THE GREENSHEET
The Greensheet: Octobre 2021
Circuits intégrés
Le marché des circuits intégrés fait face à des pénuries à tous les niveaux
Les contraintes actuelles liées aux approvisionnements et l'augmentation de la demande dans tous les secteurs n'en finissent pas d'exercer des pressions sur la production, les délais de livraison étant passés à une moyenne de 34 semaines. Les articles de qualité automobile et industrielle sont notamment soumis à de fortes contraintes alors que les clients peinent à obtenir leurs allocations. Tout semble indiquer que le marché actuel n'est pas prêt de récupérer. Par ailleurs, les délais de livraison et les prix des CI pourraient encore augmenter en raison des récentes coupures de courant en Chine, où le gouvernement commence à limiter les activités des usines en vue de réduire les émissions de carbone. Même si on ignore l'ampleur de tout impact, ces mesures vont très certainement causer des problèmes de production pour nombre de fabricants présents dans la région, dont Nvidia et Qualcomm.
Hausse des prix de TSMC attendue en 2022
En raison du marché actuel, TSMC a annoncé son intention d'élever ses tarifs de 10-20 %. Cette mesure entrera vraisemblablement en effet en 2022 lorsque TSMC révisera les prix dans ses contrats avec ses clients.
Les usines de TSMC ont été confrontées à des arrêts temporaires tout au long de la pandémie de COVID-19, causant une production limitée et de nombreuses commandes en attente. Nous anticipons que les fabriques et fonderies pour les secteurs des smartphones, HPC, IdO et de l'automobile seront le plus durement touchées en raison de la demande croissante pour les coûteuses puces à nœud de 5 et 7 nanomètres de TSMC.
Le marché incite Qualcomm à appliquer des directives d'allocation plus strictes
Qualcomm a commencé à appliquer des directives d'allocation plus strictes pour certaines séries en raison des pénuries de matériaux et des coûts de productionaccrus. Par ailleurs, il semble que les tarifs de la série CSRxxx de Qualcomm ont augmenté de 5-15 % et que les délais de livraison sont passés à 52 semaines.
De plus, les prévisions client pourraient être confrontées à de graves ruptures, Qualcomm prévoyant de livrer seulement entre 30 et 50 % des allocations prévues pour 2022. Le produit le plus impacté semble être la série ARxxx de Qualcomm, certains utilisateurs ne s'attendant même pas à en recevoir du tout.
Les clients de Broadcom vont subir de fortes hausses des prix
Broadcom va appliquer des hausses des prix à partir du 1er octobre. Cela comprend une augmentation de 20-25 % des prix de la série de switches BCM de Broadcom et une augmentation de 5-10 % des prix de sa série ACP Avago. Cela s'ajoute à la flambée de 21 % du prix des produits câblés optocoupleurs de la société. Enfin, les délais de livraison de la série PEX de Broadcom ont atteint 68 semaines.
Ces variations des tarifs et des délais de livraison sont principalement causées par des coûts d'assemblage plus élevés au nom de TSMC.
On Semiconductor s'apprête à augmenter ses prix jusqu'à 40 %
On Semiconductor a annoncé une forte hausse de 10-40 % des prix de toutes ses gammes à partir du 1er octobre. Cette mesure s'appliquera à la fois au stock actuel et aux commandes en attente. En outre, les fermetures d'usine en Malaisie ont causé un prolongement des délais de livraison à plus de 70 semaines.
Il a été signalé que les délais de livraison de certains transistors et diodes continueront d'augmenter étant donné qu'un pourcentage croissant de sa capacité de production est réaffectée à des produits plus rentables, tels que les capteurs d'image, les TEC et les composants d'alimentation électrique.
NXP annule des commandes sans préavis
Des distributeurs ont signalé que les microcontrôleurs des séries MPC (Freescale) et LPC de NXP sont déjà alloués. En plus, la société annule des commandes sans préavis et applique des hausses de prix sans prévenir, à la fois sur le stock disponible et sur les commandes d'usine déjà existantes.
