Das „Greensheet“ ist der monatliche Marktbericht von Fusion Worldwide. Er informiert über die wichtigsten Entwicklungen in den Lieferketten für integrierte Schaltkreise, CPUs und Hardwareprodukte. Hier sind einige der wichtigsten Erkenntnisse aus unserem letzten Bericht:
- Das Angebot an D4-Modulen blieb begrenzt, da die Preise über denen für D5-Module lagen. Marktanalysten erwarten weitere Preisanpassungen im Bereich zwischen 10 und 15 %.
- Im SSD-Markt führte der Mangel an NAND zu einer beschränkten Verfügbarkeit von High Capacity Storage. Dies könnte zu anhaltenden oder größer werdenden Engpässen führen, wenn das Angebot nicht steigt.
- Die Gaming-Industrie trieb die Nachfrage nach den 12th Gen Alder Lake Desktop Pentium Series und mobilen CPUs von Intel an – insbesondere nach den I5- und I7-Serien. Dies führte zu einem höheren Transaktionsvolumen und Lieferengpässen.
- Die Lieferzeiten auf dem IC-Markt nahmen zu, bedingt durch ein geringes Angebot an Wafern und Nachfragen aus der Automobilindustrie.
Das chinesische Neujahrsfest beeinträchtigte die Nachfrage und Aktivität auf dem Markt für elektronische Bauteile im Februar. Das Geschäft ist aber bereits wieder angelaufen und die Preise steigen. Da im Laufe des Jahres weitere Preisanpassungen geplant sind, und sich die Lieferzeiten parallel zur Nachfrage verlängern, verschärfte sich der Run auf günstige Einkaufspreise.
Erfahren Sie mehr über das Marktgeschehen im vollständigen Bericht.
Die Auswirkungen des chinesischen Neujahrsfests auf den Markt für Speichermodule
Anfang Februar gab es einen kurzen Aufschwung auf dem Speichermarkt. Es folgte eine Flaute aufgrund geschlossener Behörden im asiatisch-pazifischen Raum während des Neujahrsfestes. Der Produktionsausfall während des Neujahrsfestes führte zu einer Abschwächung des Marktes für Speichermodule. Die begrenzte Nachfrage resultierte aus Spekulations- und Reservekäufen, da die Abnehmer davon ausgingen, dass die Preise bis April steigen würden. Auch nach dem Ende des Neujahrsfestes ist das Angebot an D4-Modulen weiterhin begrenzt, und die Preise sind höher als die für D5-Module. Marktanalysten erwarten, dass die Hersteller die Preise in den kommenden Monaten um 10 bis 15 % erhöhen werden.
Der Druck auf die Märkte führte zur Einführung eines Gebotssystems zur Sicherung des knappen Angebots
Die Hersteller begrenzten die LPDDR-Lieferungen, konnten aber im 3. Quartal einige Lagerbestände freigeben, um den Druck auf den Markt zu verringern. Bei DRAM-Bauteilen werden die Preise im 3. und 4. Quartal aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit wahrscheinlich in die Höhe schnellen. Die meisten Distributoren konnten keine Zuteilung erhalten, und die realisierten Preise sind schwer zu bestätigen, da sie regelmäßig schwankten. Für LPDDR wurde ein Gebotssystem eingeführt, bei dem die Abnehmer, die den höchsten Preis boten, bevorzugt beliefert wurden.
Die Preise für Arbeitsspeicher befanden sich im Aufwärtstrend. Die DRAM-Nachfrage zeigte keine Anzeichen einer Abschwächung – die Preise stiegen weiter. Während die Preise auf dem DRAM-Markt nach dem Neujahrsfest stabil geblieben waren, stiegen die Preise auf dem Speichermarkt generell um 5 %. Wenn die Hersteller die Produktion weiterhin streng kontrollieren, werden die Preise bis zum Jahresende steigen.
