THE GREENSHEET
The Greensheet: Abril de 2020
ALMACENAMIENTO
Los costos y tiempos de entrega de logística de HDD se incrementan debido a cierres/interrupciones por el COVID-19
El cierre del gobierno de Filipinas de Manila y otras 16 ciudades debería haber terminado inicialmente el 14 de abril, pero se extendió hasta el 30 de abril y posiblemente se extienda todavía más. La logística y las fábricas recibieron un impacto considerable, incluida la producción de HDD de Toshiba. Se especula que los precios aumentarán en las próximas semanas, cuando el impacto de la oferta se filtre en el mercado. Se ha estado produciendo la misma situación en muchas partes de la cadena de suministro mundial. Muchos fabricantes y distribuidores citaron el aumento en los costos de los fletes debido a una reducción en la capacidad de logística y a un aumento en las restricciones. Seagate, por ejemplo, incrementará los precios en todas las capacidades de HDD en $3/unidad (que en marzo eran de $2/unidad), específicamente para cubrir el aumento en los costos de logística. En general, los precios de HDD podrían aumentar hasta un 10%.
SSD Suministro limitado, en especial en capacidades más altas
Mientras China comienza a relajar sus medidas de bloqueo, las fábricas vuelven a estar operativas con un incremento en la demanda de almacenamiento de servidor de alta capacidad. Este es un efecto continuo de algunos proyectos de servidor grandes que comenzaron en marzo, pero se suspendieron debido al cierre. Por esta razón, la demanda de SSD de alta capacidad aumentó repentinamente y seguirá siendo fuerte en China. Sin embargo, muchas empresas en EE. UU., Europa y el Medio Oriente; incluidos algunos ensambladores de servidores, están viendo mucha más incertidumbre en la demanda ya que hay menos claridad acerca de cuándo se retirarán las restricciones por el COVID-19. Hay muchos proyectos en estas regiones suspendidos, ya que los plazos para regresar a trabajar son inciertos. Esto ha generado presión en un mercado de por sí limitado, provocando que las empresas en EE. UU., Europa y el Medio Oriente tomen en cuenta los problemas de incremento del suministro para proyectos en curso y futuros.
Aplazamiento temporal de SSD de Intel
La capacidad de SSD de Intel ha estado limitada por mucho tiempo ya; un informador de la industria comentó que Intel solo puede apoyar alrededor del 50% de la demanda proyectada. La limitación del suministro está afectando en especial las capacidades de 1.9TB y superiores, además de las series 660p, S4510 y S4610. Todavía a mediados de marzo se especulaba que Intel aumentaría sus precios de un 20 a un 25% en el segundo trimestre debido a la escasez. Sin embargo, debido a la incertidumbre y las interrupciones en el mercado en general, especialmente en los mercados de EE. UU., Europa y el Medio Oriente, parte del suministro se ha vuelto disponible en el mercado abierto y algunos precios tuvieron una ligera reducción. Esto probablemente sea un ajuste temporal del mercado en lo que algunas OEM y CM reducen sus posiciones de inventario mientras esperan más claridad en cuanto a la demanda futura. No está claro cuánto persistirá el debilitamiento en el precio y el suministro. Por ejemplo, la capacidad de producción de Intel ya se estaba quedando atrás de la demanda antes de las conmociones en el mercado, y puede volverse un problema de nuevo.
Extensión en el tiempo de entrega de SSD de Samsung
Samsung experimenta limitaciones en su producción; se espera que los precios aumenten de un 15 a un 20% en el segundo trimestre. En la actualidad hay un mínimo de 12 semanas de tiempo de entrega para todas las líneas y, por ende, la empresa se enfocará en su apoyo a las OEM globales de nivel 1. Se espera que la disponibilidad limitada de los productos afecte también a los modelos Micron y Hynix.
¿Fin de la línea para Nvidia GeForce RTX 2080 Ti?
Nvidia está reduciendo la producción de la tarjeta gráfica GeForce RTX 2080 Ti mientras se prepara para lanzar la GeForce RTX 3080 Ti de próxima generación, cuyo lanzamiento se pospuso en el tercer trimestre. Todavía no hay un anuncio oficial de EOL para la RTX 2080Ti, pero Nvidia ha estado recopilando la demanda de las últimas compras, que se espera sean a finales de abril. La demanda de la RTX2080Ti se sacó por varias razones que conducen a una mayor disponibilidad de existencias en el mercado abierto, con una caída de precios aproximada del 3%.
ICs
AVX La producción de capacitores de tantalio se ve afectada
Al principio del año, AVX anunció que traspasaría cierta producción de sus instalaciones en Adogawa, Japón a El Salvador. La transición implicaba que toda la producción de capacitores de tantalio de AVX se dividiría entre las instalaciones de producción en El Salvador y Praga, República Checa. Sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19, ambos países han estado bloqueados y su producción de capacitores de tantalio puede verse afectada. Como resultado, AVX dejó de aceptar pedidos de capacitores de tantalio o de proveer calendarios de tiempos de entrega para los pedidos abiertos. Desde el punto de vista de la demanda, el incremento de la demanda de parte de la industria médica está empeorando la disponibilidad del suministro. AVX promete dar prioridad a todos los pedidos abiertos con clientes médicos a medida que la serie TRJ se identifica como de alta prioridad, ya que se usan en equipos de ventiladores. Recibimos retroalimentación de los distribuidores de que todos los capacitores de tantalio se están negociando en el mercado abierto y que el precio fluctúa diariamente. Se puede observar un incremento de un 50 a un 80% en el precio de las piezas comunes. El tiempo de entrega de capacitores de tantalio de AVX se extendió a más de 20 semanas. Para la serie TAJ, los pedidos actuales solo podrán enviarse a partir de septiembre u octubre.
