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15 oct. 2021 03:44:41

 

 

Circuits intégrés

 

Nouveau revers pour l'industrie automobile

Le confinement national antérieurement promulgué en Malaisie ne sera pas levé tant que le pays ne sera pas retombé sous la barre des 4 000 cas quotidiens et qu'au moins 10 % de la population n'aura pas été vaccinée. Alors que plus de 50 usines de semi-conducteurs basées en Malaisie sont contraintes de ne tourner qu'à 60 % de leur régime, la pénurie actuelle de composants électroniques continue d'entraîner une augmentation des délais de livraison et des déficits d'approvisionnement. Cette situation devrait, jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2022 au minimum, affecter l'industrie automobile et l'offre d'oscillateurs à cristal, qui sont sujets à une demande accrue et fabriqués principalement en Malaisie.

Le Vietnam a lui aussi prolongé son confinement jusqu'au 15 septembre en raison de l'épidémie de COVID-19. Samsung et ON Semiconductor, qui figurent parmi les principaux fabricants touchés dans la région, sont contraints de limiter la capacité de leur main-d'œuvre afin d'obéir aux directives strictes mises en place par les gouvernements.

 

Hausse des prix des composants MOSFET de la firme ON Semiconductor

Le tarif des composants MOSFET de la firme ON Semiconductor a connu une hausse de 10 à 20 % au mois de juillet, certaines livraisons ont été repoussées à 2022. ON Semiconductor a également adressé à sa clientèle une communication précisant que ses usines implantées au Vietnam et en Thaïlande étaient affectées par l'actuelle vague de COVID-19.

 

Les produits concernés comprennent la gamme STK6XXX d'ON Semiconductor, qui comprend le système d'entraînement motorisé pas à pas unipolaire à 2 phases (conçu pour les applications informatiques et périphériques industrielles), les régulateurs LDO NCVXXX NCxxxx, ainsi que les transistors de puissance MOSFET NTDXXX.

 

L'usine de conditionnement de STMicroelectronics affectée par une production limitée

STMicroelectronics a vu la production de son usine de Muar, en Malaisie, temporairement interrompue. Les produits concernés sont les gammes MCU STM32, les entraînements motorisés L62XX et la série VN à destination des applications automobiles.

 

Poursuite de la hausse des tarifs de TI

L'offre de TI demeure restreinte sur le marché ouvert et les augmentations de prix devraient se poursuivre, mettant en évidence les problèmes potentiels de TI dans le secteur automobile. La firme texane a déjà procédé à deux augmentations tarifaires au cours du seul mois d'août.

Le gouvernement chinois a annoncé son intention d'imposer un contrôle strict sur la distribution de puces automobiles et d'autres produits essentiels sur le marché en raison de la spéculation qui entoure la pratique de prix abusifs. Ces mesures devraient entraîner de nouvelles hausses de prix à l'avenir.

 

NXP prolonge ses délais de livraison jusqu'en 2022

Les délais de livraison de NXP ne cessent de se prolonger et se situent actuellement au-delà de 52 semaines. De surcroît, les commandes dont la livraison est prévue entre septembre et novembre pourraient subir des retards en raison de la fermeture de l'usine d'assemblage de la société en Malaisie.

L'offre demeurera probablement restreinte au moins jusqu'à la fin 2021. La pénurie de wafer, l'intensification de la demande et les nouvelles mesures de confinement ne permettent pas à NXP de répondre aux attentes des clients du secteur automobile. De ce fait, la limitation de l'offre devrait se poursuivre largement jusqu'en 2022.

NXP a également annoncé une augmentation de 10 % du prix des produits de base affectant l'ensemble des distributeurs au troisième trimestre. Les gammes concernées sont les suivantes :MCU pour applications industrielles MKExxxx, MKLxxxx, MCIMxxx et TJAxxx ; capteurs de pression MPXxxx, S9S08xxx, MCIMX6xxx, LPC177xxx, LPC24xxx ainsi que les MCU 32 bits ARM CORTEX.

L'offre de produits passifs continue d'être frappée par des hausses de prix et par le prollongement des délais de livraison

Les confinements récents prononcés en Malaisie et aux Philippines ont une incidence sur les principaux sites de production, alors même que la demande de MLCC ne cesse de croître.