Die Nachfrage nach DDR3 führte zu intensivem Wettbewerb unter den Speicherherstellern
Die OEMs kämpften um die Belieferung mit DDR3-Speichermodulen zur Deckung ihres Produktionsbedarfs, was zur Einführung eines Gebotssystems führte. Da die Hersteller versuchten, sich für die Nachfrage im 2. bis zum 4. Quartal abzusichern, nahmen sie an einer einzigen Ausschreibung teil, was zu einer Erhöhung der Preise führte. Mit der Ankündigung von Micron, dass die Preise im 2. Quartal um 20 % und im 3. Quartal um 40 - 60 % steigen würden, verschärfte sich der Wettbewerb, da die Abnehmer versuchten, sich noch rechtzeitig Preisvorteile zu sichern.
Außerdem kündigten Samsung und SK Hynix an, dass sie die DDR3-Produktion im Jahr 2025 einstellen würden. Die Nachfrage nach DDR4- und LPDDR-Speichern von Micron war nach wie vor groß und nahm aufgrund der Verknappung des Angebots weiter zu. Die Verknappung resultierte aus der Umstellung der Produktionslinien von Micron auf HBM, das in Nvidia H200 Tensor Core GPUs zum Einsatz kommen wird.
Hardware
Der SSD-Markt bereitete sich auf weitere Preisanpassungen vor
Das chinesische Neujahrsfest führte im vergangenen Monat zu einer kurzfristig geringeren Nachfrage auf dem SSD-Markt. Nach Wiederaufnahme des Handels war die Verfügbarkeit von High-Capacity Storage jedoch knapp. Da Hyperscale- und KI-Kunden zuvor aufgeschobene Projekte wieder aufnahmen, sah sich der Markt weiteren Einschränkungen ausgesetzt, da das Angebot an NAND knapp war. Diese Chips werden für ältere SSD-Generationen, Legacy Systems und bestimmte Rechenzentren benötigt. Wenn das Angebot nicht steigt, werden die Engpässe bei SSDs anhalten oder sich noch verschärfen.
Darüber hinaus gehen Analysten davon aus, dass die Hersteller die Preise für SSDs noch vor Ende des ersten Quartals um 15 bis 20 % erhöhen werden. Die Nachfrage wird also weiter steigen, da die Abnehmer versuchen werden, Kosten zu sparen.
Nvidia weiterhin führend in der GPU-Innovation e
Die RTX 40 Super Series von Nvidia kam Ende Januar auf den Markt und löste eine Nachfragewelle von Abnehmern aus, die auf der Suche nach einer Gaming-GPU mit generativer KI waren. Die Markteinführung war so erfolgreich, dass die Verfügbarkeit nun begrenzt ist. Die Anfragen für die verfügbaren Bestände gingen in die Höhe, da die Händler ihre Angebotskontinuität sichern wollten.
Die nächste große Markteinführung des Unternehmens wird wahrscheinlich Ende des zweiten Quartals mit der H200 GPU erfolgen. Diese GPU verspricht bessere Effizienz, Rechenleistung und Speicher für große Sprachmodule (LLMs). Berichten zufolge soll sie doppelt so leistungsfähig wie die aktuellen H100-GPUs sein.
Höhere Lieferzeiten für Jetson-Module aufgrund der Nachfrage aus der Robotikindustrie
Bei den Jetson-Modulen von Nvidia war das Angebot knapp, da sich die Lieferzeiten seit Anfang des Jahres stetig verlängert hatten. Abnehmer, die mit Prognosen arbeiten, berichteten von drei Monaten Lieferzeit, während diejenigen, die nicht mit Prognosen arbeiten, mit einer Lieferzeit von sechs Monaten rechnen mussten. Kunden aus den Bereichen Robotik und autonome Systeme trieben die Nachfrage nach diesen Modulen und Entwickler-Kits voran, da sie diese Technologie zunehmend in ihre Arbeit und ihre Prozesse integrieren.
Prozessoren (CPUs)
Die Gaming-Industrie treibt den Intel PC-Markt an
Insgesamt war das Marktgeschehen bei Desktop- und Server-CPUs gering, mit Ausnahme einiger wenigen Bereiche. Die 12th Gen Alder Lake Desktop Pentium Series und die Mobile-CPUs von Intel – insbesondere die i5- und i7-Serien – verzeichneten die meisten Transaktionen. Die Gaming-Branche war deutlich führend bei der Nachfrage nach den Serien i5-12450H und i7-12650H.
