériaux de production nécessaires pour les séries SAK/TC27 d’Infineon qui sont très utilisées dans les secteurs de la production de robots industriels et de l’automobile. On prévoit que cette situation persistera sur le 2e trimestre 2023 et il est probable que les prix resteront élevés. Actuellement, le délai de livraison standard pour ces produits est stable et tourne autour des 40 à 50 semaines. 

La disponibilité du marché connaît également certaines contraintes pour NXP du fait de la réticence des clients à modifier leurs projets actuels pour utiliser le modèle S9xxxAxxx. Cette situation s’installe après que NXP ait transféré les commandes MCU vers TSMC, ce qui entraînera une plus grande disponibilité des S9xxxAxxx par rapport au S9xxxxF0xxx. L’affectation des modèles F0 sera probablement plus difficile pour assurer la progression. 

Micron est en butte à une offre excédentaire et à des annulations de commandes 

Les prévisions et la demande en produits de grande consommation ont connu de fortes baisses, mais Micron a rejeté les annulations et les reprogrammations pour les trois prochains mois. Les clients font pression pour annuler les commandes en attente pour 2024 et il semble que Micron n’accepte ces annulations qu’au cas par cas. Les distributeurs ont fait savoir que les niveaux des stocks augmentaient nettement, ce qui crée des problèmes d’excédents pour eux. 

Les prix ont chuté à des niveaux que nous ne voyions plus depuis longtemps pour les DRAM/NAND et, bien que les prix diminuent pour le Nor Flash, la demande reste très élevée sur le marché.  

L’augmentation des prix est à l’horizon pour les clients des fonderies TSMC, Samsung et Intel 

TSMC, Samsung et Intel augmentent encore une fois les prix contractuels en 2023 pour leurs activités respectives de fonderie. TSMC est également devenue plus stricte dans la mise en application des commandes NCNR de ses clients, poussant jusqu’à des commandes de matériaux plus importantes que ne le prévoyaient la demande de leurs clients. Il est probable que cette stratégie soit mise en œuvre pour garantir un espace de ligne de production qui assure à TSMC un support majeur de la part des sous-traitants fabriquant des puces. De plus, elle donne une plus grande visibilité sur les besoins réels du marché. Les rumeurs disent que l’augmentation de prix pourrait être de 6 à 9 %, selon la complexité du processus de fabrication. 

Un certain nombre de médias ont également déclaré que Samsung avait en plan de changer son approche aux prix et d’augmenter les prix sur de nombreux microprocesseurs et puces périphériques. 

Le développement de produits électroniques au sein de l’industrie des communications requiert une production de plus en plus complexe et les coûts de fabrication augmentent en conséquence. Ces hausses de prix dont la rumeur parle ont pour but de transférer les frais de production supplémentaires sur la clientèle tout en continuant d’assurer des normes de qualité élevées. 

L’un des plus gros clients de télécommunication mobile a déjà exprimé son mécontentement auprès de TSMC suite à cette décision et refuse de payer les coûts additionnels.  

Une offre imprévisible et une série de désengagements mettent Microship en difficulté 

Selon certaines rumeurs, Microchip demande à la clientèle de payer un droit de 2 000 USD pour assurer une livraison des matériaux plus tôt que prévu. Même si la livraison ne peut pas exécutée, il est exigé de la part des clients qu’ils paient ce droit afin de répondre à l’effort. Les clients ont déjà fait recours à ce service, mais certains d’entre eux ont signalé qu’ils n’avaient reçu aucun retour quel qu’il soit. 

Les rapports indiquent également que Microchip entame des désengagements sur plusieurs projets. Dans le même temps, les clients essaient de se retirer du programme d’approvisionnement préféré de Microchip en raison de la chute significative de la demande sur le marché. Plusieurs OEM et ODM sont incapables de calculer les demandes futures, réduisant les prévisions d’au moins 20 % avec plusieurs annulations. 

En raison de l’imprévisibilité de l’offre, les clients se tournent vers d’autres fabricants avec pour effet que Microchip la formation de stocks excédentaires. Cela peut paraître positif, mais les délais de livraison standards continuer de se situer entre 45 et 48 semaines en moyenne.  

Sur le marché, les pièces automobiles sont toujours en forte demande. De nombreuses petites entreprises OEM et ODM qui sont sur le point de cesser leurs activités ont des stocks excédentaires dont ils doivent se libérer, ce qui augmente lentement les stocks disponibles. Cependant, ces commandes portent toutes sur des NCNR et, donc, leur annulation est interdite à moins que le client ne paie un forfait de 30 % du prix total. 

Les désengagements augmentent également pour les séries MCU 16/31, principalement en raison d’une pénurie majeure des plaquettes. Une autre vague d’augmentations de prix pourrait survenir selon ces rumeurs, mais aucune indication n’est donnée de la forme que cette augmentation pourrait prendre ou du calendrier potentiel des événements.