Infineon completa la adquisición de Cypress
Infineon Technologies completó su compra de Cypress Semiconductor Industries. Aunque el acuerdo se anunció en junio de 2019, hubo retrasos mientras se esperaba la aprobación regulatoria final, pero ahora ambas partes confirmaron que el trato se cerró. Aunque no esperamos un impacto inmediato en la cadena de suministro, puede haber más complicaciones a finales de 202 si/cuando la producción se mueva o consolide en distintas ubicaciones. Esos detalles aún están pendientes de Infineon.
PROCESADORES (CPUs)
Los precios de los equipos de escritorio y sus accesorios siguen bajando
Los precios siguen bajando para los CPU de escritorio, en específico la 9a generación. La demanda de equipos de escritorio sigue siendo débil, ya que los usuarios han preferido laptops y notebooks debido a su portabilidad y conveniencia, lo que provocó un incremento del 20% en los precios de laptops y notebooks. La escasez de otros componentes de escritorio, incluidos los accesorios, el chasis y los CI a nivel de tarjeta, ralentizaron la producción. Esto creó un bloqueo del suministro en el canal y está reduciendo los precios en consecuencia. Las oportunidades de ahorro comenzaron a surgir en algunas partes, pero hay muy poco apetito para aprovechar esto debido a la debilidad de la demanda.Los únicos CPU de escritorio con transacciones considerables, específicamente en China, han sido i3-8100, i3-9100, i5-9400 e i5-9500. Los distribuidores todavía no tienen grandes cantidades de CPU de escritorio Comet Lake de la 10a generación. Reportan que notificaron a Intel sobre la demanda proyectada, pero no han recibido asignación.
Las cuarentenas por el coronavirus incrementan de manera considerable la demanda de CPU móviles
Los mandatos de trabajar desde el hogar incrementaron de manera considerable la demanda de notebooks, limitando en consecuencia el suministro de procesadores.El suministro de Whiskey Lake está extremadamente limitado y muy cerca de agotarse por completo, tanto para la serie i5 como para la i7. Intel enfocó su producción en el Ice Lake, lo que produce un panorama de suministro más estable ahí. Los procesadores Gemini Lake se siguen moviendo a un ritmo considerable en el mercado y no muestran señales de reducción.Gemini Lake Refresh se lanzará por completo en la primera semana de mayo y ya estamos escuchando que habrá una enorme escasez de esta serie.
La demanda de CPU de servidor sigue en aumento
La demanda de CPU de servidor sigue aumentando, pero el suministro no muestra señales de recuperación o de mejora.En la actualidad, las piezas 42XX son las más limitadas, aunque hemos visto pedidos de todo tipo de Cascade Lake en semanas recientes.Para el resto del segundo trimestre, será difícil que haya soporte para el aumento de la demanda. Algunos distribuidores reportan también que se eliminaron los precios especiales para las series 41XX, 61XX y 81XX de Purley.
MEMORIA
Las fábricas en China vuelven a abrir lentamente, lo que impone una mayor presión en el mercado de RDIMM
A medida que el brote del coronavirus se estabiliza en China y las personas regresan a trabajar, la demanda de RDIMM aumentó vertiginosamente y se espera que siga creciendo. Los precios de las RDIMM de 16GB, 32GB y 64GB aumentó de un 10 a un 15% en comparación con el último mes, y seguirá aumentando con base en las tendencias del mercado. El mayor pico en la demanda fue para la RDIM 2666 de 32GB; los precios se incrementaron a más de $140. Este suministro limitado ha obligado a los clientes que aceptan B-Die a cambiar al C-Die, lo que provocó un pico temporal en la demanda del C-Die 2666 de 32GB.
El trabajo desde casa incrementa la demanda de DRAM y NAND
La propagación del COVID-19 está provocando una mayor demanda de DRAM y NAND para servidores y dispositivos de cómputo personales. Entre más personas y empresas se pasan a Internet, el tráfico de datos aumenta en forma vertiginosa. Con base en la tecnología actual, los distribuidores de cómputo buscan expandir su capacidad de servicio y el impacto positivo en los mercados de memoria, en específico para DDR4, GDDR6 y LPDDR. Debido al intercambio de capacidad, terminará la producción (EOL) de ciertas piezas tales como DDR2 y GDDR5.
PRODUCTOS TERMINADOS
Gran repunte en las cámaras Web ahora que los trabajadores y estudiantes se desplacen a Internet
Puesto que las oficinas y los salones de clases operan desde casa, se ha generado un repunte en la demanda de las herramientas que ayudan a la gente a hacerlo. En especial, las cámaras Web escasean en el mercado y los precios aumentaron de un 20 a un 30% -- y hasta un 200% en ciertos modelos. La disponibilidad en el mercado abierto ya se está reduciendo, en especial en EE. UU., Europa y el Medio Oriente. Para Logitech, el líder de participación en el mercado, los modelos más notables son las series C525 y C270.