Circuits intégrés (CI)
Un incendie à Wuxi affecte Infineon et Vishay
Comme indiqué dans la Greensheet de février de Fusion Worldwide, l’incendie qui s’est déclaré dans une usine de placage à Wuxi, en Chine, continue d’avoir des répercussions sur Infineon et Vishay. Il a été confirmé que l’incendie a principalement touché les transistors et les MOSFET ou switches côté haut et côté bas. Par conséquent, les distributeurs et les utilisateurs finaux, anticipant des avis de désengagement de la part des fabricants, ont commencé à augmenter leur offre disponible.
L’incendie de Wuxi a renforcé les restrictions pour les distributeurs agréés vendant des composants Infineon et Vishay. Ces restrictions resteront en vigueur jusqu’à ce que les fabricants puissent rectifier le déséquilibre de la chaîne d’approvisionnement au cours des prochains mois.
La production de SQ de Vishay a été légèrement affectée, mais l’impact sur le marché sera moins prononcé. Les MOSFET de Vishay ont été les plus touchés, en particulier les séries SIxxx et SUxxx. Le marché ressentira les conséquences de la rupture de production jusqu’au mois d’avril, mais les carnets de commandes des fabricants connaissent d’ores et déjà des contraintes et les dates de livraison futures ne peuvent pas être déterminées.
Vishay prévoit de réaffecter de nouvelles usines de placage afin de couvrir la demande. La transition ne sera pas terminée avant le mois d’avril, mais il faudra encore cinq mois avant que la production puisse démarrer.
Les délais de livraison d’Analog Devices montrent des signes d’amélioration
Selon un avis officiel récemment publié, les délais de livraison des produits d’Analog Devices devraient s’améliorer en 2023. Pour la moitié du portefeuille de l’entreprise, les délais de livraison sont inférieurs à 13 semaines. Cette reprise est en partie due à des réductions de fabrication stratégiques, telles que les réductions de production sur les articles peu demandés de Linear Tech, comme pour la série AD7/8xxx. Dans son dernier rapport sur ses résultats trimestriels, Analog Devices a précisé que sa tactique pour gérer l’offre était axée sur l’augmentation de la production interne et sur une collaboration étroite avec les fonderies partenaires.
D’ici octobre de cette année, il est prévu que pour 95 % des produits d’Analog Devices, soit un total de plus de 75 000 pièces uniques, les délais de livraison seront égaux ou inférieurs à 13 semaines.
Microchip augmente ses prix de 5 %
Au cours du trimestre précédent, Microchip a signalé que les pénuries de matières premières affectaient sa production et continuaient d’allonger ses délais de livraison. Pour certains produits, comme les composants EEPROM, les délais de livraison ont été supérieurs à 50 semaines. L’offre s’est aggravée avec la nouvelle année, en particulier pour les séries ATMEL SAM et ATMEGA, tandis que Microchip a commencé à ne plus accepter que les commandes de NCNR.
Cependant, Microchip a continué de souffrir de périodes de faible demande, les clients ayant repoussé les dates de livraison de pièces communes. La perte de revenus liée à ces délais, combinée à la hausse du coût des matières premières, a conduit Microchip à augmenter les prix de ses produits d’environ 5 %.
Aucun avis officiel n'ayant encore été publié, on ne sait pas si cette mesure concernera uniquement les lignes de produits à forte demande dont les délais de livraison sont majorés, ou si l’augmentation s’appliquera à l’ensemble du portefeuille de l’entreprise.
Les fabricants prennent souvent la décision stratégique d’augmenter leurs prix, mais ce type de stratégie ne se traduit pas toujours par un succès. Il se peut que la demande diminue à mesure que les clients rechercheront des alternatives offrant des opportunités de réduction des coûts.
STMicro continue d’avoir des difficultés avec l’approvisionnement en pièces automobiles
Le marché des composants de STMicro se redresse lentement, et les distributeurs constatent qu’il y a davantage de place pour les négociations de prix. Cependant, les effets persistants de la pandémie de COVID-19, la demande accrue de composants électroniques et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement entraînent une pénurie constante des pièces automobiles.
Un autre facteur est la complexité globale de la chaîne d’approvisionnement automobile, qui implique plusieurs niveaux de fournisseurs, et ne permet pas à l’industrie de se retourner en période de perturbation. En conséquence, les clients se sont de plus en plus tournés vers le marché libre pour s’approvisionner, mais la concurrence entre de multiples industries pour les mêmes pièces est forte. Ainsi, les délais de livraison s’étendent désormais jusqu’au second semestre 2024 pour les pièces automobiles les plus recherchées.
