Circuits intégrés

Les pénuries de IC persistent, laissant augurer de bien sombres présages pour les fabricants

 Les fabricants n'ont eu que peu de répit face aux obstacles persistants rencontrés par la chaîne d'approvisionnement qui affectent le marché des IC. Les clients continuent de faire état de difficultés à assurer l'allocation avec des délais de livraison allant jusqu'à 72 semaines dans certains cas, repoussant les livraisons jusqu'à 2022 ou 2023 au plus tôt.

Des fabricants comme Xilinx, Broadcom, NXP, Marvell et Analog Devices Inc. ont bataillé pour se remettre de la longue liste de difficultés rencontrées, comme les conditions météorologiques extrêmes, les flambées de COVID-19, et d'autres événements qui ont conduit à des fermetures d'usines, un approvisionnement tendu et des hausses de prix sur le marché.

Xilinx informe ses clients des contraintes d'approvisionnement

 Xilinx a envoyé une lettre officielle à ses clients indiquant que l'entreprise n'avait pas été en mesure de se doter d'une capacité additionnelle pour satisfaire la demande de la clientèle en raison des obstacles sans précédent impactant la chaîne d'approvisionnement de semi-conducteurs. Ceci a conduit à des contraintes d'approvisionnement à travers sa famille Spartan 6 avec des délais de livraison allant jusqu'à 72 semaines et une hausse de 20 % prévue en novembre.

Broadcom augmente ses prix pour diverses gammes de IC

La pénurie actuelle de wafers et les hausses de prix de TSMC sont des facteurs qui contribuent à l'augmentation des prix de Broadcom entrée en vigueur début octobre pour diverses gammes. Par exemple, le prix des optocoupleurs, qui transmettent des signaux électriques entre les IC, ont subi des hausses de 10 % à travers les gammes APDS-xxx, HFBR-xxx, AFBR-xxx et QFBR-xxx. De même, le prix des gammes AEDB-xxx et AEDT-xxx a aussi augmenté de 5 %. Les produits d'affichage intelligent et LED ont augmenté de 6-15 %.

Les délais de livraison continuent de s'étendre pour les gammes BCM et HCPL de Broadcom, les livraisons n'étant pas attendues avant 2023. On rapporte que certains clients paient des frais de prise en charge accélérée dans l'espoir d'être livrés plus tôt.

Livraisons de NXP retardées jusqu'en 2023

La gamme NXP MKxxx, principalement utilisée dans l'ensemble du secteur automobile, a constamment été affectée par les fermetures d'usines antérieures en Malaisie dues à des flambées de COVID-19. Les retards de fabrication ont contribué à des délais de livraison extrêmement longs, et à des livraisons pas attendues avant 2022-2023.

Les arriérés de commandes de Marvell conduisent à une hausse de prix

Marvell, qui fabrique des microprocesseurs de réseaux utilisés dans des centres de données et des véhicules, a bataillé pour tenir le rythme de la demande en hausse sur l'ensemble des marchés finaux. En conséquence, on s'attend à une hausse de prix d'environ 20 % en novembre. Cela concernera tous les produits et les arriérés de commandes existants, s'additionnant aux défis actuels alors que les délais de livraison s'étendent jusqu'à 30 semaines ou plus.

Analog Devices Inc. observe des déficits d'approvisionnement après son acquisition de Maxim Integrated

Suite à l'acquisition de Maxim Integrated par Analog Devices Inc. (ADI), il paraîtrait qu'ADI donne seulement aux distributeurs un calendrier limité pour libérer ses commandes client existantes. La période de transition devrait aggraver les difficultés d'ADI. Les délais de livraison d'ADI atteignent déjà jusqu'à 52-72 semaines alors que l'approvisionnement reste sous contrainte. Des hausses de prix de 15-20 % sont attendues en novembre.

STOCKAGE

 Un manque de pièces et de ressources impacte les constructions de SSD

L'approvisionnement est censément limité en ce qui concerne les produits grand public d'Intel comme les S4510/S4610/P4510/P4610 (240/480/960 Go) et l'allocation globale devrait être réduite de 50 %. Le prix des anciennes gammes S4510 et S4610 a augmenté de 5-10 % suite au lancement par Intel de ses nouvelles gammes S4520 et S4620.

L'approvisionnement insuffisant des précédents trimestres tourmente Samsung au quatrième trimestre

Samsung a fait face à des manques au 3e trimestre après avoir satisfait uniquement 60 % de sa demande de SSD, conduisant à des problèmes d'approvisionnement au 4e trimestre. Ses modèles de 240 Go et 960 Go ont fait face à des problèmes de capacité en raison de la pénurie mondiale de contrôleurs. En outre, la demande parmi les utilisateurs finaux se détourne des Intel S4510 240 Go et 480 Go au profit du Samsung PM883 pour son prix et sa disponibilité.

Samsung faisait partie des fabricants dont les installations ont été impactées par les fermetures mandatées par le gouvernement vietnamien face à la COVID-19. Sa capacité opérationnelle a été limitée pendant des mois mais devrait fonctionner à 100 % en novembre.

 Les livraisons de Micron impactées par des annulations

Texas Instruments a informé Micron de son arrêt de certaines gammes de produits pour le 4e trimestre, ce qui impactera toutes les livraisons d'octobre/novembre, y compris les SSD de la gamme 5300.

Les processeurs graphiques AMD et Nvidia atteignent un prix record sur les 6 derniers mois

Les prix des cartes graphiques AMD et Nvidia ont atteint leur point le plus élevé sur les 6 derniers mois en débutant le 4e trimestre avec comme toile de fond des pics d'activité du cryptominage et la pénurie mondiale actuelle de microprocesseurs.

