The Greensheet : avril 2020

STOCKAGE

Augmentation des coûts logistiques et des délais de livraison des disques durs en raison des blocages et perturbations liés à la COVID-19

Le confinement de Manille et de 16 autres villes des Philippines prononcé par le gouvernement devait initialement s'achever le 14 avril, mais sa levée a été reportée au 30 avril et cette date pourrait être encore reculée. La logistique et les usines ont été fortement touchées, notamment en ce qui concerne la production de disques durs de Toshiba. L'heure est actuellement aux spéculations sur une hausse possible des tarifs dans les semaines qui viennent, à mesure que le choc de l'offre atteindra le marché. Une situation similaire se profile pour de nombreux secteurs de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Bon nombre de fabricants et de distributeurs ont fait part d'une augmentation de leurs coûts de fret, consécutive à la réduction de leurs capacités logistiques et au resserrement des restrictions. Seagate, par exemple, augmente les prix pour toutes les capacités des disques durs de 3 dollars l'unité (contre 2 dollars en mars), avec pour intention avouée de couvrir des coûts logistiques plus élevés. D'une manière générale, la hausse du prix des disques durs pourrait atteindre 10 %.

Faible disponibilité des disques SSD, en particulier dans les capacités supérieures

Alors que la Chine commence à assouplir ses mesures de confinement, les usines reprennent leur activité en faisant face à une demande accrue sur les produits de stockage pour serveur de grande capacité. Il s'agit là d'un effet récurrent caractérisant certains projets de serveur massifs qui avaient débuté en mars, mais qui ont dû être interrompus par suite des mesures de confinement. Pour cette raison, la demande de SSD haute capacité a augmenté et restera forte en Chine. Malgré cela, de nombreuses entreprises implantées aux États-Unis et en zone EMOA, y compris certains assembleurs de serveurs, tablent sur une demande bien plus incertaine du fait du manque de clarté à l'égard de la levée des restrictions COVID-19. De nombreux projets restent en suspens dans ces régions, car le calendrier de reprise du travail est incertain. Cette situation a mis sous pression un marché déjà serré, poussant les entreprises des États-Unis et de la zone EMOA à tabler sur des problèmes d'approvisionnement croissants dans leurs projets en cours et futurs.

Sursis temporaire pour les unités de stockage SSD d'Intel

La capacité d'Intel dans le domaine des unités SSD est depuis un certain temps très limitée, comme l'a fait remarquer un professionnel du secteur, qui souligne qu'Intel ne peut prendre en charge qu'environ 50 % de la demande prévue. Les contraintes d'approvisionnement concernent tout particulièrement les capacités de 1,9 To et au-delà, ainsi que les séries 660p, S4510 et S4610. Jusqu'à la mi-mars, il avait été largement question que les prix d'Intel subiraient une hausse de 20 à 25 % au deuxième trimestre en raison de ces pénuries. Toutefois, en raison d'un marché caractérisé par une incertitude générale et un nombre élevé d'interruptions d'activité, notamment aux États-Unis et en zone EMOA, une partie de l'offre est devenue disponible sur le marché ouvert et certains prix ont même enregistré un léger infléchissement. Il s'agit probablement là d'un ajustement temporaire du marché, dans la mesure où certains fabricants OEM et CMS réduisent leurs stocks, tout en espérant davantage de clarté sur la demande future. Quant à la durée de cette situation de baisse des prix et d'affaiblissement de l'offre, elle demeure hypothétique. La capacité de production d'Intel, par exemple, était déjà à la traîne par rapport à la demande avant les perturbations du marché, et cette situation pourrait bien redevenir problématique.

Allongement des délais de livraison de SSD chez Samsung

Samsung connaît des contraintes de production, et il faut s'attendre à ce que les prix s'envolent de 15 à 20 % au deuxième trimestre. Un délai minimum de 12 semaines est exigé pour toutes les gammes, ce qui oblige le géant coréen à concentrer son assistance sur les fabricants OEM internationaux de premier rang. En outre, la disponibilité limitée des produits devrait avoir une incidence sur les modèles Micron et Hynix.

