The Greensheet: mayo de 2020

MEMORIA

Nivelación de mercado de memorias para servidor

Después de un sólido mes de abril y la primera mitad de mayo, el mercado de módulos de memoria para servidor ha comenzado a enfriarse en semanas recientes. Los clientes han mostrado disposición a comprar, pero solo en ciertos puntos de precio, lo cual indica que la oferta global es muy saludable. Ya hay varios interesados en mover productos dentro de este mercado. Se espera que los precios oficiales aumenten de nuevo en junio, pero la demanda en el tercer y cuarto trimestres sigue siendo incierta. Si se lleva a cabo una orden masiva para servidores como se espera, los precios podrían elevarse de nuevo en el mercado al contado con mucha rapidez.

LPDDR4 de 8GB, un punto crítico solitario en un mercado de DRAM que por lo demás es débil

La demanda de LPDDR4 ha sido fuerte en meses recientes debido a un sólido volumen de pedidos de laptops de bajo costo y la transición a LPDDR5 que ha comenzado a desarrollarse. Los usuarios importantes esperan terminar la calificación a principios del tercer trimestre. Aunque la mayoría de los productos de DRAM han estado muy débiles o tardíos, el mercado de LPDDR4 de 8GB es un punto crítico solitario, con un precio de mercado muy por encima de lo que recomienda el fabricante.

ALMACENAMIENTO

Inquietud sobre precios y tiempo de entrega de HDD empresariales

El aumento en los costos de logística ha provocado dolores de cabeza con respecto a los precios y tiempos de entrega en el mercado de HDD empresariales. En las próximas semanas los proveedores esperan un aumento de precios del 5 al 8%, con tiempos de entrega de hasta ocho semanas. Debido al COVID-19 se redujo el número de entregas por flete aéreo, provocando costos de envío mucho mayores. Algunos proveedores están comenzando a agotar su inventario y no esperan las próximas entregas sino hasta finales de mayo o, en algunos casos, hasta el tercer trimestre. Western Digital, por ejemplo, incrementó sus precios de HDD de escritorio de un 3 a un 5%, los precios de HDD de vigilancia de un 4 a un 5% y los de HDD empresariales hasta en un 10%. Hay un rumor de que los precios podrían seguir aumentando hasta principios del tercer trimestre.

Precios de distribuidores de SSD de Intel a la baja

Los SSD de Intel siguen con muy poca demanda en todas sus capacidades; los clientes del mercado abierto están comenzando a darse cuenta. Intel ha logrado mantenerse al corriente con los pedidos de sus clientes de nivel 1; sin embargo, con una oferta deficiente en el mercado abierto, los clientes de nivel 2 y 3 no tienen tanta suerte. Algunos incluso han buscado alternativas y Micron está aprovechando la oportunidad al ofrecer algunos de los precios más bajos del mercado. En la actualidad, Intel no planea reducir los precios mientras la demanda en el mercado estadounidense permanezca estable. Como respuesta, los distribuidores han bajado sus precios y, en algunos casos, asumido pérdidas, con la esperanza de reducir parte de su propia presión de inventario. Desde abril, la demanda de SSD en general se ha suavizado, comenzando un equilibrio eventual con la demanda. No se espera que los precios cambien durante este periodo de corrección.

Nvidia eliminará gradualmente la serie RTX20xx

La producción OEM de las tarjetas RTX20xx se ralentizó, provocando especulación sobre el lanzamiento del nuevo chipset de GPU serie RTX30xx de Nvidia. Lo más probable es que su lanzamiento sea a finales del tercer trimestre o a principios del cuarto trimestre. No se ha anunciado un calendario de compra de último momento, por lo que los precios permanecen estables. A pesar de la disminución en la demanda de la serie RTX20xx por causa del COVID-19, los proveedores tienen la vista fija en el lanzamiento de la serie RTX30xx. Sin embargo, la mayor parte de la oferte no llegará al mercado sino hasta septiembre. Los proveedores tienen de 3 a 4 meses para desplazar su inventario, con la mayor parte de la demanda que viene a medida que nos acercamos al tercer trimestre.

Los tiempos de entrega de Finisar se extienden a cuatro semanas

La planta de fabricación francesa de Finisar tuvo dificultades para abastecerse de los materiales necesarios para su línea FTLX8574. Los tiempos de entrega podrían ser de hasta cuatro semanas y el impacto podría afectar en otras líneas.

ICs

TI desplaza su producción para satisfacer la demanda

Los productos de TI se siguen negociando mucho en el mercado abierto. Aunque la demanda en general por el producto de la serie TPSxxxx se mantiene relativamente estable, otros productos, que se fabrican en México y el sureste de Asia, experimentan retrasos en la entrega y extensiones de tiempo. Uno de ellos es el de la serie SNxxx, que se fabrica principalmente en México y Malasia. Para agilizar los retrasos y satisfacer mejor la demanda actual, TI va a transferir cierta parte de la producción del sureste de Asia a China.

