Das „Greensheet“ ist der monatliche Marktbericht von Fusion Worldwide. Er informiert über die wichtigsten Entwicklungen in den Lieferketten für integrierte Schaltkreise, CPUs und Hardwareprodukte. Hier sind einige der wichtigsten Erkenntnisse aus unserem letzten Bericht:
- SK Hynix, Micron und Samsung konzentrieren sich auf die HBM-Produktion, was zu einer Verknappung bei DDR3 führt.
- Die Nachfrage auf dem Hardware-Markt ist schwankend, während die Kryptowährungen zu weiterer Knappheit bei GPUs beitragen.
- Die Krypto-Miner fragen verstärkt Hochleistungs-CPUs nach, was die Nachfrage nach AMD-Produkten stark beeinflusst.
- Eine unternehmensweite Lieferpause beeinträchtigte die Warenverfügbarkeit bei Analog Devices.
Führende Unternehmen stellen ihre Produktion um, um die Nachfrage nach neuen Technologien befriedigen zu können, so dass der Elektronikindustrie möglicherweise ein turbulentes Quartal bevorstehen könnte. Schwankungen bei der Nachfrage auf dem Hardware- und CPU-Markt – verstärkt durch unvorhergesehene Entwicklungen bei den Kryptos - machen die Volatilität von Supply-Chain-Prognosen noch deutlicher.
Erfahren Sie mehr über das Marktgeschehen im nachfolgenden Bericht.
Ein höheres Angebot lässt die Preise für PC-Speichermodule sinken
Seit März ist die Marktaktivität insgesamt etwas geringer. Dies veranlasste die Anbieter dazu, zusätzliche Lieferungen freizugeben, um ihre hohen Lagerbestände zu reduzieren. Infolge des höheren Angebots sinken die Preise für Speichermodule um etwa zwei bis drei Prozent.
Das Überangebot ist ein Problem, das den Markt seit einiger Zeit belastet. Die Kosten für Module könnten in den kommenden Monaten weiter sinken. Die Preise für PC-Module werden wahrscheinlich niedrig bleiben, da die Prognosen eine schwache Nachfrage nach diesen Produkten voraussagen.
Steigende Nachfrage und Lieferengpässe lassen die DDR-Preise in die Höhe schnellen
Eine geringere D4-Produktion führt dazu, dass die Abnehmer auf D5 umsteigen. Dementsprechend stieg die Nachfrage nach D5 an. Aufgrund dieser Entwicklung werden die Hersteller die D5-Preise in diesem Quartal wahrscheinlich um 5-10 % erhöhen, während für DDR3 ein Anstieg von mindestens 10 % erwartet wird.
Die Preise bei NANYA Technology steigen bereits stark an – DDR3 1G und 2G in den letzten beiden Quartalen um 50 %. Grund für diese Entwicklung ist die erhöhte Nachfrage von Abnehmern aus dem KI-Sektor. SK Hynix und Samsung haben kürzlich erklärt, dass sie die DDR3-Produktion einstellen werden, um sich auf HBM-Produkte zu konzentrieren. Da weitere bekannte Marken wie Micron diesem Trend folgen, können Unternehmen wie NANYA mit einer steigenden Nachfrage nach ihren Produkten rechnen.
Berichten zufolge hält auch Samsung einen erheblichen Teil seiner Lagerbestände zurück, was die Verfügbarkeit weiter einschränken wird. Da die Nachfrage nach DDR3 und DDR4 weiterhin stark ansteigt, werden diese Lieferengpässe wahrscheinlich in den nächsten zwei Quartalen zu einem weiteren Preisanstieg führen.
Kunden suchen aufgrund von Zuteilungsproblemen nach Alternativen für DRAM und NAND
Die Preise für Speicher auf Chipebene, insbesondere für DRAM und NAND, gehen weiter nach oben, da einige Herstellungskosten um bis zu 20 % gestiegen sind. Die Abnehmer müssen Prognosen für sechs Monate einreichen, um feste Zusagen für DRAM- und NAND-Lieferungen zu erhalten. Aufgrund der aktuellen Dynamik ist es schwierig, langfristige Prognosen für die Branche abzugeben. Die Kunden wenden sich daher an den Markt, um ihre Versorgung zu sichern.
