The Greensheet: Mai 2023

La Greensheet est le rapport mensuel de Fusion Worldwide sur les tendances qui ont un impact sur la chaîne d’approvisionnement et le marché libre. Consultez notre rapport du mois de mai pour les semi-conducteurs, les produits finis et les composants matériels. 

• La demande automobile et celle des véhicules électriques dopent les commandes de MLCC et poussent la production de microcontrôleurs vers de nouveaux sommets. 
• Cascade Lake, Cascade Lake Refresh et les séries Milan et Rome sont toujours numéro un pour Intel et AMD. 
• Alors que d’autres continuent de réduire leur production pour faire face à l’offre excédentaire, SK Hynix laisse entendre que leurs stratégies s’aligneront mieux sur la reprise prévue pour le marché des SSD et des disques durs. 
• Les clients délaissent la DDR4 au profit de la DDR5, ce qui aggrave la pénurie actuelle de DDR5.
• Intel quitte son groupe de solutions pour centres de données, marquant ainsi la fin de ses activités dans le domaine des serveurs.  

Dans l’ensemble, les secteurs de l’automobile, de l’aérospatial et de la défense affichent une demande substantielle. Si les activités dans l’industrie de la consommation sont lentes, des signes de reprise se profilent à l’horizon. Pour plus de détails, lisez le rapport complet ci-dessous. 

Circuits intégrés (CI) 

Les stratégies des fabricants sont en passe de créer un équilibre entre l’offre et la demande 

En raison d’une offre excédentaire et d’une demande insuffisante, les fabricants ont réduit leur production à la fin de l’année dernière dans l’espoir de réguler la pression sur les stocks. Si cette stratégie a permis de créer un équilibre plus stable entre l’offre et la demande pour certains secteurs verticaux, d’autres attendent encore de voir des améliorations. Quoi qu’il en soit, les clients des secteurs de l’automobile, de l’aérospatial et de la défense ont toujours du mal à obtenir une allocation. Par ailleurs, les produits de consommation tels que les ordinateurs portables et les smartphones continuent d’enregistrer un faible nombre d’expéditions.  

En dépit de cela, les résultats du mois de mars des ODM basés à Taïwan, tels que Quanta Computer, Compal Electronics, Wistron et Inventec, montrent que la demande d’ordinateurs portables a été supérieure aux prévisions initiales. À en juger par l’état du marché, les fabricants reviendront probablement sur leurs stratégies de réduction de la production au deuxième trimestre 2023, dans l’attente d’une demande plus forte de la part des canaux de distribution. 

La part de marché mondiale des véhicules électriques se maintient 

Le marché automobile reste sur sa lancée et affiche une croissance robuste, mais les fabricants ont réussi à adapter leur production pour répondre aux besoins de l’industrie. Selon les prévisions, 2024 sera probablement l’année de la reprise du marché des semi-conducteurs et de l’atténuation ou de la fin des pénuries. 

Par ailleurs, l’engouement autour du marché des véhicules électriques a connu une hausse significative à mesure que de plus en plus de conducteurs abandonnent les automobiles à moteur à combustion interne. Les MCU, qui régulent diverses fonctions pour les applications automobiles, sont l’un des composants critiques touchés par cette hausse de la demande. Les MCU font également partie intégrante de l’industrie de la recharge des véhicules électriques. 

Pour répondre à cette demande croissante, certains fabricants ont augmenté leur taux de production de microcontrôleurs à des millions par semaine, voire par jour. 

La croissance de l’automobile stimule l’activité du marché des composants passifs 

Le marché des composants passifs a été lent au cours des dernières années, mais la demande n’a cessé d’augmenter, grâce aux clients du secteur automobile. L’industrie automobile est considérée comme l’un des principaux utilisateurs de MLCC, et les fabricants revoient les prix des contrats en raison de l’augmentation de l’activité du marché. Les prévisions indiquent qu’il y aura une augmentation des prix au deuxième trimestre, maintenant que l’offre et la demande sont bien équilibrées. 

En général, les délais de livraison pour les MLCC se situent entre 8 et 10 semaines. Les délais de livraison pour les boîtiers de plus grande taille, tels que 1210 et 1216, sont légèrement plus longs, de l’ordre de 16 à 20 semaines, et l’offre disponible pour les pièces de qualité automobile est sujette à allocation. D’une manière générale, les MLCC de TDK, notamment la série CGA, semblent être les composants les plus demandés. 

