The Greensheet : Juillet 2020

CIRCUITS INTÉGRÉS

Dialog Semiconductor renforce sa part de marché dans l'Internet des objets

Dialog Semiconductor a acquis avec succès Adesto Technologies. Ce rachat va permettre à Dialog Semiconductor de s'implanter sur de nouveaux segments tels que les marchés industriels, des biens de consommation, de la médecine et des communications. Il permettra également aux deux sociétés de réaliser des ventes croisées et, s'agissant de Dialog Semiconductor, de déployer ses activités à plus grande échelle. Adesto Technologies est également susceptible, suite à cette acquisition, d'opérer des changements internes tels que des restructurations et réindexations de distributeurs, avec pour objectif de renforcer l'intégration de ses activités et services. En bout de chaîne, les consommateurs bénéficieront d'un accès transparent aux données, qui permettra ainsi un contrôle intelligent des objets connectés du monde d'aujourd'hui.

Le marché des capteurs continue de s'étendre.

La demande de capteurs destinés aux applications commerciales a commencé à diminuer sur le marché des capteurs d'image CMOS, en raison de la baisse des ventes de téléphones mobiles dans le monde entier. Les capteurs CMOS adaptés aux application de surveillance, en revanche, continuent de connaître une demande croissante. Aucun problème de livraison important n'est par conséquent à déplorer et le flux des stocks continue de se rétablir après la pénurie rencontrée en 2019. Les spéculations sur le marché suggèrent une hausse de la demande de capteurs CMOS pour les applications mobiles au milieu du troisième trimestre, consécutivement aux sorties imminentes des nouvelles gammes d'iPhone et de Samsung durant le dernier trimestre. Cette demande pourrait être atténuée par rapport aux années précédentes en raison de la chute des ventes mondiales causée par la pandémie. Les niveaux des stocks de capteurs CMOS industriels restent faibles en raison de leur coût élevé en devise, de la demande limitée et de la faiblesse des opportunités de reprise côté clients.

Redémarrage de la production de MLCC

Une importante demande continue de boîtiers grand format est observée depuis le mois de mai, du fait d'une consommation d'ordinateurs portables et de serveurs qui n'a cessé de croître. Bien que la période critique soit passée, des pénuries et des allongements de délais sont à prévoir. Par ailleurs, les opérations de fabrication de MLCC reprennent progressivement après les arrêts de production causés par la COVID-19. La capacité de production mondiale totale de MLCC est actuellement estimée à 80 %.

Avancées de Samsung sur le marché MLCC automobile

Samsung Electro-Mechanics, leader du marché MLCC, compte sur une croissance de son activité de voitures autonomes et une expansion de l'IdO. La firme a conçu une nouvelle gamme de condensateurs céramiques à usage automobile utilisés dans la conduite intelligente et l'info-divertissement. Ce condensateur présente une durée de vie 20 % plus longue que le modèle actuel et il peut résister à une tension plus élevée, d'où sa mise en œuvre possible dans des environnements intensifs.

Rebond de la demande de mémoire DRAM

Les fabricants de mémoires DRAM et NAND tablent sur un troisième trimestre positif si l'infrastructure 5G se déploie efficacement et relativement dans les temps. Les nouveaux produits 5G, dont les téléphones portables et les consoles de jeux, devraient générer une demande suffisante pour contrecarrer la baisse récente du tarif des mémoires DRAM et NAND. La mollesse actuelle du marché conduit certaines entreprises à acheter des produits en prévision d'un revirement de la demande. Les implications de la COVID-19 créent encore une certaine incertitude concernant la demande sur l'ensemble du marché mondial. Si le déploiement de la 5G continue d'être ralenti par la pandémie, il est possible que la production prévue de mémoire flash DRAM et NAND devienne plus instable et fluctue au cours du troisième trimestre.