Bei DRAM sind die Buchungskosten hoch, während die Marktpreise aufgrund der guten Verfügbarkeit stabiler sind. Allerdings werden Angebot und Nachfrage diesen Monat schwanken, da große Speicherhersteller wie SK Hynix eine Preiserhöhung planen.
Hardware
Trotz nachgebender Nachfrage erhöhen die Hersteller weiter die Preise
Die Nachfrage ist auch nach dem Ende des chinesischen Neujahrsfestes weiterhin schwach, da die Hersteller die Preise für Hardwarekomponenten erhöht haben. Abnehmer berichten über eine stabile Verfügbarkeit bei weniger nachgefragten Teilen. Die Zuteilung für SSDs mit hoher Kapazität (7,6T und mehr) ist jedoch begrenzt.
Die Hersteller planen, die Preise im dritten Quartal (April bis Juni) um weitere 15 bis 20 % zu erhöhen. Obwohl die Nachfrage bisher schwankend war, begründen die Hersteller diese Preiserhöhung mit den Prognosen für die zweite Jahreshälfte. Die Prognosen deuten darauf hin, dass die Nachfrage im Cloud Service-Sektor stabil sein wird.
Auch die Festplattenhersteller wollen eine weitere Preisanpassung vornehmen, diesmal jedoch im Bereich von 5 bis 7 %. Die Preise für SAS-Laufwerke mit hoher Speicherkapazität sind um etwa 2 % gestiegen. Die Vorlaufzeiten werden länger, da die Produktion die Nachfrage derzeit nicht befriedigen kann.
Nachfrage aus dem Krypto-Bereich beeinflusst die Verfügbarkeit von GPUs
Die steigende Nachfrage und das knappe Angebot an GPU-Chipsets führten zu längeren Lieferzeiten für bestimmte GPU-Serien. KI treibt die Nachfrage an, aber ein Aufschwung auf den Krypto-Märkten trägt zu Engpässen bei GPUs bei.
Krypto-Kunden fragen derzeit hauptsächlich Modelle mit höheren Hash-Rates und mehr Speicher nach. Am beliebtesten sind die Modelle 3090/4090, sie sind zurzeit die am häufigsten zum Minen eingesetzten Karten. Wenn sich das Angebot verknappt und die Beschaffung schwieriger wird, werden die Unternehmen auf die 4080/4070 Ti und Super umschwenken. Workstation-GPUs, wie die RTX A5000 ADA, wären die nächsten Modelle auf der Liste, wenn dieser Trend anhält.
Das Angebot wird weiter schwanken, wenn dieses Jahr neue Produkte auf den Markt kommen. Auf seiner jährlichen GTC-Konferenz stellte Nvidia kürzlich die neuesten GPU-Serien und -Modelle vor, wobei das genaue Datum der Markteinführung noch nicht bekannt gegeben wurde.
Central Processing Units (CPUs)
Intel PC-Markt durch Kosteneinsparungen gekennzeichnet, mit Schwerpunkt auf Reparaturaufträgen und Gaming-CPUs
Die Nachfrage nach möglichen Kosteneinsparungen treibt die Nachfrage an, insbesondere bei den Mobil- und Desktop-Kunden von Intel. Die Verfügbarkeit auf dem Markt hat zugenommen, und die Kunden nutzen die Chance auf Preisverhandlungen.
Die punktuelle Nachfrage stammt hauptsächlich aus Reparaturaufträgen von Kunden. Dies führte zu einer höheren Nachfrage nach älteren Serien wie der 11th Gen Tiger Lake Mobile CPU. Die Verfügbarkeit ist folglich im Vergleich zu den neueren Serien begrenzt. Die häufigsten Transaktionen betreffen die Nicht-IPU-Serien der Core i3-, i5- und i7-Serie.
Die 12th Gen Alder Lake Gaming Mobile CPU, i5-12450H / SRMAQ, hat sich zu einem Renner entwickelt, weil sie eine exzellente Leistung bietet und günstig ist. Dies wird in den kommenden Monaten wahrscheinlich so bleiben und gibt Anlass zu Optimismus hinsichtlich der Performance von Intel.
Der Markt rund um 12th und 13th Gen Mobile Desktop CPUs blieb stabil, obwohl es nur wenige Transaktionen gab. Die Kunden wägen weiterhin ihre Optionen ab. Die Nachfrage nach der 14th Gen Meteor Lake Serie ist immer noch gering.