On croit que ces hausses de prix et retards de livraison sont liés aux pénuries de matières premières, ainsi qu'à la volonté de NXP de renforcer son emprise sur la vente de produits très demandés qui sont revendus sur le marché ouvert.
Les prix de MLCC vont augmenter alors que la demande ne faiblit pas
Le marché global des MLCC a subi des délais de livraison de plus en plus longs tout au long du 3e trimestre 2021. Maintenant, les distributeurs signalent que Murata, Samsung et Yageo ont annoncé des hausses de prix allant jusqu'à 20 % alors que l'approvisionnement en MLCC à capacité élevée continue de diminuer. Cela est une conséquence de la forte demande des secteurs de la 5G, des PC, des ordinateurs portables et de l'automobile.
La demande des clients pourrait chuter
On pense que la demande pour des Chromebooks, ainsi que la demande des clients en général, pourrait ralentir au cours du 4e trimestre en raison d'une offre excédentaire sur le marché américain. Avec plus de 70 % de la demande mondiale en Chromebook provenant des États-Unis, on craint aussi de plus en plus que la poursuite des campagnes de vaccination et la réduction subséquente du télétravail entraîneront une importe chute de la demande pour ces appareils.
En conséquence, les prix pourraient rester stables pour les consommateurs de DRAM et LPDDR utilisés dans la production de Chromebooks pourraient rester stables. Les eMMC, le flash NOR et autres microprocesseurs de stockage continuent de se négocier à un niveau plus élevé que les DRAM alors que les fabricants font face à une production limitée et à l'incapacité d'étendre leur production. Cela est particulièrement vrai pour les séries de qualité industrielle. Les retards persistants des commandes dans le secteur automobile continueront d'accaparer la majeure partie de la capacité de production tout au long du 4e trimestre.
MÉMOIRE
Les modules de mémoire subissent des variations de prix
Les fabricants aimeraient augmenter le tarif des produits de mémoire parce que de nombreuses entreprises affichent une solide croissance annuelle continue ; toutefois, les clients qui négocient avec les fabricants ont refusé les hausses de prix proposées. Cela oblige les fabricants à baisser les tarifs alors que la concurrence fait rage pour obtenir des parts de marché.
Les modules de mémoire pour PC ont vu leur demande augmenter dans la région APAC de la part des étudiants qui retournent sur les bancs de l'école et des fabricants qui enregistrent leurs inventaires en prévision de la prochaine opération commerciale en Chine le 11 novembre.
Quoi qu'il en soit, à cause des stocks excédentaires résultant du récent ralentissement de la demande, les prix n'ont pas augmenté et pourraient rester stables en dépit de l'avantage. Un autre facteur important est que les distributeurs de stock ont été poussés à entrer sur le marché à la fin du 3e trimestre.
La demande pour les modules de mémoire de serveur, en revanche, est restée stable. Ainsi, l'approvisionnement du marché est sain et les prix ont chuté de 3-5 %, ce qui est bien au-dessous des prix officiels. Les vendeurs se livrant à une concurrence farouche pour épuiser leurs stocks, il existe actuellement une excellente occasion de réaliser des économies pour les clients qui achètent sur le marché libre. Certains vendeurs proposent des prix encore plus bas, simplement pour se débarrasser de leurs stocks.
STOCKAGE
La forte demande pour les SSD cause des problèmes d'approvisionnement
Les pénuries de composants, notamment des contrôleurs et régulateurs de tension essentiels à la production de SSD, continuent de créer des problèmes de production pour les fabricants. Même s'il existe des problèmes d'approvisionnement en SSD à tous les niveaux, les lecteurs à faible capacité (240 Go et 480 Go) ont été les plus touchés parce que l'allocation des fabricants ne satisfait pas la demande des clients.