PROCESSEURS

Possibilité d'économie de coûts pour la gamme Coffee Lake de 9^ème génération

Malgré l'ampleur de la suroffre et la mollesse de la demande sur le segment du marché ouvert spécialisé dans les ordinateurs de bureau, des opportunités d'économie de coûts pourraient apparaître sur la gamme Coffee Lake de 9^ème génération. D'après les sources consultées, l'objectif prioritaire des distributeurs et des fournisseurs au troisième trimestre est de réduire la pression exercée sur leurs stocks, ce qui peut se traduire par des prix plus favorables.

Hausse de la demande de processeurs de bureau haut de gamme AMD Ryzen

Les processeurs de serveur AMD EPYC étant actuellement sous contrainte, certains clients se tournent vers l'autre processeur de bureau AMD de la prestigieuse gamme Ryzen (processeurs AMD Ryzen Threadripper et AMD Ryzen 9). Les performances sont comparables à celles des processeurs de serveur AMD EPYC. Une augmentation d'environ 5 % du prix du marché ouvert sur ces processeurs haut de gamme pour ordinateurs de bureau est escomptée.

Contraintes d'approvisionnement sur les processeurs mobiles Whisky Lake, Comet Lake et Ice Lake

L'augmentation considérable la demande prévue au troisième trimestre conduit certaines sources à indiquer que des écarts d'approvisionnement potentiels pourraient se produire en juillet et août sur les processeurs mobiles Ice Lake. Les produits les plus susceptibles d'être affectés sont les modèles i3-1005G1, i5-1035G1 et i7-1065G7. Les prévisions concernant les gammes Whisky Lake et Comet Lake ne semblent guère plus optimistes. Selon les fournisseurs, l'offre sur ces deux produits ne s'est pas améliorée et pourrait susciter des inquiétudes croissantes d'ici la fin du troisième trimestre.

Pressions sur la demande de Gemini Lake et Gemini Lake Refresh Les gammes Gemini Lake et Gemini Lake Refresh continuent de faire l'objet d'intenses discussions. On note une offre limitée sur le marché ouvert et des perspectives peu optimistes à l'égard aux délais de livraison. Les prix du marché ouvert pour ces produits ont augmenté d'au moins 10 à 20 %. Pendant ce temps, Intel a publié une notification de fin de vie pour les processeurs Gemini Lake (N4100, N4000, J4105, J4005 et J4115), ainsi qu'une date de dernière commande avant cessation du produit fixée en janvier. Malgré les six mois qui restent avant cette échéance, en cas de maintien de la forte demande en faveur du Gemini Lake, celle du Gemini Lake Refresh, déjà sous pression, pourrait s'amplifier.

Fourniture limitée de processeurs pour serveurs AMD EPYC en raison de l’attrait pour le Filecoin La grande popularité de la blockchain IPFS (Filecoin) entraîne une limitation de la fourniture de processeurs pour serveurs AMD EPYC sur le marché ouvert, ainsi que des délais de livraison dépassant 4 semaines. Les références les plus recherchées sont les processeurs AMD EPYC pour serveur (7742, 7542, 7402, 7302P, 7302 et 7282), AMD EPYC 7302 et AMD EPYC 7282. En outre, une augmentation globale des prix de ces processeurs de serveur AMD EPYC sur le marché ouvert de l'ordre de 3 % a été constatée, notamment en Chine. Par contrecoup, la demande visant les disques durs à haute capacité et la mémoire RDIMM de serveur a également progressé.

Cascade Lake et Cascade Lake Refresh ne seront pas disponibles de sitôt. Intel a annoncé l'arrivée de ses nouvelles générations de processeurs pour serveurs dénommées Cooper Lake et Ice Lake. Bien que la gamme Cooper Lake soit d'ores et déjà référencée sur le site Web d'Intel, la date exacte de sortie de la série Ice Lake n'a pas été communiquée. La transition de Cascade Lake et de Cascade Lake Refresh vers Cooper Lake et Ice Lake nécessitera de nouvelles cartes-mères de serveurs. Les transitions ne sont traditionnellement pas immédiates, dans la mesure où les clients ont tendance à privilégier le modèle précédent au-delà du délai souhaitable. La demande en faveur des processeurs Cascade Lake et Cascade Lake Refresh devrait donc se maintenir à un niveau élevé au moins jusqu'à la fin de l’année, voire début 2021.

