The Greensheet: junio de 2020

ICs

Comienza la transición Infineon/Cypress

Desde que se completó la adquisición de Cypress en abril, Infineon comenzó la transición de las actividades de producción, que incluye mover los sitios de ensamble final y pruebas a otras ubicaciones de Infineon. Se reporta que las operaciones actuales están solo al 80% de capacidad y que los tiempos de entrega son más largos de lo normal.

El incremento en la producción de dispositivos médicos se agrega a los problemas de allocation de Renesas

La planta de producción de Renesas en Malasia produce una gran parte de sus reguladores de reducción-aumento y sus transmisores/receptores. Entre el cierre de Malasia y un incremento en la demanda de dispositivos médicos, han surgido problemas de allocation para una variedad de estos productos. Algunas fuentes esperan que el problema continúe durante el tercer trimestre a pesar de que la capacidad de producción está aumentando lentamente.

Aumenta la capacidad de producción para los sensores de presión

El suministro de sensores de presión siempre ha sido impredecible; el panorama es sombrío para los trimestres tercero y cuarto. En la actualidad se extendieron los tiempos de entrega debido a la baja capacidad de producción provocada por el coronavirus y por el repunte en la demanda de automatización médica e industrial. Los distribuidores mantienen bajos niveles de inventarios debido a que las proyecciones de demanda del tercer y cuarto trimestres son menos que positivas.

Microchip aumenta los precios

Desde principios de 2020, se ha especulado que Microchip incrementaría sus precios. Sin embargo, apenas hasta ahora ha comenzado a desplegarlos. La principal razón del ajuste de precios se debe a los incrementos en el costo de fabricación, que afectan principalmente la serie Atmel en ATTINY, ATXMEGA y ATMEGA.

La demanda imparable de capacitores de tantalio

La materia prima para los capacitores de tantalio se abastece principalmente en África central; en meses recientes han surgido inquietudes en cuanto a la viabilidad de su cadena de suministro. Con el cierre de las operaciones mineras debido a la pandemia del coronavirus, se extendieron los tiempos de entrega y se mantienen inestables. A medida que las empresas vuelven a abrir, trabajan para satisfacer la demanda y estabilizar la oferta. Pasarán semanas para que los proveedores tales como AVX y Panasonic regresen a las tasas de producción normales y, con los niveles de inventario en un mínimo histórico de forma generalizada, los tiempos de entrega siguen siendo extensos.

El gigante de la tecnología Samsung crea nueva fábrica de flash NAND

Samsung sigue siendo el fabricante número 1 de memoria flash NAND y busca extender su liderazgo. La invención de su V-NAND (dado de memoria 3D de apilamiento sencillo con más de 100 capas) de sexta generación, que se lanzó el año pasado, está llevando la memoria 3D a nuevas alturas. En respuesta, la empresa tiene planes para expandir la capacidad de producción de memoria Flash NAND para satisfacer la demanda de tecnologías emergentes, como inteligencia artificial, Internet de las Cosas (IoT) y 5G. El plan es extenderse a Pyeongtaek, un centro para la próxima generación de tecnologías de memoria. Además, a pesar del viento desfavorable debido al corte de los pedidos de hardware de nube, el líder de fabricación de NAND sigue confiando en el próximo mercado de almacenamiento de servidores 2H e invierte para expandir la producción de flash.

PROCESADORES (CPUs)

Continúa la demanda debilitada de los equipos de escritorio

Mientras la demanda de los equipos de escritorio se mantiene débil, los precios en el mercado abierto por el Coffee Lake de 9^a generación siguen el mismo camino, con una caída de un 10 a un 20%. Aunque el Comet Lake de 10^a generación está ganando impulso, la oferta y demanda limitadas retrasan su crecimiento en el mercado. En respuesta, escuchamos que muchos distribuidores se enfocan en liquidar sus inventarios y ser más conservadores al conseguir más procesadores de escritorio.

El suministro de CPU móviles se ve obstaculizado

La abrumadora demanda de laptops y Chromebooks debido a las necesidades de trabajar desde casa y el aprendizaje electrónico ha paralizado de manera considerable el suministro de CPU móviles. Gemini Lake y Gemini Lake Refresh son los más afectados. Los precios de estos CPUs se elevaron al menos de un 8 a un 10% en el mercado abierto. Muchos proveedores intentan absorber producto antes de su allocation del tercer trimestre para resolver el incremento en la demanda. Esta estrategia hará que la limitación en el suministro persista hasta el tercer trimestre. Muchos OEMs están usando el predecesor, Apollo Lake, para solventar la limitación de suministro y combatir los precios elevados de Gemini Lake y Gemini Lake Refresh. Sin embargo, el repunte repentino en la demanda provocó extensiones del tiempo de entrega del Apollo Lake hasta al menos 2 o 3 meses más de lo normal. Mientras tanto, Intel ha estado presionando a los clientes para que implementen los CPU móviles Ice Lake. Esto puede ser transitorio a medida que Intel pasa al lanzamiento de Tiger Lake, su sucesor, a finales de julio o principios de agosto. Históricamente, cada vez que hay un periodo de transición, existe la posibilidad de limitaciones de suministro en ambos extremos. Este escenario tiene el potencial para hacer que los clientes se reserven y regresen al Comet Lake de 14NM.

