THE GREENSHEET
The Greensheet: Mars 2022
Perturbation de la production mondiale de Vishay Intertechnology
Les installations de fabrication de Vishay en Ukraine, en Chine et à Taïwan ont été impactées par diverses perturbations.
La guerre entre la Russie et l'Ukraine cause des retards dans le processus de fabrication de Vishay en Ukraine, qui impacte particulièrement les séries VS-10 et VS-40. Cela s'est répercuté à toute la chaîne d'approvisionnement du fabricant à travers son offre de diodes et redresseurs, entraînant des retards dans ses activités à Taïwan.
En parallèle, l'usine de production basée en Chine de Vishay fonctionne à 50 % de ses capacités, en raison notamment de la pandémie de COVID-19 et de la pénurie de main-d'œuvre. Environ 50 % de la production totale de MOSFET de Vishay provient de ses usines en Chine et les délais de livraison atteignent parfois plus de deux ans.
Les délais de livraison globaux pour obtenir des composants automobiles et actifs de Vishay sont actuellement de 70 semaines alors que la fourniture de ces résistances pèse sur le marché. Les canaux autorisés à l'échelle mondiale indiquent que Vishay ne confirme aucune nouvelle commande de résistances automobiles. À cet égard, la CRCW est la série la plus touchée, pour laquelle les délais et les dates de livraison ne sont pas garantis. La série WSL affiche actuellement un délai de livraison de 99 semaines, tandis que les séries MMB, MMU et MMA affichent maintenant jusqu'à 87 semaines.
TE Connectivity annonce une perturbation de plusieurs sites de fabrication
L'activité automobile de TE Connectivity est la principale victime des problèmes de pénurie rencontrés par l'entreprise. Les délais de livraison se situent actuellement à 40 semaines et devraient augmenter.
La guerre entre la Russie et l'Ukraine impacte la fabrication en Europe de l'Est. La production de composants de l'usine de TE dans la région a diminué au cours des dernières semaines en raison de l'évolution des événements géopolitiques.
Comparé à la localisation des autres usines, les installations de production de TE en Chine ont été particulièrement mises à rude épreuve en raison du fonctionnement limité pendant le Nouvel an lunaire en février.
Epson informe ses clients de retards d'usine en raison d'un mandat gouvernemental régional
En février, Epson a informé ses clients que sa production à Suzhou, en Chine, était affectée par les restrictions de déplacement ordonnées par le gouvernement pour les travailleurs, en pleine explosion des cas de COVID-19 dans la région. L'usine de Suzhou fabrique des produits en cristal, qui sont indispensables pour la construction de pièces .
Actuellement, les délais de livraison des séries XIG s'étendent jusqu'à 130 semaines.
Les délais de livraison de STMicroelectronics sont de plus en plus longs
STMicro continue d'être affectée par les pénuries actuelles de matières premières, qui impactent ses séries STM32F103xx et STM32F4xxx. Certaines matières premières nécessaires à la production présentent des délais de livraison de 50 semaines.
Les prix de la mémoire DRAM continuent de fluctuer
On estime que les prix de Micron augmenteront de 8-10 % pour le DDR3 et le NAND flash à partir du mois de mars.
Alors que la demande du marché reste faible pour les produits DRAM et eMMC, les prix continuent de fluctuer et tendent à la hausse. Les disponibilités et les livraisons dépendent strictement de l'allocation attribuée lorsque les commandes sont passées mais, dans de nombreux cas, aucune date de livraison ferme n'est confirmée par les fabricants.
MEMOIRE
Le marché du NAND Flash ressent l'impact au cours des mois suivant l'incident de contamination.
SanDisk, la marque de mémoire flash de Western Digital, observe une hausse des prix et des délais de livraison pour tous ses produits à cause de la contamination de la fabrication qui s'est produite en janvier. Les deux usines où les contaminations ont eu lieu se situent au Japon et sont opérées par le partenaire de coentreprise de WD, Kioxia. Un mois après l'incident, les opérations ont repris à pleine capacité, mais pas sans conséquence. Le rapport initial faisait état de 7 exaoctets de 3D NAND inutilisables mais ne prenait pas en compte les 21 jours de fermeture des usines.
La baisse de l'approvisionnement devrait entraîner une hausse de 5-10 % des prix des produits NAND Flash au cours des prochains mois. Les délais de livraison devraient eux aussi s'étendre au-delà de juillet 2022.
Le prochain lancement de la mémoire DDR5 affecte les produits RDIMM
La récente demande du marché pour les modules 2 933 MHz est en hausse alors que les fabricants de produits de mémoire indiquent élever leur capacité de production de 2 933 MHz à 3 200 MHz pour produire la nouvelle génération de mémoire DDR5. Certains fournisseurs ont déjà fait état d'une réduction des allocations des modules RDIMM d'une vitesse de 2 933 MHz. La plupart des fournisseurs sont optimistes, estimant que d'ici la fin du T2 ou T3 2022, la demande pour les DIMM de serveur augmentera en raison du lancement de la DDR5. Si l'on se fie aux tendances passées et aux retours des clients, ce moment est aussi l'une des périodes les plus chargées de l'année dans le secteur des serveurs.