Murata et Samsung exploitent des usines de fabrication de MLCC aux Philippines, mais les deux sociétés n'ont fonctionné qu'à une capacité limitée en raison des restrictions gouvernementales.Dans l'intervalle, les fournisseurs de MLCC japonais accélèrent leur production en vue de répondre à l'afflux de commandes suscité par la sortie de nouveaux produits au cours des troisième et quatrième trimestres.

Également touché par les mesures d'arrêt d'activité, le constructeur Yageo aurait renforcé ses capacités de production, mais reste dans l'incapacité d'honorer l'ensemble de ses commandes.

Parmi les autres actualités, le géant des résistances pour processeurs Vishay a appliqué des augmentations de prix s'échelonnant de 10 à 20 %. Le leader japonais de fabricant de composants actifs, KOA, devrait suivre le même mouvement.

 L'offre de Realtek restera limitée

Outre les pénuries de matières premières, la demande accrue d'ordinateurs portables, d'automobiles et de Chromebooks a entraîné un rallongement des délais de livraison de Realtek au-delà de 32 semaines. D'après les estimations, Realtek fournit quelque 70 % des processeurs audio et de réseau local équipant le marché mondial des ordinateurs portables. Les sources alternatives demeurent indisponibles en raison des pénuries généralisées dans ce secteur.

Si l'offre des séries IoT et Bluetooth de Realtek s'est légèrement améliorée pour permettre d'honorer certaines commandes, la demande de processeurs de réseaux câblés et de communication sans fil demeure insatisfaite. Cette situation devrait durer jusqu'en septembre 2022.

 

 

MÉMOIRE

L'activité du secteur des modules de mémoire reste stable 

Les prix du marché libre sont inférieurs d'au moins 6 % aux tarifs officiels des modules de mémoire, en grande partie en raison des niveaux de stocks élevés qui plombent le marché. Malgré cela, les clients font toujours preuve de résistance face aux prix contractuels ce nouveau trimestre. Les fabricants, quant à eux, font pression pour poursuivre les augmentations de prix.

Les prix des serveurs DIMM pour serveurs ont déjà rebondi d'environ 1 à 2 % pour toutes les densités et ce, bien que la demande demeure globalement stable sur ce type de produit. Il y a encore des endroits où il y a de la demande, mais ils concernent en priorité des besoins urgents et impromptus. Dans l'ensemble, l'activité du segment des serveurs DIMM reste stationnaire.

La demande de PC DIMM devrait rester modérée, car davantage d'employés vaccinés retournent travailler en entreprise, d'où une moindre demande globale sur le segment des ordinateurs portables et des centres de données. De même, les problèmes d'accès aux circuits intégrés contribuent à ralentir la production d'ordinateurs portables.

Les fabricants prévoient une baisse de 5 à 8 % sur les tarifs contractuels de la mémoire standard au quatrième trimestre en raison des stocks élevés de modules DIMM pour PC. En dépit de l'état actuel du marché, les fabricants et leurs sous-traitants envisagent avec optimisme une reprise de la demande au prochain trimestre.

 

 

 

STOCKAGE

La hausse des prix des disques SSD devrait se poursuivre 

 En prévision d'une demande croissante et d'une augmentation des coûts de production, Samsung a une nouvelle fois augmenté les tarifs de ses disques SSD. Cette mesure s'est heurtée à une certaine résistance, les clients n'étant pas disposés à accepter une hausse tarifaire massive.

La demande concernant le modèle SM883 à 1,92 To de Samsung n'a cependant pas été affectée, bien que les prix du marché libre planent 15 % au-dessus des tarifs officiels et que les délais de livraison s'étendent de deux à quatre semaines. D'autres augmentations de prix sont encore attendues pour les SSD dans les semaines à venir en raison de la migration d'opérations de cryptomonnaie hors de Chine, à laquelle s'ajoute la menace de confinements potentiels liés au COVID.

A contrario, Intel pratique des baisses de tarifs sur ses produits de plus grande capacité, à l'instar de son disque SSD de 960 Go, dont le prix a commencé à décroître d'environ 3 à 5 %.

Par ailleurs, l'offre de produits de faible capacité de la série SSD 4510/4610 d'Intel (principalement les disques SSD de 240 et 480 Go) est insuffisante, Par conséquent, les prix du marché ont augmenté d'environ 6 à 10 %

Enfin, les nouvelles gammes SSD S4520 et S4620 d'Intel ont fait leur arrivée sur le marché libre. Les fournisseurs prévoient une offre de S4520 au compte-gouttes au cours des semaines qui viennent. Bien que plus rapides et plus efficaces, ces deux nouvelles séries devraient afficher des tarifs similaires à ceux des gammes S4510 et S4610.