Jusqu’à présent, on ne constate aucune amélioration des délais de livraison pour les pièces suivantes :
Ces pièces sont utilisées dans l’automobile, l’industrie, le secteur médical, l’électronique grand public et l’IdO. Les délais de livraison de ces pièces sont compris entre 40 et 52 semaines. La série F4 se situe à l’extrémité de cette intervalle, mais les séries VNSxxx et L9XXX restent également très demandées avec peu de disponibilité sur le marché.
La demande sur le marché des SSD reste stable mais montre des signes de reprise pour le second semestre 2023
Les prix des SSD, en particulier les SSD d’entreprise, devraient poursuivre leur chute libre entamée en octobre 2021, car les prix sur le marché libre restent bien inférieurs aux prix proposés par les fournisseurs. En outre, les clients finaux ont également envoyé une grande partie de leur offre excédentaire vers le marché, ce qui continuera à éroder considérablement les prix, les prix sur le marché libre restant bien inférieurs aux prix proposés par les fournisseurs.
Globalement, la demande des disques durs est stable, avec des points positifs pour les disques de grande capacité comme ceux de 16 To et de 18 To. Par rapport aux disques de 20 To et de 22 To, l’offre est saine et les prix sont compétitifs. Cependant, les clients ont hésité à passer à la nouvelle série de SSD, ce qui a rendu la transition plus lente que prévu. Cette indécision s’explique par les niveaux de stocks élevés des clients, qui devraient s’épuiser vers la fin du deuxième trimestre 2023. Tant que les stocks des clients n’auront pas atteint un équilibre plus sain, la demande restera probablement stable.
La demande a été faible au cours des derniers trimestres, car les distributeurs de stockage ont tenté d’éviter de détenir une offre excédentaire. Bien que cette stratégie ait fait ses preuves, elle est difficile à maintenir car la situation perdure et les délais de livraison se sont considérablement raccourcis, n’incitant pas à un sentiment d’urgence chez les clients. Les délais de livraison sont désormais de deux semaines.
Cependant, les fournisseurs sont optimistes quant à la reprise du marché du stockage aux alentours du 2e semestre 2023. Cette prévision optimiste découle d’un changement de comportement d’achat, la capacité globale de stockage expédiée s’étant améliorée en 2022 par rapport à 2021. De plus, les modèles suggèrent que cette dynamique se poursuivra en 2023, car l’étendue des données générées et stockées dans les diverses industries ne fait qu’augmenter.
Les excédents des clients concernant les modules de mémoire se retrouvent sur le marché libre.
Les clients disposant d’une offre excédentaire, en particulier concernant les modules RDIMM de 32 Go et de 64 Go, ont commencé à écouler leur surplus sur le marché libre. Cette disponibilité accrue sur le marché libre affecte les prix, qui étaient déjà extrêmement bas. Les fabricants font de leur mieux pour éviter une nouvelle érosion des prix des modules de mémoire, et ont donné l’ordre aux distributeurs de limiter l’approbation de toute tarification spéciale pour les clients.
Au cours des derniers mois, une pénurie mondiale a affecté l’offre et la demande des modules RDIMM 3200 de 128 Go. Cette pénurie est principalement la conséquence de mauvaises prévisions. Traditionnellement, la demande pour ce type de densité est minime, mais le pic d’intérêt soudain des clients a donné lieu à une constante augmentation des prix ces derniers trimestres. Les prix sont actuellement jusqu’à 20 % plus élevés que les prix officiels, et ils pourraient encore augmenter si l’offre ne s’améliore pas.
Les services d’IA pourraient influencer la demande des GPU
Maintenant que les projecteurs sont braqués sur les services d’IA comme ChatGPT et BARD, les fournisseurs de processeurs graphiques (GPU) haute performance commencent à se demander quelles seront les conséquences sur le marché. Selon les prévisions, le marché des GPU pourrait croître d’au moins 15 % cette année si la demande reste forte. Nvidia est l’entreprise qui bénéficiera le plus de cette évolution, car leurs architectures Amphere A100 et Hopper H100 font partie des GPU les plus performants disponibles sur le marché. En conséquence, la société a déjà vu son stock augmenter de 40 %.
L’activité IA des GPU devrait augmenter, et les fabricants pourraient donner la priorité à la production et à l’approvisionnement des clients IA au détriment des clients des jeux vidéo. Cette situation peut entraîner des difficultés d’approvisionnement supplémentaires sur le marché déjà limité des GPU grand public.
L’instabilité de l’approvisionnement des ventilateurs industriels et du Raspberry Pi entraîne un prolongement des délais de livraison
L’offre des ventilateurs industriels se détériore, et de plus en plus de clients se tournent vers le marché libre pour répondre à leurs besoins en matière d’approvisionnement. La principale raison de cette pénurie est l’approvisionnement limité au stade de l’assemblage des cartes de circuits imprimés (printed circuit board assembly, PCBA). Ces matières premières sont également vitales pour l’industrie des véhicules électriques, mais de multiples industries se font concurrence pour l’approvisionnement, ce qui rend l’allocation difficile. Du fait des arriérés actuels et de la pénurie de matériel, les délais de livraison s’étendent désormais de 58 à 78 semaines.