STOCKAGE
Aucun signe de soulagement dans l'immédiat pour les SSD d'Intel
SK Hynix a acquis l'activité de SSD d'Intel et l'a rebaptisée Solidigm. Afin de limiter la perturbation pour le marché des SSD, SK Hynix et Intel coexisteront jusqu'en 2025.
Toutefois, les contraintes d'approvisionnement ont été inévitables en raison des pénuries des matières premières. Ces pénuries ont conduit les entreprises à allouer des matériaux pour réduire la marge entre les coûts logistiques et les ventes de pièces, résultant souvent en une production allouée aux SSD de hautes capacités. En conséquence, les SSD de petites capacités (240 Go, 480 Go et 960 Go) viennent à manquer sans amélioration immédiate anticipée.
L'incident qui a contaminé les 3D NAND de Western Digital a eu un effet de cascade sur le marché des SSD
La contamination de WD n'a pas immédiatement entraîné une hausse de la demande du marché pour les produits SSD au moment où les dégâts étaient encore en cours d'évaluation. Cependant, étant donné que les NAND sont les principaux composants des SSD, une flambée des prix est attendue. Les fabricants de SSD qui pourraient ressentir l'impact comprennent les entreprises taïwanaises Innodisk et Transcend à cause de leur utilisation des produits 3D NAND de WD.
Dans le même temps, la pénurie de CI de gestion de l'alimentation et de puces de contrôleur continue de mettre sous pression l'approvisionnement global en SSD.
L'approvisionnement en lecteurs d'entreprise et de petite capacité trouve un équilibre avec la demande
L'offre et la demande restent équilibrées pour les disques durs d'entreprise dans l'ensemble. Les fabricants restent concentrés sur les hautes capacités (10 To et plus), ce qui est d'autant plus vrai pour les disques durs de 16 To et 18 To.
La pénurie de matières premières a frappé la fabrication de disques durs, menant à des hausses des prix
La production de disques dur de Seagate et Western Digital est impactée par la pénurie de matières premières et la hausse des coûts logistiques. WD devrait augmenter le prix de ses disques durs de 5 % au cours du T2. Dans le même temps, Seagate a déjà augmenté le prix de ses disques durs de 3-4 %.
PRODUITS FINIS
L'offre limitée des cartes d'adaptateurs réseau Mellanox conduit les clients à rechercher des pièces alternatives
Dans l'ensemble, les délais d'approvisionnement de Mellanox s'étendent à 26-32 semaines avec une hausse des prix de 25 % pour la série MCX-6. L'approvisionnement en séries MCX-6 et MCX-5 devrait rester tendu. Cette offre limitée des cartes d'adaptateurs réseau de Mellanox à tous les niveaux a conduit les clients à chercher des pièces alternatives auprès d'Intel et de Broadcom afin de réduire le risque d'incertitudes entourant l'approvisionnement.
La demande pour le Raspberry Pi a augmenté
Les produits Raspberry Pi RPI3B+, RPI3-MODBP et CM3+ 16 Go/32 Go ont été très demandés dans les domaines de l'éducation et de la fabrication. La demande pour ces séries a augmenté, tout comme la difficulté pour fabriquer les pièces pour ces secteurs. Cette difficulté découle des problèmes d'accès des CI pour les produits Raspberry Pi à cause de la pénurie de puces Broadcom. Broadcom a conçu une pièce, spécialement fabriquée pour les produits Raspberry Pi, dont les délais de livraison s'étendent maintenant à entre un et deux ans.
PROCESSEURS GRAPHIQUES (GPU)
Nvidia observe une demande échelonnée pour tous les processeurs graphiques
La production et l'approvisionnement en processeurs graphiques ont ralenti en raison des coûts impactant les fabricants. Cela n'a pas eu d'impact majeur sur le marché alors que la demande a ralenti en raison de la chute des prix des cryptomonnaies et la légère baisse des prix des Nvidia RTX 30.
Toutefois, la demande a flambé pour les processeurs graphiques d'entreprise en fin de vie, tels que le Tesla T4 de Nvidia et les Quadro P400, P620 et P1000, qui étaient disponibles à l'achat pour la dernière fois jusqu'au T4 2021.
PROCESSEURS
Le segment processeurs intégrés d'AMD impacté par les problèmes de chaîne d'approvisionnement
Les pénuries de matières premières impactent le segment intégré d'AMD, qui comprend principalement des périphériques industriels et des clients militaires. Cela a conduit à une hausse de 15 % des prix des processeurs intégrés et les délais de livraison se sont étendus à un minimum de 30 semaines.
Intel prend en main la question de l'offre et la demande en puces de contrôleur Ethernet
L'approvisionnement en puces de contrôleur Ethernet d'Intel est une nouvelle fois fortement limitée suite à un bref soulagement en février. En général, les délais de livraison restent d'au moins un an, et Intel travaille maintenant directement avec des clients finaux désignés sur l'approvisionnement et l'assistance. En conséquence, la disponibilité du marché ouvert est susceptible d'être limitée même si la demande se poursuit, ce qui impactera finalement les prix.