The Greensheet : Juin 2020

CIRCUITS INTÉGRÉS

Début de la transition Infineon/Cypress

Depuis la finalisation du rachat de Cypress au mois d'avril, Infineon a débuté la phase de transition de ses activités de production, qui comprend la relocalisation de ses sites d'assemblage final et de mise à l'essai vers d'autres sites de la firme. Aux dernières nouvelles, le niveau opérationnel actuel s'élève à seulement 80 % de la capacité et les délais de livraison sont plus longs que la normale.

L'augmentation de la production de dispositifs médicaux s'ajoute aux problèmes d'attribution de Renesas.

L'usine de production de Renesas en Malaisie fabrique une grande partie de ses régulateurs et émetteurs/récepteurs Buck Boost. Entre le confinement en Malaisie et la hausse de la demande de dispositifs médicaux, des problèmes d'allocation de production sont apparus sur divers produits. D'après les experts, cette situation devrait se prolonger durant tout le troisième trimestre, malgré une lente reprise de la capacité de production.

Reprise de la capacité de production pour les capteurs de pression

L'approvisionnement en capteurs de pression a toujours été imprévisible et les perspectives des troisième et quatrième trimestres se sont assombries. À l'heure actuelle, les délais sont prolongés en raison de la faible capacité de production causée par le coronavirus, ainsi que d'un pic de la demande sur les produits d'automatisation médicale et industrielle. Le faible niveau des stocks chez les distributeurs est la conséquence de prévisions peu positives de la demande au second semestre.

Hausse des prix chez Microchip

Depuis le début de l'année 2020, des rumeurs ont cours sur une augmentation des tarifs chez Microchip. Toutefois, ce réajustement commence à être déployé seulement maintenant. La principale raison de l'ajustement des prix est l'augmentation des coûts de fabrication, qui affecte principalement la gamme Atmel sur les produits ATTINY, ATXMEGA et ATMEGA.

Demande incessante de condensateurs au tantale

Les matières premières employées dans la fabrication des condensateurs au tantale sont principalement originaires d'Afrique centrale et la viabilité de leur chaîne d'approvisionnement soulève des inquiétudes depuis quelques mois. Suite à l'arrêt des opérations minières en raison de la pandémie de coronavirus, les délais de livraison se sont allongés et demeurent instables. À mesure que les entreprises rouvrent, elles travaillent à répondre à la demande et à stabiliser l'offre. Il faudra plusieurs semaines avant que des fournisseurs tels qu'AVX ou Panasonic puissent revenir à des taux de production normaux et, compte tenu des niveaux de stock toujours faibles, les délais de livraison restent longs.

Le géant de la technologie Samsung construit une nouvelle usine de mémoire flash NAND

Samsung reste le premier fabricant mondial de mémoire flash NAND et cherche à étendre encore son avance. L'avènement de sa V-NAND de sixième génération (matrice de mémoire 3D à pile unique avec une couche 100+), inaugurée l'année dernière, élève la mémoire 3D vers de nouveaux sommets. En réponse, la société prévoit d'étendre sa capacité de production de mémoire flash NAND afin de répondre à la demande liée aux technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets (IoT) et la 5G. Son objectif : s'étendre sur le site de Pyeongtaek dédié aux technologies de mémoire de prochaine génération. En outre, malgré la baisse des commandes de matériel dédié au cloud, le leader du fabricant de NAND reste confiant à l'égard du marché du stockage serveur 2H à venir et investit dans l'expansion de sa production de mémoire flash.

PROCESSEURS

L'affaiblissement de la demande d'ordinateurs de bureau se poursuit

Alors que la demande d'ordinateurs de bureau continue de décliner, les prix du marché ouvert sur la 9^ème génération de Coffee Lake s'inscrivent également dans cette tendance, en affichant une baisse de 10 à 20 %. Bien que la gamme de bureau Comet Lake de 10^ème génération gagne du terrain, l'offre et la demande limitées retardent la croissance de ce marché. En conséquence, de nombreux distributeurs se concentrent sur l'écoulement de leurs stocks et sur une augmentation plus prudente de la quantité de processeurs pour ordinateurs de bureau.

Blocages de l'approvisionnement en processeurs mobiles

L'énorme demande en ordinateurs portables et tablettes, due au télétravail et à l'apprentissage en ligne, a considérablement perturbé l'approvisionnement en processeurs mobiles. Les produits Gemini Lake et Gemini Lake Refresh sont les plus durement touchés. Le prix de ces processeurs a augmenté d'au moins 8 à 10 % sur le marché libre. De nombreux fournisseurs tentent d'anticiper la mise sur le marché de leurs produits avant leur allocation de production du troisième trimestre, de manière à répondre à la hausse de la demande. Cette stratégie permettra de maintenir la contrainte sur les approvisionnements jusqu'au troisième trimestre.

De nombreux fabricants d'équipements d'origine se reportent sur le précédent modèle Apollo Lake afin de combler les contraintes d'approvisionnement et de lutter contre la surenchère tarifaire des gammes Gemini Lake et Gemini Lake Refresh. La brusque augmentation de la demande a toutefois entraîné un allongement d'au moins 2 ou 3 mois des livraisons d'Apollo Lake par rapport aux délais habituels. Parallèlement, Intel a incité activement ses clients à mettre en œuvre les processeurs mobiles Ice Lake, mais cette initiative pourrait être de courte durée dans la mesure où Intel s'apprête à lancer Tiger Lake, son successeur, d'ici la fin juillet ou la début août.