On a rapporté que les processeurs graphiques de la gamme Radeon d'AMD étaient 83 % plus chers que le prix de détail recommandé par le fabricant en raison de la difficulté à localiser du stock sur le marché. Les rapports indiquent que la gamme RX 6800 faisait partie des cartes les plus difficiles à trouver, contribuant à la hausse de prix.

Les processeurs graphiques de la gamme GeForce de Nvidia figuraient également parmi les cartes de serveurs les plus coûteuses, leur prix ayant augmenté de 72 % entre septembre et octobre. La gamme RTX 3090 a subi une pénurie critique, qui a impacté d'anciens modèles comme la gamme RTX 20 ainsi que les processeurs graphiques GTX16xx. La pénurie touchant la gamme GDDR5 atteste aussi des soucis d'approvisionnement tourmentant le marché.

Processeurs

Intel – déficits d'approvisionnement attendus entre les nouvelles et les anciennes générations

 Intel a annoncé que son processeur Alder Lake de 12e génération sera disponible le 4 novembre 2021.

L'approvisionnement de ses gammes de bureau Comet Lake i5-10500 et i7-10700 devrait observer des contraintes au 4e trimestre alors que l'entreprise accroît la production de la plus récente génération. Dans l'attente du processeur Alder Lake de 12e génération, Intel passera la capacité de production de ses anciennes générations (9e et 10e) à la 12e.

Sur la base des tendances historiques du marché lors du passage des anciennes aux nouvelles générations, il y aura probablement des déficits d'approvisionnement. On prétend déjà qu'Intel limite l'approvisionnement des processeurs plus anciens fournis aux distributeurs de 30-40 % au 4e trimestre 2021.

Le lancement à venir du processeur Alder Lake de 12e génération a aussi conduit Intel à réduire le prix de détail de certaines références du Rocket Lake de 11e génération. Le taux d'adoption d'Alder Lake devrait être beaucoup plus élevé que ce que nous avons observé pour Rocket Lake, car les deux ont nécessité des reconceptions des cartes-mères.

Le processeur pour ordinateur de bureau Alder Lake de 12e génération est le premier à nœud de 10 NM d'Intel, le mettant au niveau des processeurs AMD à nœud de 7 NM Zen 3.

AMD et Intel intensifient toutes deux la production de processeurs serveurs plus récents

 AMD pourrait réorienter sa production en priorisant les processeurs Rome par rapport aux Milan, passant le ratio de 30 % à 70 %. Cela met l'accent sur l'intention d'AMD de stimuler la production de pièces de modèles à forte marge et haut de gamme afin de développer sa part de marché.

De la même façon, Intel fait passer la priorité de son processeur serveur de l'ancienne génération, Cascade Lake, à sa génération plus récente, Cascade Lake Refresh. La demande surpasse déjà l'offre, impactant directement les délais de livraison, qui se sont étendus en réponse au retard de production des précédents trimestres.

PRODUITS FINIS

Les cartes d'adaptateur réseau Mellanox en souffrance jusqu'en 2022

 Les cartes d'adaptateur réseau, qui sont largement utilisées dans les constructions de serveurs, ont conduit à des problèmes d'accès pour les serveurs, causant des contraintes d'approvisionnement majeures et des retards de livraison.

Les délais de livraison pour la gamme CX de Mellanox se sont étendus à 26-32 semaines, repoussant la livraison des produits en souffrance à juin 2022. Le prix officiel pour le 4e trimestre n'a pas encore été annoncé ; cependant, les fournisseurs ont l'intention d'augmenter le prix.

Les problèmes d'allocation sur le marché chinois conduisent à des soucis d'approvisionnement des câbles en Y et à fibre Mellanox HDR 200G, dont les délais de livraison s'étendent de 35 à 36 semaines.

Les pénuries de Mellanox pourraient s'intensifier en 2022 en raison des diverses fermetures d'usines, des retards de production et des pénuries de main-d'œuvre qui ont impacté diverses installations de Mellanox à l'échelle mondiale. Le retard existant pourrait empirer avec le Nouvel an chinois à venir, qui limitera la production des usines chinoises de fin janvier à mi-février, ajoutant aux problèmes existants de chaîne d'approvisionnement de Mellanox.

Intel émet des notifications de fin de vie pour plus de 30 contrôleurs Ethernet

 Les pénuries de IC, de wafers et de substrats ont conduit à des obstacles majeurs à la fabrication pour Intel alors que la demande reste élevée pour tous les contrôleurs Ethernet nécessaires pour les constructions de serveurs. La notification de fin de vie survient dans le sillage de la demande de produits Intel à haut volume afin de maintenir et de consolider l'approvisionnement pour la livraison aux clients. Cette notification impacte les contrôleurs des gammes X550-AT2, X540-AT2, X557-AT2 et X710-BM2 d'Intel. Ces contrôleurs des gammes 500 et 700 sont plus anciens, remontant à 2015, et les lignes de production et d'approvisionnement n'étaient pas préparées à la soudaine hausse de la demande, donnant lieu à ces importantes contraintes d'approvisionnement et à des délais de livraison extrêmes (les livraisons n'étant pas attendues avant 2023/2024). Cela a aussi donné une hausse de prix de 5-10 % des coûts d'origine.

Intel surveille l'approvisionnement de modules Wi-Fi avec prudence

L'approvisionnement de modules Wi-Fi 6 AX200 est tendu, et les allocations limitées. Alors que l'accent sur la production est déplacé sur la prochaine gamme AX210, Intel surveille l'allocation d'approvisionnement d'AX200 avec prudence, en raison des écarts de prix sur le marché libre.

On s'attend à un approvisionnement plus court au 4e trimestre pour toute la gamme W-Fi 6 AXxx.