Arrivée en fin de vie de la carte Nvidia GeForce RTX 2080 Ti ?

NVIDIA réduit actuellement la production de sa carte graphique GeForce RTX 2080 Ti, car le fabricant se prépare au lancement de la nouvelle génération GeForce RTX 3080 Ti, reportée au troisième trimestre. Aucune annonce officielle de cessation d'approvisionnement n'a été publiée en ce qui concerne la série RTX 2080 Ti, mais Nvidia a déjà collecté ses demandes de derniers achats, qui devraient avoir lieu fin avril. La demande de RTX 2080 Ti a été repoussée pour diverses raisons, ce qui a conduit à une plus grande disponibilité des stocks sur le marché ouvert, assortie d'une baisse de prix d'environ 3 %.

CIRCUITS INTÉGRÉS

La production de condensateurs au tantale AVX en berne

AVX avait annoncé en début d'année son intention de délocaliser au Salvador une partie de sa production initialement sise à Adogawa, au Japon. Cette transition implique que l'ensemble de la production de condensateurs au tantale d'AVX sera répartie entre les sites du Salvador et de Prague, en République tchèque. Néanmoins, la pandémie de COVID-19 a pour conséquence le placement en confinement de ces deux pays, ce qui pourrait porter un coup à la production de condensateurs au tantale. AVX a, par conséquent, cessé d'accepter les commandes de condensateurs au tantale ou de spécifier des délais de livraison pour les commandes en cours. Du côté de la demande, l'augmentation subite de la part de l'industrie médicale aggrave encore la disponibilité de l'offre. AVX promet d'accorder la priorité de toutes ses commandes en cours aux clients du secteur médical. À cet égard, la gamme TRJ est considérée comme prioritaire, dans la mesure où elle est employée dans certains équipements de ventilation. Les distributeurs nous ont fait part d'indications selon lesquelles tous les condensateurs au tantale feraient actuellement l'objet d'intenses tractations sur le marché ouvert, tandis que les prix fluctuent de jour en jour. En tout état de cause, on note une augmentation de 50 à 80 % par rapport aux prix des composants courants. Le délai de livraison des condensateurs au tantale d'AVX a été étendu à plus de 20 semaines. Pour la série TAJ, les commandes actuelles ne pourront être expédiées qu'entre septembre et octobre.

Infineon finalise son rachat de Cypress

Infineon Technologies a conclu la phase finale du rachat de Cypress Semiconductor Industries. Bien qu'annoncé en juin 2019, l'accord a fait l'objet de reports jusqu'à l'obtention de l'approbation réglementaire finale, mais les deux parties ont confirmé que l'entente avait bien été conclue. Si aucune incidence n'est à prévoir sur la chaîne d'approvisionnement dans l'immédiat, d'autres complications pourraient survenir dans le courant de l'année 2020 si la production devrait être transférée ou regroupée sur d'autres sites. Aux dernières nouvelles, Infineon n'a encore communiqué aucun détail sur ce point.

PROCESSEURS

Poursuite de la baisse des prix sur les ordinateurs de bureau et accessoires

Les prix des processeurs pour PC de bureau, en particulier de 9^ème génération, confirme son déclin. La demande de PC de bureau reste faible, car les utilisateurs préfèrent les ordinateurs portables et notebooks pour leur maniabilité, d'où une hausse des prix de 20 % sur cette catégorie de machines. Les pénuries affectant d'autres composants d'ordinateurs de bureau, y compris les accessoires, châssis et circuits intégrés sur carte, ont provoqué un ralentissement de la production. Il en a résulté un blocage des approvisionnements sur ce canal et un infléchissement des prix. Certaines opportunités d'économies ont commencé à émerger, mais les intentions de capitaliser sur ce point restent très modérées compte tenu de la mollesse de la demande.Les seuls processeurs DT ayant fait l'objet de transactions remarquables, notamment en Chine, sont les références i3-8100, i3-9100, i5-9400 et i5-9500. Les distributeurs ne disposent toujours pas de modèles DT Comet Lake de 10^ème génération en grande quantité. Ils indiquent avoir notifié la demande prévue à Intel, mais n'avoir encore bénéficié d'aucune attribution.

