Les pénuries attribuées initialement à la pandémie de COVID-19 ont continué de s'aggraver en 2021. La croissance continue de la demande dans divers secteurs tels que la 5G, l'automobile et l'IdO, ainsi que les pénuries incessantes de matières premières et les catastrophes naturelles, sont les principaux responsables de cette situation.
Peu de répit et des pressions croissantes ont continué à gravement limiter la production dans de nombreux secteurs tout au long du 3e trimestre, retardant toute croissance sur le marché pour les fabricants, qui ont dû lutter avec la succession de perturbations.
Le trimestre a commencé en voyant les principaux hubs de fabrication prendre un coup en Asie du Sud-Est sur fond de poursuite de la pénurie des matières premières, causant des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. Les conditions climatiques dans la région, y compris de graves inondations et la saison des typhons dans le Pacifique, se sont ajoutées à des retards de fabrication croissants.
Ensuite, le renouvellement des confinements imposés par le gouvernement face au COVID-19 a forcé les fabricants à opérer selon des directives strictes, ou à cesser carrément leurs activités. Alors que plus de 50 usines de semi-conducteurs sont contraintes de ne tourner qu'à 60 % de leur régime rien qu'en Malaisie, les confinements ont contribué à une augmentation des délais de livraison et des déficits d'approvisionnement.
Plus tard dans le trimestre, une coupure de courant à grande échelle qui s'est produite à Dresde, en Allemagne, a temporairement interrompu les opérations de fabrication de microprocesseurs dans les usines d'Infineon Technologies et Bosch, exacerbant davantage la chaîne d'approvisionnement mondiale déjà tendue.
Enfin, les coupures de courant en Chine se sont ajoutées aux ruptures de production à la fin du 3e trimestre alors que les usines ont été forcées à limiter leur production ou interrompre leurs opérations entièrement, le pays cherchant à réduire ses émissions de carbone et à rationner l'énergie utilisée dans les secteurs industriels. Les retards et les conséquences sur les opérations de certaines usines implantées en Chine seront mandatés tout au long du 4e trimestre. Un prolongement des délais de livraison et des hausses de prix des pièces y étant produites sont à prévoir à cette occasion.
Perspectives pour le quatrième trimestre
Les fabricants ont eu du mal à satisfaire la demande au cours du précédent trimestre, les ruptures les plus récentes laissant entrevoir de sombres perspectives pour les marchés au 4e trimestre alors que les pénuries de matières premières se poursuivent, poussant les fabricants à prioriser la production sur les marchés en pleine croissance et les composants de plus haute valeur.
L'effet de ruissellement des pénuries
En raison de la poursuite des pénuries de matières premières, la production de circuits intégrés (CI) a pris un énorme coup, donnant lieu à des contraintes d'approvisionnement continues pour les autres composants. Par ailleurs, la demande en hausse dans tous les secteurs persiste pour contribuer à la grave pénurie de ces pièces avec des délais de livraison qui augmentent actuellement jusqu'à une moyenne de 34 semaines.
Qualcomm, par exemple, a du mal à produire des CI en raison de la pénurie de wafers, causant le retard des nouvelles commandes jusqu'au 3e trimestre 2022. En raison des prix et des délais de livraison en hausse de Qualcomm, les fabricants ont augmenté le prix de leurs propres produits de 20-30 % et cherchent à trouver d'autres alternatives.
Les constructeurs automobiles, par exemple, cherchent désespérément d'autres solutions à leurs problèmes d'approvisionnement alors qu'ils planifient de fabriquer des véhicules électriques plus sophistiqués. Tesla est le premier constructeur automobile à annoncer des plans consistant à produire ses propres microprocesseurs en interne à l'aide d'une nouvelle technologie de matériau du nom de carbure de silicium, qu'il a utilisée avec succès dans ses tout nouveaux modèles.
