The Greensheet: Avril 2022

CIRCUITS INTÉGRÉS (CI)

Les pénuries à grande échelle continuent d'affecter la production de circuits intégrés

L'ensemble des grands fournisseurs de circuits intégrés (CI) donne la priorité aux commandes des constructeurs automobiles en raison du niveau élevé de la demande. Cependant, de graves pénuries mettent les lignes de production à rude épreuve – portant à la fois sur la main-d'œuvre et sur les matières premières, elles touchent les usines. Les composants concernés incluent les CI analogiques et de gestion de l'alimentation, les convertisseurs de signaux analogiques et les MOSFET fabriqués par STMicroelectronics, Infineon et Microchip. Les délais de livraison d'Infineon sont passés de 48 semaines à 60 semaines en moyenne.

 Les livraisons de STMicroelectronics s'étendent jusqu'au-delà du T4 (4e trimestre) 2022

Au T2, STMicro a annoncé une augmentation des prix de 15 % sur toutes les lignes de produits à partir du mois d'avril. Ceci vient perturber les arriérés existants en raison des processus visant à surmonter les coûts des matières premières, de l'énergie et de la logistique.

En mai, une hausse des prix supplémentaire de 25 à 30 % s'appliquera à sa gamme de MCU STM8 (8 bits) en fin de série. Cette gamme sera abandonnée au T3, et les clients devront se tourner vers la série des STM32 (32 bits). Toutefois, les STM32 sont affectés par des retards de livraison et leur intégration obligera les clients à revoir la conception de leurs cartes. Pour toutes les séries, les livraisons sont repoussées au T4 2022 ou au T1 2023.

Microchip applique des hausses tarifaires à l'ensemble de ses produits

Microchip a mis en œuvre un large éventail d'augmentations tarifaires allant de 5 % à 40 % sur l'ensemble de sa production, la valeur moyenne de ces augmentations s'établissant à 10 %. Les délais de livraison atteignent actuellement jusqu'à 50 semaines, et toute nouvelle commande doit être NCNR (non annulable, non retournable) avec une fenêtre de livraison d'un an. Il y a eu de nombreux exemples où la participation au Programme des fournisseurs préférentiels de Microchip n'a pas garanti l'allocation complète, et des manques s'élevant à 50 % ont été signalés. Ceci laisse à penser que les lacunes dans l'approvisionnement sont bien plus importantes pour ceux qui ne participent pas au Programme.

Les délais de livraison de Vishay Intertechnology s'étendent au-delà d'un an

Les confinements obligatoires et les restrictions de main-d'œuvre en raison de la COVID-19 ont des répercussions sur le fonctionnement de deux usines Vishay de Shanghai, en Chine. L'une fabrique des MOSFET, tandis que l'autre est une usine de petites diodes.

Les restrictions sanitaires dans les sites Vishay de distribution et de tri affectent la production de MOSFET et de diodes, ce qui empêche les clients de recevoir leurs commandes. Ceci devrait créer des déficits d'approvisionnement pendant tout le mois d'avril.

Les MOSFET pour le secteur automobile sont actuellement sous allocation ferme, avec des délais de livraison de 75 semaines. La série SI943 semble être la plus touchée alors que la livraison des résistances standard exige actuellement jusqu'à 100 semaines (série CRCW). Les délais pour les résistances à couche mince vont de 50 à 80 semaines et avoisinent les 80 semaines pour les résistances shunt.

Les usines Renesas Electronics Corp., au Japon, connaissent les répercussions à long terme des tremblements de terre

Trois usines Renesas situées au Japon ont été touchées par deux séismes distincts au T1. Les opérations ont été suspendues afin de permettre l'évaluation des dommages, ce qui a causé des retards de production et a nui au rendement. Les trois usines situées à proximité de l'épicentre du séisme du 16 mars sont celles de Naka, de Takasaki et de Yonezawa.

Depuis, l'exploitation des trois usines a repris, mais le séisme a eu des conséquences. À l'usine de Naka, les produits semi-finis en cours de production ont été partiellement détruits. Les pertes dues à la destruction du travail en cours et à la réduction de la production représentent l'équivalent d'environ deux semaines de production pour la ligne de fabrication des wafers de 200 mm (8 pouces) et d'environ 3 semaines pour la ligne des 300 mm (12 pouces).

L'usine de Takasaki a, de son côté, perdu environ 10 jours de production, et celle de Yonezawa deux jours.

La capacité de production d'onsemi a atteint son maximum pour 2022

Les délais de livraison d'onsemi continuent d'excéder 50 semaines, sans aucune perspective d'amélioration étant donné que sa capacité de production a atteint son maximum pour 2022. Les niveaux d'allocation restent également tendus, la priorité étant actuellement donnée aux clients des États-Unis et de la région EMEA. Comme le prix des matières premières continue d'augmenter, on devrait également assister à une hausse des prix au T2.

Pour ajouter encore aux délais existants, l'initiative « Ship and Debit » d'onsemi visant à protéger les clients exige de ceux-ci qu'ils obtiennent l'approbation de l'allocation, parmi des milliers d'autres demandes. Toutefois, ce processus nécessite beaucoup de travail et crée des difficultés supplémentaires, qui touchent l'ensemble des séries.

Le principal fournisseur de liquides de refroidissement ferme son usine de production

Sous l'effet du durcissement des réglementations environnementales locales, 3M a fermé jusqu'à nouvel ordre son usine belge de liquide de refroidissement destiné aux semi-conducteurs. La production de cette usine représente plus de 80 % de l'approvisionnement mondial en liquide de refroidissement utilisé pour la gravure, une étape du processus de fabrication des puces électroniques.