MÉMOIRE

Excès d'offre sur le marché en raison d'un affaiblissement de la demande On constate une augmentation de la demande de barrettes RDIMM de 64 et 128 Go, en partie en raison de la popularité de la blockchain IPFS. L'attrait des mémoires DIMM demeure cependant faible, ce qui conduit à des spéculations selon lesquelles leur cours officiel pourrait décroître de 3 à 5 % au prochain trimestre. À cela s'ajoute un déclin de la demande de production, qui pousse certains fabricants OEM à écouler leurs excédents sur le marché ouvert, ce qui pourrait réduire encore davantage le prix de la mémoire. En raison de l'abondance de l'offre, le prix du marché des barrettes RDIMM de 32 Go est susceptible de connaître un repli de 10 à 20 %. De même, la demande des modules DIMM pour PC est relativement faible, ce qui fait que les gros clients et les principaux fabricants disposent de quantités importantes et difficiles à écouler.

STOCKAGE

Les clients profitent de la chute des prix du SSD.

La demande sur les unités de stockage SSD est relativement faible pour le moment. Certains fournisseurs et fabricants d'équipements d'origine proposent leur offre excédentaire sur le marché ouvert à des prix plus attractifs afin de générer des flux de trésorerie. Les clients ayant besoin de disques SSD profitent de cette opportunité sur le marché ouvert pour réaliser des économies, le prix officiel ayant chuté de 3 à 5 %.

Augmentation de la demande de disques durs à haute capacité

La demande de disques durs de grande capacité (> 10 To) a commencé à augmenter du fait que la blockchain Testnet associée au Filecoin (FIL) continue d'inciter davantage de crypto-mineurs et constructeurs chinois à se lancer dans l'aventure. En outre, la pandémie de COVID-19 a créé une résurgence de la demande en faveur des systèmes de surveillance et des serveurs NAS, qui s'appuient précisément sur ce type de disques de stockage à haute capacité.

Les contraintes sur les GPU incitent les clients à se tourner vers le marché ouvert

La demande du produit GeForce RTX 2080 Ti est encore relativement élevée, avec une offre très limitée sur le marché. Certains utilisateurs sont maintenant prêts à accepter n'importe quelle marque de GeForce RTX 2080 Ti, dans la mesure où seules quelques poches de fournisseurs de niveaux 2 et 3 sont visibles. D'autres clients ne disposent d'aucune autre option que d'utiliser la version RTX 2080 SUPER comme substitut, d'où une hausse du prix du RTX 2080 SUPER d'environ 3 à 5 %. Cette solution n'est que temporaire, étant donné que l'approvisionnement en chipsets pour le RTX 2080 SUPER devrait être interrompu après juillet. En raison de ces pressions, même les partenaires de distribution se précipitent sur le marché ouvert pour rechercher des chipsets. Pendant ce temps, les fabricants se préparent à passer à la prochaine génération de cartes GeForce.

PRODUITS FINIS

Confirmation de la demande de produits pour le télétravail

Le grand succès populaire du Filecoin a non seulement généré des hausses de prix et des pénuries sur les processeurs AMD, mais ce phénomène affecte également les cartes-mères qui les supportent, y compris les modèles fabriqués par Supermicro, ASRock et Asus. Selon les sources, les cartes-mères à double processeur sont les plus touchées. La demande d'ordinateurs portables devrait rester robuste jusqu'à la fin du troisième trimestre. La disponibilité des produits périphériques, tels que les webcams et les casques, mais aussi les cartes de réseau sans fil, est elle aussi très réduite en raison de l'intensité de la demande. Les fabricants tentent toujours de répondre à la demande des étudiants et employés en télétravail, sans qu'il soit possible de savoir clairement quand ils auront rattrapé leur retard.