Historiquement, lors de chaque période de transition, des contraintes d'approvisionnement sont inévitables aux deux extrémités de la chaîne. Ce scénario pourrait éventuellement amener certains clients à revoir leur position et à se reporter sur le modèle 14NM Comet Lake.

AMD gagne du terrain sur le marché des processeurs mobiles avec l'augmentation de la demande de tablettes AMD continue de gagner des parts de marché sur l'espace des processeurs, en partie en raison des contraintes d'approvisionnement et des majorations tarifaires qui visent les produits Intel Gemini Lake et Gemini Lake Refresh. Aucune offre sur l'AMD Ryzen série 4000 Renoir n'étant visible sur le marché ouvert, de nombreux fabricants se tournent vers les APU AMD Stoney Ridge série A de septième génération. Compte tenu du flot de difficultés que rencontre actuellement Intel, une augmentation significative de la demande sur les gammes AMD Renoir et Stoney Ridge est à prévoir.

Toutefois, l'incertitude demeure sur la capacité des sites de production d'AMD à suivre le rythme rapide de la demande.

Prix en baisse sur les processeurs de serveurs Cascade Lake Intel a renforcé ses livraisons de processeurs Cascade Lake et Cascade Lake Refresh. En conséquence, les distributeurs obtiennent un approvisionnement plus sain que d'habitude, lequel se traduit par une baisse des prix d'environ 10 %. En raison de la tarification supérieure et de l'offre limitée sur le modèle Skylake Purley, les clients éconduits se reportent sur les gammes Cascade Lake et Cascade Lake Refresh pour réaliser des économies de coût.

Augmentation soudaine de la demande sur la série Denverton

Une hausse subite des demandes de renseignements et de livraison de produits a eu lieu sur la gamme Denverton avec les processeurs de stations de travail Atom Server et le processeur Xeon D. Intel serait parvenu à réduire son taux de défaillance sur ces processeurs, d'où des possibilités de mise en œuvre plus étendues, notamment vers les produits de réseaux, communications, vidéosurveillance et centres de données. L'offre concernant ces processeurs à faible valeur est encore limitée et la contrainte d'approvisionnement devrait théoriquement perdurer au troisième trimestre.

MÉMOIRE

Croissance attendue de la mémoire DIMM de serveur en raison d'une hausse persistante des prix

La tarification officielle des barrettes DIMM de serveur poursuit sa tendance ascendante avec des augmentations d'environ 2 à 3 %, notamment sur les barrettes RDIMM et LRDIMM de 64 Go, au cours du deuxième trimestre. Toutefois, les prix du marché fluctuent considérablement d'une semaine à l'autre. Les négociations sur les tarifs contractuels débuteront au troisième trimestre. Il est probable que les prix continueront d'augmenter avec les nombreuses annonces de lancement de nouveaux produits (console de jeu PS5, XBOX Series X, etc.), ainsi qu'avec l'arrivée attendue de nouveaux smartphones.

L'engouement pour les ordinateurs portables perturbe le marché des modules DIMM

La demande de modules DIMM pour ordinateurs de bureau a chuté, ce qui a entraîné des retards dans les expéditions aux clients. À l'inverse, la mémoire SODIMM de 8 Go à 3 200 MHz fait face à une pénurie de fabricants d'ordinateurs portables en raison de commandes de production plus élevées. Certains clients s'approvisionnent actuellement en modules DIMM d'ordinateur moins chers sur le marché afin de réaliser des économies sur leur production. On constate donc la recherche d'un prix cible bas par les fabricants d'ordinateurs portables.

STOCKAGE

Surcapacité sur le marché des unités de stockage SSD

Les gammes de stockage grand public SSD S4510 et S4610 d'Intel se portent bien. Les fournisseurs avaient spéculé sur une augmentation de la demande et détiennent actuellement de grandes quantités de stocks, qu'ils sont impatients d'écouler. Les projets des clients finaux ayant été soit repoussés, soit annulés, la suroffre sur le marché a entraîné une baisse des prix d'au moins 20 % par rapport au premier trimestre. Les capacités inférieures de 240, 480 et 960 Go sont également en surstock, ce qui permet aux clients de passer facilement à d'autres marques en fonction du prix. Le seul problème qui se pose pour certains clients concerne les capacités de 3,84/4 To et au-delà, pour lesquelles la demande est restée inchangée.

Cette situation a entraîné des pénuries ponctuelles. Malgré l'excédent de stock actuel, les prix devraient revenir à la normale au troisième trimestre, une fois que la majeure partie des stocks aura été consommée et que la demande aura augmenté conformément aux prévisions.

La transition vers la nouvelle génération GeForce est en cours

Avec le lancement imminent de la série GeForce 30xx, l'offre de la série RTX 20xx existante a considérablement diminué pour ouvrir la voie à la nouvelle gamme de produits. Par ailleurs, outre la demande constante de RTX 2080 Ti et de l'arrêt du chipset RTX 2080 Ti par Nvidia à la mi-mai, on a pu constater une hausse des prix du marché d'environ 5 % jusqu'en juin. Une fois les disponibilités réduites sur le marché, la demande s'orientera vers le modèle RTX 2080 Super. Certaines sources indiquent que la demande de 2080 Super serait d'ores et déjà en hausse, et les délais de livraison constatés s'échelonnent de 1 à 2 semaines. La nouvelle génération GeForce 30xx devrait être lancée au troisième trimestre.

Toutefois, l'entreprise n'a pas fait aucun communiqué officiel et les clients peinent à s'adapter à l'écart d'approvisionnement avant le lancement de ce nouveau modèle.