 

Le marché des disques durs reste stable

 Dans l'ensemble, l'offre et les prix restent stables sur le marché des disques durs, y compris pour les modèles haute capacité de 16 TB très populaires. Les fournisseurs disposent par conséquent d'un stock suffisant pour couvrir la consommation antérieure de disques durs à haute capacité liée aux cryptomonnaies, et les usines sont équipées de chaînes de production parées à répondre à des prévisions importantes en cas de besoin.

Toutefois, l'offre de disques durs de faible capacité est susceptible d'être affectée par le fait que les fabricants de disques durs allouent leurs capacités de production aux produits à haute capacité en raison d'une demande accrue.

 

 

Processeurs GPU

Le marché des GPU continue de connaître une demande et des prix élevés

 De manière générale, la demande et les prix des GPU stagnent à de hauts niveaux.

En raison de la faible disponibilité de la carte LHR de Nvidia et de la reprise rapide des activités de minage engendrée par la récente hausse des cours des cryptomonnaies, la demande a été stimulée en faveur des processeurs CMP (Crypto Mining Processors). Néanmoins, le coût de ces processeurs est toujours jugé excessif par les mineurs et les utilisateurs alternatifs.

Le mois d'août a également vu l'annonce officielle du futur processeur GPU d'Intel. Baptisé ARC, son lancement est prévu pour le début de l'année 2022, et il devrait concurrencer les séries 3000 de Nvidia et Radeon d'AMD.

 


Processeurs

 

La rentrée des classes pourrait entraîner une pénurie de processeurs Chromebook

 Compte tenu de l'évolution de la pandémie de COVID-19, la demande de Chromebooks sera dictée par la rentrée des classes cette année. Si l'apprentissage virtuel continue d'être adopté par les écoles primaires, une nouvelle vague de demande en faveur du Chromebook pourrait voir le jour. Les fabricants ont assuré qu'ils disposaient de stocks suffisants pour faire face à un pic de la demande, mais cette capacité reste à démontrer.

Qui plus est, il semblerait que les fabricants de PC privilégient la production d'ordinateurs portables équipés de Windows en raison de la marge bénéficiaire supérieure ainsi générée. En conséquence, les processeurs pour Chromebooks feront l'objet d'une pénurie si la demande en faveur de ce type de machine en vient une nouvelle fois à dépasser l'offre.

 

Préférence pour les processeurs de bureau Zen 3 Cezanne G-Series d'AMD

Étant donné que les prix des cartes graphiques se maintiennent à un niveau élevé face à une offre limitée, le processeur de bureau Zen 3 Cezanne G-Series reste un choix populaire et très recherché par les consommateurs, en raison de ses cartes graphiques Radeon intégrées. Malheureusement, AMD ne diffuse ses approvisionnements qu'en petites quantités, lesquelles sont assurément insuffisantes pour alimenter une demande écrasante.

 

L'attente autour de l'Intel Alder Lake de 12e génération s'amplifie

Intel a pour pratique courante de commercialiser en plus grand nombre ses produits les plus récents, en l'occurrence ses processeurs i9 et i7 de 11e génération. Du fait que l'entreprise concentre ses efforts sur ses nouveaux produits haut de gamme, l'offre concernant la série i5 est actuellement en régression.

Les clients ayant besoin d'une version antérieure des processeurs Intel devront se rabattre sur les séries de bureau Comet Lake de 10e génération. Néanmoins, il est à prévoir que l'offre d'allocation reste limitée sur les processeurs de bureau Comet Lake de 10e génération au cours du prochain trimestre.

Ceci ne constitue en rien une surprise dans la mesure où le très attendu Alder Lake de 12e génération devrait, selon les rumeurs, être lancé dès octobre 2021. Si les performances de l'Intel Alder Lake de 12e génération s'avèrent aussi prometteuses que prévu, on pourrait très certainement voir la demande excéder l'offre.

S'agissant des processeurs de bureau Rocket Lake de 11e génération et Comet Lake de 10e génération, l'offre devrait donc probablement être en repli, dans la mesure où Intel accorde la priorité à ses processeurs Alder Lake de 12e génération, avec pour objectif de regagner ses parts de marché perdues au profit d'AMD.