Depuis le mois de janvier, Raspberry Pi est confronté à des pénuries et l’offre est actuellement volatile. Les commandes non exécutées s’accumulent et les fournisseurs ne peuvent pas s’engager sur des dates d’échéance précises. Les clients trouvent davantage de soutien sur le marché libre, mais les pièces disponibles sont soumises à des tarifs élevés, les coûts sur le marché libre étant généralement trois à cinq fois plus élevés que les prix directs.
La popularité du Raspberry Pi s’explique en partie par son faible coût, mais la pénurie a fait grimper les prix du marché libre au cours des deux derniers mois, lesquels sont de 50 à 200 % plus élevés que les prix des détaillants autorisés. Malgré le manque de clarté sur la livraison des commandes, les clients ont eu tendance à hésiter à se tourner vers le marché libre en raison de l’augmentation des coûts.
La demande évolue sur le marché des processeurs après un creux record au quatrième trimestre 2022
Les ventes de processeurs ont atteint un creux record au quatrième trimestre 2022, les livraisons d’ordinateurs portables et d’ordinateurs de bureau ayant considérablement diminué. Cette situation a principalement affecté l’industrie des PC pour Intel et AMD, mais les deux entreprises prennent actuellement des mesures pour gérer activement les turbulences. La stratégie principale a été de sous-expédier les processeurs, ce sur quoi les PDG des deux sociétés ont été transparents depuis le début. Cependant, AMD a déclaré que cette stratégie serait moins utilisée au premier trimestre au fur et à mesure de l’amélioration de la demande.
Au cours du mois dernier, ces tendances ont évolué face à l’augmentation de l’activité sur le marché libre des processeurs. Ce changement est dû au fait que les clients ont fini par écouler les niveaux de stocks élevés du trimestre précédent. D’ici à la fin du deuxième trimestre de cette année, les stocks détenus par les clients finaux devraient s’épuiser, ce qui laisse présager une reprise de la demande au deuxième semestre.
Intel tire parti des annonces de FVU pour pousser les clients vers les dernières technologies
La demande pour les dernières séries Alder Lake de 12e génération et Raptor Lake de 13e génération d’Intel a été lente, ce qui a conduit Intel à profiter des avis de FVU (fin de vie utile) pour augmenter ses commandes. Cette stratégie affectera le processeur de bureau Rocket Lake de 11e génération, suivie de l’élimination éventuelle des chipsets des séries 400 et 500.
L’avis de FVU sur les chipsets de la série oblige indirectement les clients qui continuent à utiliser les générations plus anciennes à passer à des produits plus récents. En outre, ceux qui utilisent le processeur de bureau Comet Lake de 10e génération se convertissent également à la dernière technologie, anticipant un avis de FVU pour la 10e génération.
Conformément à l’avis de FVU, la demande a augmenté pour les chipsets concernés, en particulier ceux de la série 500, comme le chipset H510. L’avis de FVU a par conséquent entraîné une pénurie de ces pièces et l’activité sur le marché libre a augmenté pour les processeurs d’Alder Lake et de Notebook de 12e génération.
De plus, Intel procède actuellement à un ajustement de ses prix pour les clients PC, en supprimant la tarification spéciale mise en place pour le Comet Lake de 10e génération et en réduisant de 20 % le coût de l’Alder Lake de 12e génération. Ce changement de tarification s’inscrit dans le cadre d’une stratégie visant à inciter les clients à se tourner vers leurs nouveaux produits.
Les clients des processeurs de serveur se tournent vers le marché libre pour trouver des opportunités d’économies de coûts
Les demandes de renseignements et les transactions sur le marché libre augmentent pour les processeurs de serveur par rapport aux processeurs de bureau et de téléphones portables. La majeure partie de l’activité s’est concentrée sur les processeurs Ice Lake, Cascade Lake Refresh et Cascade Lake d’Intel. Cette activité pourrait résulter de la suppression par Intel des tarifs spéciaux sur les anciennes séries et de la recherche par les clients d’opportunités de réduction des coûts sur le marché libre.
De plus, Intel a lancé le processeur Xeon Sapphire Rapids de 4e génération, et l’offre pour les générations plus anciennes a progressivement décliné, entraînant des besoins d’allocation supplémentaires pour certains clients.
La demande pour Sapphire Rapids d’Intel et Genoa d’AMD a été minime, mais elle devrait augmenter au fur et à mesure que de plus en plus de clients passeront à ces produits.