AMD gana ímpetu en el mercado de CPUs móviles a medida que se incrementa la demanda de Chromebooks

AMD sigue ganando participación de mercado en el espacio de los CPU, en parte debido a limitaciones en el suministro y mejores precios de los productos Intel Gemini Lake y Gemini Lake Refresh. No vemos ofertas en el mercado abierto sobre el AMD Ryzen serie 4000, Renoir, y como resultado, muchos fabricantes recurren a los APU AMD de la serie A de 7a generación, Stoney Ridge. En la vorágine en que se encuentra Intel actualmente, esperamos que la demanda para las series Renoir y Stoney Ridge de AMD aumente de manera considerable. Sin embargo, aún no está claro si las plantas de producción de AMD pueden mantenerse a la par con el ritmo apresurado de la demanda.

Se reducen los precios en los CPUs de servidor Cascade Lake

Intel ha estado enviando más Cascade Lake y Cascade Lake Refresh. Como resultado, los distribuidores obtienen un suministro más saludable de lo usual, lo que provoca que el precio se reduzca aproximadamente en un 10%. Debido a los precios pemium y al suministro limitado para el Skylake Purley, los clientes desanimados recurren a Cascade Lake y Cascade Lake Refresh en busca de la oportunidad de ahorrar en costos.

Repunte en la demanda de la serie Denverton

Hay un incremento repentino en consultas y demanda para la serie Denverton: CPUs de estaciones de trabajo Atom Server y el procesador Xeon D. Intel logró supuestamente mejorar el índice de fallas en estos CPUs, lo que resulta en un uso más extenso, en especial en redes, comunicación, seguridad mediante CCTV/vigilancia y centros de datos. El suministro en estos CPUs de bajo costo sigue siendo limitado; creemos que la limitación del suministro persistirá hasta el tercer trimestre.

MEMORIAS

Se espera un crecimiento en las DIMM de servidor mientras los precios se mantienen elevados

Los precios oficiales de las DIMMs de servidor siguen en una tendencia a la alza con incrementos de alrededor de un 2 o 3%, especialmente en las RDIMM y LRDIMM de 64GB en el segundo trimestre. Sin embargo, los precios en el mercado están fluctuando de manera considerable cada semana. Al entrar al tercer trimestre, comenzarán las negociaciones de precios de los contratos. Es probable que los precios sigan aumentando; se esperan muchos anuncios de lanzamientos de nuevos productos (como las consolas de videojuegos PS5, XBOX serie X) y de nuevos smartphones.

Repunte de laptops provoca interrupciones en el mercado de las DIMM

La demanda de DIMMs de PC disminuyó, provocando que los clientes solicitaran retrasos en el envío. Sin embargo, las SODIMM de 8GB a 3200Mhz están a punto de sufrir una escasez con los fabricantes de laptops debido a una mayor cantidad de pedidos de producción. Algunos clientes se abastecen con precios de DIMMs de PC más bajos en el mercado para obtener ahorros en costos para su producción. En consecuencia, vemos que los fabricantes de laptops requieren un precio objetivo bajo.

ALMACENAMIENTO

Sobreoferta en el mercado de SSD

Estamos viendo un suministro saludable para los populares series SSD de Intel S4510 y S4610. Los proveedores especularon un repunte en la demanda y actualmente mantienen grandes cantidades de inventario, que están ansiosos por mover. Puesto que los proyectos de los clientes finales se retrazaron o cancelaron, la sobreoferta en el mercado ha provocado una caída en el precio de al menos un 20%, en comparación con el primer trimestre. Las capacidades de menor tamaño (240GB, 480GB y 960GB) también presentan una sobreoferta, lo que facilita a los clientes el hecho de cambiar a otras marcas dependiendo del precio. El punto débil de algunos clientes ha sido en las capacidades de 3.84TB/4TB o más, en donde la demanda ha sido consistente.

Esto ha provocado escasez en algunos lugares. A pesar de la situación actual de sobreoferta, esperamos que los precios en el tercer trimestre vuelvan a la normalidad una vez que se haya consumido la mayor parte del inventario, además de un incremento esperado en la demanda.

La transición a la GeForce de próxima generación está en camino

Con el próximo lanzamiento de la serie GeForce 30xx de próxima generación, se redujo considerablemente el suministro de la serie RTX 20xx existente para preparar el camino para la nueva línea de productos. Además, en combinación con la demanda estable de la RTX 2080 TI y el hecho de que Nvidia haya descontinuado el chipset RTX2080Ti a mediados de mayo, estamos viendo una tendencia a la alza en el precio de mercado de aproximadamente un 5% durante junio. Una vez que se agoten las disponibilidades en el mercado, la demanda cambiará a la RTX2080 Super. Algunas fuentes indicaron que ya aumentaron las consultas por la 2080 Super y estamos viendo que los tiempos de entrega se extienden de 1 a 2 semanas. Han estado circulando noticias de que el lanzamiento de la GeForce 30xx de próxima generación se espera en el tercer trimestre.

Sin embargo, la empresa no hizo ningún anuncio oficial y los clientes se quedan luchando por gestionar la brecha en el suministro antes de que se lance el nuevo modelo.