The Greensheet: julio de 2020

CIs

Dialog Semiconductor expandirá su participación en el mercado de Internet de las Cosas

Dialog Semiconductor adquirió exitosamente Adesto Technologies. Esta adquisición permitirá a Dialog Semiconductor entrar en los nuevos mercados industrial, de consumo, médico y de comunicaciones. También permitirá ventas cruzadas entre las dos empresas y que Dialog Semiconductor escale su negocio a una mayor altura. Adesto Technologies puede tener también algunos cambios internos debido a la adquisición, como la reestructuración y remodelación de los distribuidores, que permitirá una mejor integración de sus servicios y actividades. En última instancia, los consumidores podrán tener un acceso a los datos sin problemas, lo que permitirá un control inteligente de las “cosas” en el mundo conectado de hoy.

El mercado de los sensores continúa en expansión

En el mercado de los sensores de imágenes CMOS, la demanda de sensores de aplicación comercial ha comenzado a disminuir debido a la reducción de las ventas de celulares en todo el mundo. Por otro lado, los sensores de CMOS para aplicaciones de vigilancia continúan experimentando una mayor demanda. Como resultado, no vemos problemas considerables con la entrega y el flujo de existencia sigue recuperándose de la escasez de 2019. La especulación del mercado sugiere que ocurrirá un incremento en la demanda a mediados del tercer trimestre con respecto a los sensores CMOS para aplicaciones móviles, después de los próximos lanzamientos de los nuevos modelos de iPhone y Samsung en el cuarto trimestre. Tal vez esta demanda se vea mitigada en comparación con los años anteriores, debido al desplome en las ventas mundiales provocado por la pandemia. Los niveles de inventario de los sensores CMOS siguen bajos debido al alto costo de su valor en dólares, la demanda limitada y pocas oportunidades de ventajas para los clientes.

La producción de MLCC se está recuperando

La demanda de tamaños más grandes sigue manteniéndose fuerte debido al incremento no planeado en el consumo de notebooks y servidores. Aunque ya no son tan severos, se espera una escasez y tiempos de entrega extendidos. Además, las operaciones de fabricación de MLCC se recuperan lentamente de los cierres de las fábricas provocados por el COVID-19. En la actualidad se estima que la capacidad de producción global de MLCC funcione al 80%.

Samsung avanza en el mercado de MLCC automotriz

El líder de mercado Samsung Electro-Mechanics experimenta un crecimiento en su desarrollo de automóviles de conducción autónoma y su expansión de IoT. La empresa diseñó una nueva cartera de capacitores de cerámica automotrices que se usan en la conducción inteligente y el infotainment (infotenimiento). El capacitor tiene una vida un 20% más larga en comparación con el modelo actual y puede soportar un mayor voltaje, por lo que puede usarse en entornos intensos.

La demanda de DRAM está repuntando

Los fabricantes de DRAM y NAND anticipan un tercer trimestre saludable si la infraestructura 5G se implementa de manera efectiva y relativamente a tiempo. Los nuevos productos 5G, incluidos los celulares y los lanzamientos programados de las consolas de videojuegos, deben crear suficiente demanda para combatir la reciente caída en el precio de las DRAM y NAND. Ahora que el mercado es débil, algunas empresas están comprando producto para anticiparse al cambio en la demanda Las implicaciones provocadas por el COVID-19 siguen creando algo de incertidumbre en la demanda en todo el mercado global. Si el despliegue de la tecnología 5G se detiene todavía más por la pandemia, es posible que la producción proyectada de DRAM y Flash NAND se vuelva más inestable y fluctúe en el tercer trimestre.

PROCESADORES (CPUs)

Aumenta la oportunidad de ahorrar costos para la 9^a generación de la serie Coffee Lake

A pesar de la sobreoferta y la poca demanda en el panorama de equipos de escritorio del mercado abierto, pueden surgir oportunidades de ahorrar costos para la 9^a generación de la serie Coffee Lake. Hemos escuchado que la principal prioridad para los distribuidores y vendedores durante el tercer trimestre es agotar su presión de inventario, que conducirá a precios más favorables.

Aumenta la demanda de CPUs AMD Ryzen de escritorio de gama alta

Con la limitación de los CPU de servidor EPYC de AMD, algunos clientes están cambiando al CPU de escritorio alternativo de AMD de gama alta (procesadores AMD Ryzen Threadripper y AMD Ryzen 9 de escritorio). El rendimiento es comparable a los CPUs de servidor EPYC de AMD. Se espera que los precios en el mercado abierto de estos CPU de escritorio de gama alta se incrementen aproximadamente un 5%.

Limitaciones de suministro en CPUs móviles Whisky Lake, Comet Lake y Ice Lake

Con el drástico incremento de la demanda proyectada en el tercer trimestre, escuchamos de algunas fuentes que puede haber brechas en el suministro en julio y agosto con respecto a los CPUs móviles Ice Lake. Los productos más probablemente afectados parecen ser i3-1005G1, i5-1035G1 e i7-1065G7. La proyección para Whisky Lake y Comet Lake no parece ser mejor. Los distribuidores mencinaron que el suministro para ambos no ha mejorado y que la preocupación por estos productos puede aumentar a finales del tercer trimestre.