Los fabricantes priorizan la capacidad de producción mientras vuelven a incrementar sus operaciones

A medida que las fabricas en el mundo comienzan a abrir de nuevo, los fabricantes están asignando la capacidad a ciertos sectores, en especial: médico, 5G, automotriz y móvil. ADI asignó el 80% de su capacidad de producción a aplicaciones médicas, seguidas de 5G, el sector automotriz y Apple. Es probable que los clientes que fabrican productos en otras aplicaciones experimenten problemas de asignación y retrasos en la entrega. Debido a sus tiempos de entrega extendidos por los cierres de las fábricas en México y a una reapertura moderada en Malasia, Skyworks está dando prioridad de asignación a los clientes de 5G y Wifi6 solamente. Se avisó a los clientes y distribuidores que los envíos se liberarán después de mediados de mayo y se espera ver recuperaciones para finales de junio.

Aumento en los precios de Broadcom

Broadcom incrementó sus precios de un 15 a un 20%. Los tiempos de entrega estándar también se incrementaron de entre 8 y 10 semanas hasta 26 semanas o incluso más tiempo, en especial para la serie BCM. La empresa citó los problemas de logística y fabricación en Malasia, Tailandia, Singapur y Filipinas como el principal factor de estos cambios. Parte de la demanda puede haber sido ocasionada por los dobles pedidos de los clientes para anticipar las interrupciones en el futuro, lo que aumentó el riesgo de cancelaciones a futuro. La actividad en el mercado abierto para Broadcom ha sido robusta.

La demanda de conectores sigue en aumento

El cierre por el COVID-19 afectó a todas las marcas importantes. Molex, TE Connectivity y Samtec se vieron afectados por los cierres, así como por escasez de logística y materiales. Se espera que la profundidad del impacto sea de largo plazo, a medida que el atraso de la demanda de conectores siga aumentando. TE realiza un porcentaje considerable de su producción de Asia en su planta en la India. Puesto que la India extendió su cierre hasta principios de junio, la producción sigue detenida. Los tiempos de entrega de pedidos de Samtec son actualmente de al menos 6 semanas o más. Se está reportando escasez continua de materiales y muchos clientes han recurrido al mercado abierto sin mucho éxito, ya que los distribuidores reportan inventarios nulos o bajos.

Escasez pasiva en aumento Ha habido especulación desde finales de 2019 de que hay otra escasez de MLCC en el horizonte. Esa especulación se está volviendo realidad. Desde la escasez de MLCC en 2018, Murata ha estado revisando sus estrategias de distribución y asignación. Esto produjo algunas interrupciones en la demanda con la serie GCM para aplicación automotriz con una distribución intensiva y se ven problemas en la oferta de los tamaños de caja más grandes 0402, 0603, 0805 y 1206.

Aparte de los MLCC, sus inductores LQH/LQW y filtros LFB-/DLP/DLM de la serie RF/EMI también se vieron afectados por los cierres de las fábricas en Malasia y Filipinas. Los cierres de las fábricas provocaron la extensión de los tiempos de entrega de inductores/filtros de 24 a 26 semanas. Los clientes y distribuidores también reportan retrasos de entre 1 y 2 semanas para la confirmación de sus pedidos. El COVID-19 hizo estragos en la mayoría de los fabricantes; sin embargo, Samsung recibió un golpe especialmente duro, puesto que sus fábricas en Malasia y Filipinas aún no están funcionando a toda su capacidad. Como se menciona en nuestra página Estado de Fabricación, los cierres en Malasia y Filipinas provocaron problemas de capacidad de producción para Samsung. Se permite la entrada a menos de la mitad de su fuerza laboral en la planta de Filipinas, de acuerdo con las regulaciones gubernamentales. La planta estaba en un 20 o 30% de su capacidad; se espera que este porcentaje aumente al 70 u 80% para finales de mayo.

En respuesta, Samsung está transfiriendo ciertas líneas de producción, en específico los MLCC para el sector automotriz, a Shenzhen en China, pero esto no ha sido suficiente para satisfacer la demanda mundial. La causa probable es asegurar que la fábrica cumpla con las regulaciones locales sobre el COVID-19. Desde principios del segundo trimestre de 2020, se han reportado casos de escasez y extensiones en el tiempo de entrega en los inductores y MLCC de Taiyo Yuden. De acuerdo con los informes sobre entrega y asignaciones, los envíos en mayo disminuyeron un 50% en comparación con abril. La proyección es que la asignación de junio será incluso menor que la de mayo. Se espera una recuperación a finales de junio, cuando la producción se reanude por completo en su fábrica de Filipinas.

La demanda de MLCC de Yageo se redujo un 10% en comparación con 2019, pero los clientes y distribuidores siguen reportando aumentos en los precios. Yageo reportó un inventario ajustado de más de 40 días y hay rumores de recortes de capacidad para poder soportar los aumentos de precios.