 

Intel met un terme à sa production de chipsets pour ordinateurs de bureau

Intel a annoncé que la dernière date de commande de ses séries FH82B460 SRH1C et FH82H410 SRH1D avant abandon du produit serait fixée au 3 septembre 2021, le but étant de réduire le taux d'adoption de sa série Rocket Lake de 11e génération. La date d'expédition ultime de ces produits est le 24 décembre 2021.

Intel a également procédé à la migration du FH82H410 SRH1D vers les architectures embarquées afin de continuer à soutenir sa clientèle sur ce segment. Néanmoins, l'offre devrait rester limitée.

L'embellie concernant les livraisons de chipsets Ethernet d'Intel pourrait être de courte durée 

Une information nous est parvenue, selon laquelle Intel aurait expédié et livré de gros volumes de chipsets Ethernet afin de juguler une demande écrasante. Une amélioration est actuellement constatée sur quelques poches d'approvisionnement en processeurs Intel WGI210AT, WGI210IT, WGI210IS et WGI211AT, avec un choix restreint en matière d'options de prix premium sur le marché ouvert par rapport à juillet 2021.

Cela étant, les distributeurs prévoient que cette amélioration sera de courte durée, car les niveaux d'approvisionnement sont appelés à diminuer à partir de septembre 2021 en raison de la faiblesse du retour sur investissement. La situation des allocations au quatrième trimestre est encore incertaine et des pénuries prolongées sont à prévoir au moins jusqu'au premier trimestre 2022.

 

 

PRODUITS FINIS

L'approvisionnement en cartes réseau est entravé par une pénurie d'oscillateurs

Les utilisateurs de centres de données et les intégrateurs de serveurs sont confrontés à des pénuries de cartes réseau. Les délais de livraison, rallongés par la pénurie d'oscillateurs, atteignent 8 mois, ce qui fait grimper les prix des cartes réseau de 30 à 40 % sur le marché libre. Les cartes d'interface réseau des séries MCX4 et MCX5 de Mellanox, en particulier, restent limitées. Dans l'espace des cartes réseau d'une capacité de 25 Go, la série E810 d'Intel, qui était autrefois monopolisée par Mellanox jusqu'à ce qu'Intel lance son propre produit au troisième trimestre 2020, a été particulièrement touchée.

Du point de vue des consommateurs actuels, il s'agit d'une spécification cruciale ; or, Intel doit faire face à des délais de livraison qui s'étendent jusqu'à 5 mois, voire plus

 

Offre de contrôleurs RAID est limitée

Les cartes RAID des séries 93xx et 94xx commercialisées par Broadcom restent très demandées, alors que les prix sur le marché libre bondissent d'au moins 40 à 50 %. Les stocks sont difficiles à trouver car les réservations des délais de livraison peuvent durer jusqu’à 42 semaines.

 

D'autres modules connaissent des augmentations de prix

 Les modules Wi-Fi de Sierra Wireless ont connu une augmentation de prix de 20 % depuis le début du mois d'août, en raison de la hausse des coûts de production liée à la pandémie de COVID-19.

Également touchée par les perturbations de la main-d'œuvre causées par la crise COVID, l'usine vietnamienne de Sierra Wireless fonctionne à capacité minimale, ce qui fait que les délais de livraison des nouvelles commandes s'étendent aujourd'hui à 20 semaines.

Dans le même temps, certains composants tels que les plaquettes et circuits imprimés employés dans la fabrication des modules Wi-Fi d'Intel pourraient subir une hausse de 1 à 2 dollars selon les différentes séries concernées, en raison de cette pénurie de microprocesseurs.

Les distributeurs d'adaptateurs Ethernet Mellanox indiquent que les délais de livraison pour les nouvelles réservations atteignent actuellement 26 semaines, et que les stocks entrants sont réquisitionnés pour satisfaire les commandes passées au cours des deux derniers mois. Une allocation de 100 à 200 000 cartes réseau Mellanox séries 512 et 4121 pourrait être décidée en novembre pour ces adaptateurs Ethernet ; toutefois, les distributeurs se montrent prudents face aux désengagements qui résultent des pénuries générales de matières premières.

 

L'approvisionnement en écrans LCD demeure restreint

Les LCD demeurent une denrée rare, comme les mois précédents. le principal facteur étant la réduction de la production causée par les pénuries continues de circuits intégrés.

Les écrans de 17,3, 15,6 et 13,3 pouces sont toujours frappés en premiers par cette pénurie, tandis que les prix de 13,3 à 17,3 pouces poursuivent leur ascension. Les prix des écrans de 11,6 pouces, en revanche se stabilisent.

 

 

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