Comme les wafers de silicium traditionnels font face à de fortes contraintes en matières d'approvisionnement, la production interne de matériaux de semi-conducteurs de Tesla contribue à prévenir les potentiels goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement de plus de 6 mois. L'industrie ayant déjà du mal à obtenir une allocation de microprocesseurs, les constructeurs automobiles sont susceptibles de continuer à rencontrer des problèmes de production alors que les délais de livraison augmentent en raison d'un manque de composants nécessaires.
Par ailleurs, la production d'autres composants comme les diodes et les MOSFET devrait être largement insuffisante pour satisfaire la demande au 4e trimestre alors que les fabricants font évoluer leurs capacités de production pour se concentrer sur des CI plus rentables. Les délais de livraison des MOSFET se prolongent actuellement à plus de 60 semaines, tandis que les diodes font face à des délais de livraison croissants de plus 52 semaines pour le 4e trimestre. Alors qu'on s'attend à ce que la demande de diodes augmente de manière exponentielle au cours de ce trimestre, l'offre de diodes ne devrait pas se remettre avant 2023.
Les SSD devraient aussi prendre un coup en raison d'un manque de contrôleurs et de régulateurs de tension essentiels à leur production. Pour cette raison, les fabricants choisissent d'accroître la production de SSD avec un retour sur investissement plus élevé, comme les lecteurs de haute capacité. Par exemple, on s'attend à ce qu'Intel, augmente sa production de 50 % pour certains lecteurs de haute capacité, tels que ses séries P4510 1 TB et 2 TB, et augmente ses prix au cours du 4e trimestre.
Alors que les obstacles entravant les IC causent des goulots d'étranglement pour tous les fabricants, les contraintes sont susceptibles de se poursuivre tout au long de l'année à venir.
Le développement de la 5G et de la technologie sans fil renforce la pression pesant sur l'approvisionnement des composants. La croissance mobile, en particulier, devrait atteindre 20 % alors que la demande continue d'augmenter à l'échelle mondiale et que les sociétés de télécommunications continuent de passer de la 4G à la 5G. En conséquence, les fabricants modifient la production pour se concentrer sur cette industrie.
Les sociétés dédient des capacités pour accroître la production de composants nécessaires au réseautage 5G et aux applications pour smartphone, comme des MLCC basse consommation. Par exemple, Murata, Samsung et Yageo ont toutes annoncé des hausses de prix allant jusqu'à 20 % alors que l'approvisionnement en MLCC à capacité élevée continue de diminuer en raison d'un manque de priorisation.
La demande du secteur de la 5G et des télécommunications pèse aussi sur l'approvisionnement de modules sans fil. Des fabricants comme Thales, Gelmato et Sierra Wireless ont été le plus affectés par ceci, alors que Qualcomm et Intel font face à des pénuries de chipsets et à des fermetures d'usines.
La hausse du prix des composants de IC affecte les produits de la 5G et de la technologie sans fil. En guise d'exemple, on peut citer TSMC, qui a mis en œuvre des hausses de prix de ses produits, donnant lieu à une tarification au détail plus élevée pour la plupart des appareils, y compris les smartphones, les ordinateurs portables et les PC. La concurrence s'intensifiant pour les onéreux microprocesseurs de TSMC de 5 et 7 nanomètres, la production de smartphones risque d'être gravement entravée, d'autant plus que la société a déjà annoncé son intention d'augmenter les prix de 10 à 20 % supplémentaires à partir de 2022.
Alors que la pénurie de matières premières se poursuit, le manque de IC continuera de causer une réaction en chaîne impactant de nombreux produits tout au long du reste de l'année. Bien que les fabricants fassent évoluer leurs capacités de production pour prioriser les composants à haut profit pertinents pour la production automobile et la technologie sans fil/5G, la demande continuera de peser sur l'approvisionnement mais des obstacles seront présents au niveau dans la production.
Les clients ayant besoin des produits dé-priorisés observeront le plus gros de ces contraintes au quatrième trimestre, tandis que des entreprises du monde entier ré-évaluent leurs stratégies de chaîne d'approvisionnement pour endurer le manque de composants clés et de matériaux nécessaires pour la production.