La demanda por los productos Gemini Lake y Gemini Lake Refresh provoca limitaciones

Tanto Gemini Lake como Gemini Lake Refresh siguen estando en boca de todos. Observamos que el suministro en el mercado abierto es limitado y la perspectiva sobre los tiempos de entrega no es optimista. Los precios en el mercado abierto de estos productos se incrementaron de un 10 a un 20%. Mientras tanto, Intel publicó una notificación de fin de vida para los CPU Gemini Lake (N4100, N4000, J4105, J4005 y J4115), junto con una fecha de la orden de descontinuar el producto establecida para enero. Aunque aún faltan seis meses, si la demanda de Gemini Lake sigue fuerte, entonces la demanda por el Gemini Lake Refresh, que ya está limitado, podría incrementarse.

Suministro de CPUs de servidor EPYC de AMD limitado por tracción de Filecoin

Debido al alboroto por la cadena de bloques IPFS (Filecoin), el suministro de CPUs de servidor EPYC de AMD es limitado en el mercado abierto y los tiempos de entrega se extendieron a más de 4 semanas. Los SKU más buscados son los CPUs de servidor AMD EPYC (7742, 7542, 7402, 7302P, 7302 y 7282), AMD EPYC 7302 y AMD EPYC 7282. También observamos un incremento general en los precios de estos CPUs de servidor AMD EPYC en el mercado abierto de un 3%, especialmente en China. Esto provocó un aumento en la demanda de HDD de alta capacidad y RDIMMs de servidor.

Cascade Lake y Cascade Lake Refresh no desaparecerán pronto

Intel anunció su próxima generación de CPUs de servidor, las series Cooper Lake y Ice Lake. Aunque Cooper Lake ya se incluye en una lista en el sitio Web de Intel, no está claro cuándo lanzará la empresa la serie Ice Lake. La transición de Cascade Lake y Cascade Lake Refresh a Cooper Lake y Ice Lake requerirá nuevas tarjetas madre de servidor. Por lo general, las transiciones no son inmediatas, ya que los clientes tienden a permanecer con el predecesor más tiempo de lo debido. Por ello es probable que la demanda por las series Cascade Lake y Cascade Lake Refresh siga siendo fuerte al menos hasta finales de este año y posiblemente a principios de 2021.

MEMORIAS

Sobreoferta en el mercado provocada por una demanda debilitada

Estamos viendo un incremento en la demanda de RDIMMs de 64GB y 128GB, en parte debido a la popularidad de la cadena de bloques IPFS. Sin embargo, la demanda de DIMMs de memoria general sigue débil, lo que provoca la especulación de que el precio oficial de las memorias caerá de un 3 a un 5% en el próximo trimestre. Además y debido a la reducción en la demanda de producción, algunos OEMs están sacando su inventario en exceso al mercado abierto, lo que podría diluir más el precio de la memoria. El precio de mercado de las RDIMMs de 32GB puede caer de un 10 a un 20% adicional, debido a la abundancia de suministro. De manera similar, la demanda de las DIMMs de PC también es relativamente débil, lo que provoca que los clientes grandes y los principales fabricantes tengan grandes cantidades de inventario de lento movimiento a la mano.

ALMACENAMIENTO

Los clientes aprovechan la caída en los precios de los SSD

En la actualidad, la demanda de SSDs es relativamente débil. Algunos proveedores y OEMs ofrecen su sobreoferta en el mercado abierto a menores precios para generar flujo de efectivo. Los clientes que necesitan SSDs están aprovechando esta oportunidad en el mercado abierto para generar ahorros en costos, ya que el precio oficial disminuyó de un 3 a un 5%.

Aumenta la demanda de HDDs de alta capacidad

Debido a que la red de prueba incentivada por el Filecoin (FIL) sigue atrayendo más criptomineros y fabricantes chinos para que aprovechen la oportunidad, la demanda de HDDs de alta capacidad (mayor a 10TB) ha comenzado a aumentar. Además, la pandemia del COVID-19 creó un repunte en la demanda de sistemas de vigilancia y servidores NAS, que usan unidades de almacenamiento de alta capacidad.

Las limitaciones de GPU provocan que los clientes recurran al mercado abierto

La demanda de la GeForce RTX2080Ti sigue siendo relativamente alta con un suministro muy limitado en el mercado. Algunos usuarios están ahora dispuestos a aceptar cualquier marca de GeForce RTX2080Ti puesto que solo pueden verse pequeños grupos de suministro de proveedores de nivel 2 y 3. Otros clientes quedan sin otra opción que usar la RTX 2080 SUPER como reemplazo. Como resultado, el precio de la RTX 2080 SUPER aumentó aproximadamente de un 3 a un 5%. La solución es solo temporal, ya que se espera que el suministro de chipsets para la RTX 2080 SUPER se descontinúe a partir de julio. Debido a limitaciones, incluso los socios de canal están recurriendo a mercado abierto para los chipsets. Mientras tanto, los fabricantes se preparan para cambiar a las tarjetas de la próxima generación de GeForce.

PRODUCTOS TERMINADOS

El aumento en la demanda de productos para trabajar desde el hogar continúa

El revuelo por el Filecoin no solo produjo repuntes en los precios y escasez de CPUs AMD, sino también en la placa base en la que se utilizan, incluidas las que fabrican Supermicro, AsRock y Asus. De acuerdo con nuestras fuentes, las más afectadas son las tarjetas madre de doble zocket. Se espera que la demanda de notebooks siga sólida hasta finales del tercer trimestre. Los productos periféricos, como las cámaras Web y los auriculares, junto con las tarjetas inalámbricas, también experimentan un suministro restringido debido a un repunte en la demanda. Los fabricantes todavía tratan de satisfacer el aumento en la demanda de los estudiantes y empleados que siguen trabajando desde casa, sin indicios claros de cuándo se pondrán a la par.