Auch das Angebot der 14th Gen Meteor Lake war ähnlich knapp, aber die Nachfrage auf dem offenen Markt war insgesamt geringer als nach den 12th und 13th Gen. Für Intel Small Core ATOM-CPUs – insbesondere bei den Modellen J6412 und J6413 – war das Angebot ebenfalls knapp. Die Lieferzeiten betrugen bis zu 26 Wochen, und die Preise schnellten in die Höhe.
Die Nachfrage nach AMD konzentrierte sich auf die Ryzen 9 7950X Desktop-CPUs. Die Lieferzeiten betrugen hier mindestens acht Wochen.
Nachfrage nach Chips für Kommunikation und Vernetzung nimmt zu
Die Nachfrage nach Intels Ethernet-LAN-Chip KTI225V hat in den letzten Wochen zugenommen. Abnehmer berichteten von Lieferproblemen, da die Lieferfristen der autorisierten Händler länger wurden. Dieses Problem könnte möglicherweise bis zum dritten Quartal andauern. Intel rät seinen Kunden, auf das verbesserte Nachfolgemodell KTI226V umzusteigen.
Das Wettrennen um Server CPUs zwischen Intel und AMD bleibt bei stabiler Nachfrage konstant
Die Nachfrage nach Server-CPUs war im letzten Monat stabil, die Nachfrage nach Intel- und AMD CPUS hielt sich die Waage. Die Versorgung mit Cascade Lake und Cascade Lake Refresh erholte sich größtenteils, und die Abnehmer berichteten von bestätigten Kontingenten für die kommenden Wochen. Bei einigen wenigen SKUs gab es jedoch immer noch längere Lieferzeiten. Die Nachfrage nach den Sapphire Rapids, insbesondere nach der Platinum-Serie, stieg, da die Käufer Sparpotenziale nutzen wollten.
Alternativ dazu hatte sich die Nachfrage für Intels 5th Gen Emerald Rapids verlangsamt. Dies kann sich jedoch ändern, wenn die Kunden von der Cascade Lake abwandern.
Bei AMD sind die beliebtesten Serien nach wie vor die Milan- und Genoa-Serien, vor allem der EPYC 9554, EPYC 9654 und die Bergamo-Serie EPYC 9754. Die Nachfrage nach den EPYC 7643 und EPYC 7713 ist konstant geblieben. Das Angebot an Server-CPUs von AMD war im Allgemeinen stabil, und es gab Verhandlungsspielraum bei den Preisen.
Halbleiter
Analog Devices geht aufgrund höherer Lieferzeiten eine exklusive Partnerschaft für Wafer ein
Die Hersteller litten unter einem begrenzten Angebot an Wafern, die für die Produktion elektronischer Bauteile benötigt werden. Die Lieferzeiten für HMCxxx betrugen bis zu 20 Wochen, aber das Angebot blieb relativ stabil. Bei Linear Tech-Komponenten lagen die Lieferzeiten bei 20 bis 30 Wochen, die Sicherung der Belieferung gestaltete sich schwieriger.
Analog Devices kam dieser Situation zuvor, indem das Unternehmen eine Vereinbarung mit Japan Advanced Semiconductor Manufacturing traf, einem mehrheitlich im Besitz von TSMC befindlichen Werk in Japan, um langfristig Kapazitäten für Wafer bereitstellen zu können. Die Vereinbarung betrifft 40-nm- und feinere Process Technology Nodes, die in kritischen Plattformen, einschließlich Wireless BMS- (wBMS) und Gigabit Multimedia Serial Link (GMSL™)-Anwendungen, eingesetzt werden.
Onsemi-Lieferzeit steigt auf über 50 Wochen
Die Lieferzeiten bei Onsemi waren schwankend und betrugen für die meisten Teile mehr als 50 Wochen. Bildsensoren, MOSFETs und Transistoren hatten die längsten Lieferzeiten, da das Angebot hier am knappsten war. Die größte Nachfrage bestand bei Automobilkomponenten, sie ist weiter zunehmend.
Um dieses Problem zu bekämpfen, änderten die Hersteller ihre Fertigungsstrategie und fuhren die Produktion von Konsumgütern oder Produkten mit geringen Gewinnspannen herunter. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, wurden so zusätzliche Kapazitäten geschaffen.
