Les pénuries d'aluminium, de cuivre et de silicium composent les infortunes de la chaîne d'approvisionnement mondiale

Le monde manque-t-il vraiment de tout ?

Cette question pourrait ressembler à une sur-dramatisation du climat actuel de la chaîne d'approvisionnement mondiale, mais elle tombe à point alors que les fabricants, leurs clients et les consommateurs lisent un article après l'autre sur les toutes dernières pénuries. Avec les pénuries de main-d'œuvre, la détérioration et les difficultés à allouer les matières premières, des soutiens majeurs dans les ports de commerce et un déséquilibre de l'approvisionnement pour satisfaire la demande, il est difficile de prédire ce que réserve l'avenir pour de nombreux secteurs.

Diminution globale des ressources

Aluminum

Le prix de l'aluminium, qui est couramment utilisé pour la fabrication de composants passifs, a bondi pour atteindre un niveau record depuis 2008. Au 3e trimestre de 2021, il a apparemment atteint les 3 000 $ par tonne pour la première fois depuis 13 ans lors d'un « grondement de l'offre ». Les ruptures de la main-d'œuvre dues à la pandémie du COVID-19 ont limité la production, ce qui n'aide pas la situation alors que les producteurs, commerçants et transporteurs voient la demande surpasser l'offre, et de loin. Les difficultés dans les transports et les coupures de courant actuellement mandatées par le gouvernement en Chine, qui est un producteur d'aluminium aux côtés de la Guinée et de la Jamaïque, contribueront probablement aux problèmes d'approvisionnement de l'industrie, qui devraient se poursuivre pendant tout le reste de l'année. La fluctuation du prix de l'aluminium a conduit à une hausse incrémentielle du prix du papier aluminium à haute tension tout au long de 2021, la hausse de prix la plus récente s'élevant à 2-3 %, au 3e trimestre.

Dans le même secteur, la production de condensateurs en aluminium dans les usines de Malaisie a diminué en raison des épidémies de COVID-19, qui ont affecté la capacité de la main-d'œuvre dans divers sites de fabrication et d'emballage, et certaines installations ont complètement fermé en juillet et en août.   Cela pourrait conduire à une réduction globale de 30-60 % du transport de composants passifs pour les pièces dans les secteurs automobile, des jeux et PC cette année. Les délais de livraison des condensateurs en aluminium sont étendus à six mois pour le reste de 2022 dans certains cas. Taïwan et la Chine absorbent apparemment les commandes avec des délais de livraison de 3 à 6 mois pour soulager les clients se détournant des usines malaisiennes qui ont du mal à gérer la demande. Panasonic, en particulier, est un fournisseur de condensateurs en aluminium qui rencontre apparemment des délais de livraison s'étendant jusqu'en août 2022.

Cuivre

Dans le même temps, le prix de cuivre a considérablement augmenté tout au long de 2021 avec sa forte demande dans divers secteurs. Une pénurie imminente est attendue avec la hausse de l'utilisation du cuivre dans la « révolution de l'énergie verte », de l'utilisation d'ordinateurs portables due à l'essor du télétravail face au COVID-19, ainsi que de la demande dans les secteurs automobile et des produits électroniques de grande consommation. Le cuivre des feuilles de cuivre, qui sont utilisées dans les stratifiés revêtus de cuivre (copper-clad laminates, CCL) requis pour fabriquer des circuits imprimés (CI), impacte la chaîne d'approvisionnement depuis les fabricants jusqu'à la livraison aux utilisateurs finaux. Le prix de la feuille de cuivre a bondi de 35 % depuis décembre 2020. L'effet de ruissellement dans la hausse du cuivre, de la feuille de cuivre, des CCL et des CI, ainsi que la fabrication, aura probablement un impact direct sur les cartes-mères, les processeurs graphiques et les autres produits électroniques.

La pénurie imminente du cuivre est sur le devant de la scène, en tandem avec la pénurie mondiale de microprocesseurs. Dans un récent article du Wall Street Journal, les grands fabricants de semi-conducteurs Intel, AMD et Nvidia ont mis en exergue le rôle essentiel des substrats dans la fabrication de microprocesseurs et de solutions potentielles pour améliorer la chaîne d'approvisionnement après plusieurs problèmes d'allocation des producteurs de substrats. Le cuivre compose les substrats pour « transmettre les instructions d'un utilisateur aux microprocesseurs d'un ordinateur et relayer les réponses ». La demande de substrats et de processeurs devrait poursuivre sa hausse alors que des microprocesseurs de plus en plus puissants entrent sur le marché avec les progrès technologiques. Cela signifie que les prix du cuivre se reflèteront ensuite aussi dans la fabrication et la livraison.

Silicium

Pour ne rien arranger à la situation des fabricants, la flambée des prix du silicium pousse certaines entreprises à déclarer la force majeure. Au cours des deux derniers mois, le prix du silicium a augmenté de 300 % et devrait rester élevé jusqu'à l'été de l'année prochaine ou jusqu'à ce que la production puisse augmenter pour satisfaire la demande. Le dénominateur commun de cette hausse est la coupure de courant mandatée par le gouvernement chinois, qui a ordonné aux producteurs de silicium de réduire leur production de 90 % entre septembre et décembre selon Bloomberg. Environ 15 % du silicium est produit et raffiné pour être utilisé dans des semiconducteurs, ce qui signifie que cette hausse de prix se reflètera probablement plus loin dans la chaîne d'approvisionnement dans le prix des produits de base et les délais de livraison.

Les pénuries de matières premières ne disparaitront pas de si tôt

Les pénuries de différents types de matériaux ne représentent pas un nouveau problème pour les fabricants, mais la rapidité de la détérioration générale constitue un signal d'alerte majeur pour les économies du monde entier. L'absence d'embellie avec la coupure de courant en Chine impacte simultanément les opérations de production des matières premières, comme l'aluminium et le silicium, et les activités des sociétés de semi-conducteurs des usines chinoises. Des efforts additionnels pour endurer les confinements dus à la COVID-19 et les limitations appliquées en ce qui concerne la capacité d'effectif ont pour effet qu'il est difficile pour les fabricants de produire une offre satisfaisant la demande, cela s'ajoutant à une perspective de prudence pour 2022 et au-delà.

Alors même si le monde n'en est pas au point de manquer de tout, les pénuries de matières premières poussent les fabricants, leurs clients et les consommateurs à tenir bon en une période de difficultés tenaces touchant la chaîne d'approvisionnement mondiale.