Cette mesure a été prise le 8 mars, et 3M a envoyé le 18 mars une déclaration officielle à ses clients, parmi lesquels figurent Samsung Electronics, SK Hynix, TSMC et Intel. Même si ceci n'a pas d'impact immédiat sur le marché, les fabricants doivent maintenant trouver une autre source d'approvisionnement. Leur stock actuel de liquide de refroidissement devrait leur permettre de tenir de un à trois mois.

PRODUITS FINIS

Les pénuries d'EEPROM touchent actuellement la production des émetteurs-récepteurs

Le manque de pièces de mémoire programmable EEPROM touche actuellement la production des émetteurs-récepteurs. La demande d'émetteurs-récepteurs a bondi sur le marché chinois, mais les quantités limitées de matières premières, la pénurie de main-d'œuvre et la production insuffisante d'EEPROM retardent les livraisons. Les fabricants d'EEPROM Microchip, STMicro et NXP anticipent des insuffisances d'approvisionnement, les délais de livraison atteignant 52 semaines.

Le fabricant d'émetteurs-récepteurs Finisar a besoin d'EEPROM pour produire ses composants et sous-systèmes de communication optique. Cependant, le manque d'EEPROM se traduit par un allongement des délais de livraison, qui dépassent désormais les 30 semaines. Les pièces 8574 et 8536 de la série 85xx figurent parmi les éléments affectés par les contraintes d'approvisionnement. On s'attend à des annulations en Asie et dans d'autres régions, à mesure que la disponibilité limitée gagne du terrain.

STOCKAGE

De nombreux fabricants augmentent les prix de leurs SSD au T2

Le manque de contrôleurs de CI de gestion de l'alimentation est un facteur déterminant de l'augmentation des prix des SSD mise en œuvre au T2. Les marques principales ont toutes augmenté les prix de leurs SSD de 5 à 10 %. Parmi elles, Samsung, Intel et Micron.

La production d'Intel et de son activité SSD Solidigm mise à rude épreuve en raison du confinement de Shanghai

Solidigm continue d'utiliser les canaux de distribution d'Intel au T2 et au T3, afin de réduire les perturbations possibles du marché, mais la production des séries d'Intel et de Solidigm est mise à rude épreuve.

Les gammes de SSD Intel suivantes continuent d'être en situation de pénurie :

• S4510
• S4610
• S4520
• S4620

On observe également une pénurie critique de SSD Intel de petite capacité 240 Go et 480 Go.

Même si les ressources de production sont concentrées sur le NVMe, les clients SSD trouveront malgré tout des disponibilités serrées et des prix élevés, étant donné que les fabricants privilégient la livraison aux OEM de rang 1.

En outre, une notification de fin de vie aura un impact sur les séries Intel/Solidigm suivantes :

• séries D3 (S4510, S4610) – d'ici le T2
• séries D5 et D7 (S4510, S4610, P4510, P4610) – d'ici une date ultérieure au T2
• séries de SSD client (660P) - en 2022

On observe des tensions si importantes sur certaines pièces qu'elles ne seront pas disponibles avant le jour de la fête du travail de Shanghai, le 1er mai. Qu'ils aient une petite ou une grande capacité, tous les SSD sont touchés.

Les fabricants de disques durs font face à des coûts logistiques et des sanctions plus élevés

La pénurie de matières premières et la hausse des coûts logistiques due aux sanctions mises en œuvre dans le cadre de la guerre entre la Russie et l'Ukraine ont un impact sur le prix des disques durs (HDD). Au T2, Seagate a augmenté ses prix de 3 à 4 %, tandis que Western Digital a augmenté le prix de ses HDD de 5 %. Tandis que les prix augmentent, la demande a ralenti, d'où un stock excédentaire dans certains cas pour des fournisseurs en Europe.

On a assisté à un approvisionnement limité en HDD de faible capacité comme ceux de 1 To en raison de notifications de fin de vie et ceux de 2 To en raison de contraintes d'approvisionnement. Toutefois, l'approvisionnement en HDD de capacité élevée comme ceux de 16 To et de 18 To s'est amélioré ces derniers mois, ce qui augmente la disponibilité pour les clients.

Mellanox voit la demande dépasser l'offre

Le délai de livraison moyen des produits Mellanox reste de 36 semaines en raison d'une demande supérieure à l'offre. Le déficit d'approvisionnement le plus important concerne les séries MCX-6, MCX-5 et MCX-4 à un moment où la demande reste élevée, ce qui laisse les clients devant un choix limité et des prix plus élevés. À partir du mois d'avril, Mellanox augmente ses prix de 25 % et, en raison des contraintes de production, ses délais de livraison dépassent un an.

PROCESSEURS GRAPHIQUES (GPU)

Des restrictions résultant de la guerre entre la Russie et l'Ukraine limitent l'expédition des processeurs graphiques

La demande de la Russie pour des GPU a cessé en raison des sanctions. En conséquence, les fournisseurs se retrouvent avec des stocks qu'ils ne peuvent pas expédier.

La capacité de production de GPU ne devrait pas s'améliorer car les confinements pour raison de la COVID-19 à Shanghai et au Guangdong, en Chine, perturbent la fabrication.

Les États-Unis lèvent de manière temporaire les droits de douane sur les cartes graphiques importées de Chine

Le prix des processeurs graphiques devrait baisser de 10 à 15 % suite à la levée des tarifs douaniers des États-Unis. Les composants exclus des tarifs douaniers pré-existants incluent les cartes graphiques, les cartes-mères et autres processeurs graphiques de qualité supérieure des PC. Ces exclusions devraient s'appliquer aux importations effectuées d'octobre 2021 à décembre 2022.