En raison de la forte demande concernant toutes les capacités, on s'attend à ce qu'Intel augmente sa production de 50 % pour certains lecteurs de haute capacité, tels que ses séries P4510 1 TB et 2 TB, et augmente ses prix au cours du 4e trimestre.
Néanmoins, les fournisseurs ont actuellement très peu, voire pas du tout de stock de SSD populaires de la série PM883 de Samsung (capacités de 480 Go et 960 Go). Cela ne concerne pas les capacités de 1,9 TB et 3,8 TB, qui ont toutes les deux un bon approvisionnement sur le marché et se négocient actuellement au-dessous des tarifs officiels. On ignore combien de temps cette situation perdurera.
La demande en disque dur reste forte pour les lecteurs à haute densité
Étant donné que les fabricants de disques durs s'attendent à ce que les pénuries de matières premières se poursuivent, la majeure partie de la capacité de production est affectée aux lecteurs haute densité (10 TB et plus). On pense que les fabricants de disques durs continueront de se concentrer sur ces produits tout au long du 4e trimestre.
Par ailleurs, la demande des entreprises reste forte pour les lecteurs à haute capacité, surtout en Chine, qui a enregistré un pic de la demande en septembre. Le lecteur 16 TB de Seagate
était le plus prisé. Il était suivi par le disque dur 18 TB de Western Digital, qui est plus cher que le disque de 18 TB de Seagate.
Les délais de livraison ont continué de s'étendre pour les disques durs 4 TB de Seagate et autres lecteurs de faible capacité, entraînant des délais de livraison de 12 à 16 semaines pour certains clients. De la même manière, Seagate peine à satisfaire la demande pour ses disques durs de 8 TB. En revanche, la société n'a aucune difficulté avec ses disques durs 6 TB, qui sont moins demandés.
Processeurs GPU
Les cryptomineurs cherchent à pirater les processeurs graphiques LHR de Nvidia
Les hackers professionnels ont réussi à pirater partiellement la fonction LHR de Nvidia, dans le but d'éviter aux cryptomineurs d'acheter la série 30xx phare de la société. Le hack augmente le taux de performance de 20-35 %.
Néanmoins, il y a encore une forte demande pour les processeurs graphiques sans fonction LHR de Nvidia, jusqu'à ce que les hackers trouvent un moyen de contourner pleinement la fonction LHR. Une fois qu'ils l'auront fait, les mineurs se retourneront probablement vers les processeurs graphiques de la série 30xx de Nvidia sans perte de performance. Par ailleurs, la fonderie de Samsung augmente les tarifs des contrats pour la fabrication de puces, sur lesquelles Nvidia compte pour produire ses processeurs graphiques de série RTX 3000. Peu après l'annonce de Samsung, les partenaires de cartes additionnelles (AIC) ont signalé que Nvidia a commencé à augmenter le prix de ses chipsets. Ainsi, il faut s'attendre à une autre série de hausses des prix pour les processeurs graphiques de Nvidia dans un avenir proche.
La demande pour les produits de Nvidia en hausse
La demande pour les processeurs graphiques A4000 de Nvidia s'est rapidement accélérée en septembre. Les processeurs graphiques A4000 de Nvidia sont actuellement affichés à un prix inférieur à sa série Quadro RTX 4000 de génération précédente. Avec un prix faible et des performances améliorées, la série A4000 gagne rapidement en popularité pour les stations de travail PC.
Par contre, les partenaires sont encore confrontés à des contraintes de production pour la série A4000 en raison des pénuries de matières premières et à la concurrence pour les processeurs avec chipset graphique GA104 de Nvidia (A4000, RTX 3060 Ti, RTX 3070 et RTX 3070 Ti), qui sont utilisés dans une variété d'appareils.
L'édition avec ventilateur RTX 3090 de Nvidia a été très recherchée après l'annonce de la reprise de la production par la société. Avec un approvisionnement bien inférieur à la demande, ses RTX 3090 sont en grave pénurie.