Das Angebot an Intel Server CPUs verbessert sich zum Quartalsende hin
Intel hat vor kurzem weitere Zuteilungen für beliebte Produkte wie die 2nd Gen Cascade Lake und Cascade Lake Refresh freigegeben. Auch die Versorgung mit der 3rd Gen Ice Lake-Serie hat sich stabilisiert, was Vertrauen in Intels Fähigkeit weckt, die Marktnachfrage zu erfüllen.
Trotz der konstanten Verfügbarkeit wird die 5th Gen Emerald Rapids jedoch nur zögernd akzeptiert. Die Abnehmer bleiben in ihren Prognosen vorsichtig, sagen jedoch eine höhere Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte voraus.
Krypto-Miner sorgen für gestiegene Nachfrage nach AMD-Produkten
Advanced Micro Devices (AMD) verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg der Nachfrage nach seinem Ryzen 9 7950X Prozessor. Verantwortlich für die gestiegene Nachfrage sind die Krypto-Miner, denn sie brauchen leistungsstarke CPUs. Die Mining-Branche hat auch die Nachfrage nach der Rome-Serie von AMD erhöht. Kunden außerhalb der Mining-Branche zögern, zu den aktuellen Marktpreisen in AMD-CPUs einzusteigen.
Die Nachfrage nach der Milan-Serie ist dagegen minimal. Die wenigen Modelle, für die eine punktuelle Nachfrage besteht, sind EPYC 7713, EPYC 7643, EPYC 7513 und EPYC 7543.
Ein Großteil der Nachfrage nach Server-CPUs von AMD konzentriert sich auf die Genoa-Serie. Diese Serie umfasst Hochleistungs-Server-CPUs, die auf Anwendungen im High-Performance-Computing (HPC) und in der KI zugeschnitten sind. Die am stärksten nachgefragten Prozessoren sind der EPYC 9684X und der EPYC 9384X, da sie für KI-Anwendungen genutzt werden.
Integrated Circuits (ICs)
Analog Devices nimmt nach einer Pause die Belieferung wieder auf
Analog Devices kündigte verzögerte Auslieferungen im Zeitraum vom 15. bis 24. März an. Bei bestehenden Bestellungen kam es zu Verzögerungen, wobei das Ausmaß je nach Lagerstandort unterschiedlich war. Obwohl die Lieferpause offiziell beendet ist, wird es vier Wochen dauern, bis die Kapazitäten wieder zu 100 % genutzt werden.
Die Pause war auf die Zusammenführung von Maxim Integrated Products und Analog Devices zurückzuführen. Obwohl Analog Devices Maxim bereits vor über drei Jahren übernommen hat, dauerte die Fusion der Datenbanken länger als ursprünglich erwartet.
Kunden von NXP berichten über schwankende Preise und Lieferzeiten für MCUs
Seit Anfang 2024 hat NXP die Preise für MCUs kontinuierlich angepasst. Nach mehreren Verhandlungsrunden haben die meisten Endkunden neue Preise erhalten. Bei den FS32 MCUs, die in der Vergangenheit stark nachgefragt waren, haben sich die Lieferzeiten stabilisiert, und das Marktangebot ist robust.
Für das in die Jahre gekommene MCU-Modell IMX6 haben sich die Lieferzeiten parallel zu den Preisanpassungen bei den Vertragspreisen verlängert. Das Angebot bei dieser Serie ist begrenzt, da NXP den Produktionsschwerpunkt allmählich auf neuere Produkte verlagert. Die IMX8-Serie wird der neue Schwerpunkt und die Standardauswahl für neue Projekte sein.
Die Prognosen für die neuen und älteren Serien werden sich jedoch ändern, da die Nachfrage der chinesischen Hersteller von Elektrofahrzeugen (EV) zurückgehen könnte. Die Regierung ermutigt EV-Unternehmen, Chips aus lokaler Produktion zu unterstützen. Diese Marktverschiebung wird sich auf NXP auswirken, das in der Vergangenheit ein führender Akteur in der Automobilbranche war. Das Unternehmen könnte Produktions- und Preisänderungen vornehmen, um sich auf die Abkehr der Kunden von seinen Produkten einzustellen.