Processeurs (CPU) 

Les stocks excédentaires de processeurs font leur apparition sur le marché libre 

Les stocks excédentaires de processeurs ont afflué sur le marché libre. Bien que cela soit de bon augure pour les clients à la recherche de processeurs, la réduction des coûts est le principal facteur qui stimule la demande sur ce marché. De nombreux fabricants ont affirmé que les prévisions indiquent que la demande augmentera au cours du second semestre de l’année en raison de la nature cyclique de l’offre et de la demande.  

Cela dit, l’activité du marché n’a connu que des améliorations minimes. Depuis la mi-mars, les transactions pour les chipsets serveur et Ethernet d’Intel ont augmenté, mais la demande se concentre principalement sur les chipsets serveur C621 et C621A et les chipsets Ethernet i211AT et i350-AM4. Les niveaux de stock pour le i210AT sont parmi les plus élevés du marché libre, mais les clients n’ont pas encore profité de la disponibilité en raison des prix élevés. 

Les séries plus anciennes restent les plus populaires pour Intel et AMD 

Les demandes de processeurs de serveurs Sapphire Rapids d’Intel et Genoa d’AMD sont de plus en plus nombreuses. L’augmentation de l’adoption de ces deux processeurs provient en grande partie de l’industrie de l’intelligence artificielle. Toutefois, les clients vérifient principalement les prix pour réaliser des économies plutôt que de chercher à combler les lacunes de l’offre. Les offres de prix spéciaux sur le marché ouvert sont limitées, la plupart étant basées sur des prix directs avec des délais de livraison moyens d’environ deux à quatre semaines. Les fournisseurs ne prennent pas la précaution de constituer des stocks tampons, de sorte que les stocks sur le marché libre sont supérieurs à la demande. 

Globalement, les acheteurs de serveurs sont plus intéressés par Ice Lake que les clients de premier rang d’Intel. La série Ice Lake représente aujourd’hui environ 60 à 70 % de la demande, les séries notamment plus anciennes comme les Cascade Lake Refresh et Cascade Lake étant à l’origine de la plupart des commandes. Pour AMD, les clients utilisent encore principalement les séries Milan et Rome. 

Compte tenu de la demande, l’offre de processeurs de serveur Ice Lake connaît aujourd’hui des contraintes. Les modèles Platinum 8358, Gold 6342, 6326, Silver 4314 et 4310 sont parmi ceux dont la disponibilité est réduite. Le déséquilibre entre l’offre et la demande est probablement dû au fait que les grands clients ayant des projets en cours consomment la majorité de l’allocation disponible d’Intel. 

Hormis ces éléments, la plupart des prix des processeurs de serveur d’Intel et d’AMD sont négociables tant qu’il y a une demande ferme. Bien que cela soit le cas pour l’instant, l’intérêt suscité par ChatGPT et d’autres services d’IA pourrait exercer une pression supplémentaire sur le marché des processeurs de serveur. Si la demande reste stable, les prix et les délais de livraison sont susceptibles de changer. 

Les prix des processeurs pour ordinateurs de bureau et mobiles poursuivent leur tendance à la baisse 

Sous l’effet d’une demande relativement faible, l’activité sur le marché libre a été minimale depuis la mi-mars ou la fin mars. Les clients sont principalement intéressés par les processeurs Alder Lake de 12e génération d’Intel. Par conséquent, les prix d’achat cibles ont diminué pour la 12e génération Alder Lake, car les clients savent que le marché est lent et que l’offre est stable. En particulier, les processeurs mobiles 11e Gen Tiger Lake de génération antérieure, notamment la série i5, connaissent une baisse de prix de l’ordre de cinq à six pour cent par rapport au mois de mars. 

Malgré la transparence des prix et les marges moindres pour les clients des processeurs de bureau et mobiles, de nombreux fournisseurs ne sont pas disposés à subir des pertes en conservant des stocks plus élevés ou en offrant des économies supplémentaires. En outre, les distributeurs se concentrent sur une gestion allégée des stocks. Les distributeurs qui privilégient le support back-to-back ont eu du mal à trouver des vendeurs prêts à répondre à leurs préférences.