Les quarantaines liées au coronavirus dopent considérablement la demande de processeurs mobiles

Les commandes associées au télétravail ont considérablement augmenté la demande d'ordinateurs portables, ce qui a mis l'offre de processeurs à rude épreuve.L'approvisionnement en Whiskey Lake est extrêmement limité et une quasi-rupture de stocks menace les séries i5 et i7. Intel a concentré sa production sur l'Ice Lake, ce qui laisse présager une plus grande stabilité des approvisionnements. Les processeurs Lake Gemini plafonnent toujours à un niveau de commercialisation considérable et aucun signe de ralentissement ne semble visible.La gamme Gemini Lake Refresh sera intégralement lancée dès la première semaine de mai, et on entend d'ores et déjà parler de gigantesques pénuries sur cette série.

La demande de processeurs de serveur poursuit son ascension

L'augmentation est stable du côté de la demande de processeurs de serveur, alors que l'offre ne montre aucun signe de reprise ou d'amélioration.À l'heure actuelle, les pièces les plus limitées sont celles de la gamme 42XX, mais des commandes concernant tous les types de Cascade Lake ont été reçues au cours de ces dernières semaines.Il sera difficile, jusqu'à la fin du deuxième trimestre, de suivre le rythme de la demande. Certains fournisseurs signalent également la fin des tarifs spéciaux sur les séries Purley 41XX, 61XX et 81XX.

MÉMOIRE

Les usines chinoises rouvrent lentement, d'où une pression accrue sur le marché des RDIMM

Alors que l'épidémie de coronavirus se stabilise en Chine et que les employés reprennent le travail, la demande de RDIMM a augmenté et devrait se poursuivre sur cette lancée. Les prix des barrettes RDIMM de 16 Go, 32 Go et 64 Go ont augmenté de 10 à 15 % par rapport au mois précédent, et ces tarifs sont appelés à grimper encore en fonction des tendances du marché. Le plus fort pic de demande a été atteint sur les modules RDIMM 2666 de 32 Go, dont les prix ont bondi à plus de 140 USD. Ce faible niveau d'approvisionnement a contraint les clients ayant validé la matrice B à se reporter sur la matrice C, ce qui a conduit à un pic temporaire de la demande de matrices C 2666 en version 32 Go.

Demande croissante de mémoires DRAM et NAND liée au télétravail

La propagation de la COVID-19 entraîne une demande accrue de mémoire DRAM et NAND destinée aux serveurs et périphériques informatiques personnels. Plus le nombre de personnes et d'entreprises en ligne augmente, plus le trafic de données s'intensifie. En se fondant sur la technologie actuelle, les prestataires de services informatiques cherchent à accroître leur capacité de service et leur influence positive sur le marché de la mémoire, en particulier pour les types DDR4, GDDR6 et LPDDR. En raison de cette permutation de capacité, certains composants tels que les barrettes DDR2 et GDDR5 arriveront en fin de vie.

PRODUITS FINIS

Forte augmentation de la demande de webcams en raison de la multiplication du travail et de l'enseignement à distance

Les bureaux et salles de classe ayant été contraints à des transferts au domicile de particuliers, les outils de communication à distance ont fait l'objet d'une demande en forte recrudescence. Les webcams, notamment, se font rares sur le marché et leurs prix ont bondi de 20 à 30 %, voire jusqu'à 200 % pour certains modèles. La disponibilité sur le marché ouvert est d'ailleurs déjà en baisse, en particulier aux États-Unis et dans la zone EMOA. Pour le leader du marché Logitech, les modèles les plus notablement concernés sont les séries C525 et C270.