Processeurs
AMD cherche à gagner des parts de marché face à Intel
Avec TSMC qui joue un rôle majeur dans le paysage de la production de processeurs, la lutte pour la production entre Intel et AMD fait rage.
Malgré la persistance de problèmes d'accès à partir de substrats, les pénuries de matières premières et de IC, la part de marché et les recettes d'AMD n'ont cessé de progresser. Cela est dû à l'accent qu'elle place sur la production de modèles haut de gamme et à forte marge, augmentant ainsi la part de revenu de l'entreprise. En conséquence de ce changement, il y aura probablement un approvisionnement limité des produits de génération précédente, ainsi que des processeurs d'entrée de gamme avec une marge de bénéfice réduite.
La division intégrée d'AMD a encore un approvisionnement limité à allouer, et avec son canal serveur confronté à des allocations strictes, l'ensemble des Accords d'achat avec rabais (DPA) se trouvent considérablement réduits.
Intel se concentre sur la production de produits plus haut de gamme
Les livraisons par Intel de produits de milieu de gamme, tels que les 52xx/52xxR et 62xx/62xxR, deviennent moins prévisibles à mesure que l'entreprise augmente la production de ses processeurs serveurs de la série Cascade Lake. Cela intervient alors que la demande se détourne des processeurs serveurs d'entrée de gamme de la série Cascade Lake d'Intel, au profit de ses produits de milieu de gamme et haut de gamme.
Ainsi, les utilisateurs des processeurs serveurs de milieu de gamme sont incités à prendre en charge davantage de leurs stocks actuels. Dans l'ensemble, l'approvisionnement des produits à nombre de cœurs faible et élevé Cascade Lake d'Intel reste extrêmement limité.
Pour améliorer l'approvisionnement, Intel a augmenté les allocations pour le 4e trimestre à la fin du 3e trimestre, augmentant la disponibilité actuelle du produit. À l'inverse, cette pénurie continuera de se faire ressentir au début du mois d'octobre et s'intensifiera en novembre.
Intel encourage ses clients à se tourner vers de nouveaux produits
La demande reste forte pour les chipsets de bureau de la série Comet Lake 400 d'Intel, notamment parce que de nombreux clients continuent de dépendre fortement de ses processeurs de bureau Comet Lake de 10e génération.
Les distributeurs prévoient un approvisionnement minimal des prochaines chipsets Comet Lake 400 d'Intel, prévues pour le 4e trimestre. Les clients sont incités à adopter les processeurs de bureau Rocket Lake de 11e génération d'Intel et ses chipsets de bureau de série Rocket Lake 500.
Les clients qui comptent sur les processeurs de bureau Comet Lake de 10e génération d'Intel devraient prendre en charge plus de stock disponible maintenant s'ils ont l'intention de conserver ce produit.
PRODUITS FINIS
La pénurie de LCD se poursuit
Dans l'ensemble, l'approvisionnement en LCD continue d'être grandement limité. Les écrans de 13,3 pouces, en particulier, manquent toujours grandement. Dans tous les cas, certains fournisseurs ont libéré du stock pour la gamme de 11,6 pouces, causant une légère baisse de prix. Des écrans de 14,0 et 15,6 pouces sont aussi disponibles sur le marché, mais à un coût élevé.
Les modules sans fil font l'objet d'une forte demande
Il existe une inquiétude concernant l'approvisionnement en module Wi-Fi d'Intel au cours du 4e trimestre alors que la demande ralentit sur le marché des PC. Les clients ont revu à la baisse leurs prévisions pour le 4e trimestre, ce qui entraînera certainement une baisse de la production et un approvisionnement limité de la série 3165 d'Intel.
Les modules sans fil des industries de la 5G et des télécommunications sont également confrontés à des pressions de la demande alors que Qualcomm et Intel accusent des pénuries de chipsets et des fermetures d'usines. De la même manière, il y a eu une flambée de la demande du marché pour les autres fabricants de modules Wi-Fi, à l'instar de Thales, Gelmato et Sierra Wireles.